קשה כרגע לראות איך שיגעון הבינה המלאכותית חולף. כל חברה רוצה להיות מזוהה עם המושג "AI", כל מנכ"ל רוצה לשים את הידיים שלו על הטכנולוגייה המתקדמת ביותר בתחום והמשקיעים מחפשים כל פיסה של פוטנציאל אפשרי לצמיחה, בכל מקום שרק אפשר. בזמן שכולם משתרכים מאחוריה, אנבידיה  NVIDIA COR שולטת ביד רמה בכל הקשור להזדהות עם תחום הבינה המלאכותית והובלתו. החברה הגיעה היום לשיא כל הזמנים לאחר עלייה נוספת של 6% והפכה להיות חברת השבבים הראשונה בהיסטוריה להגיע לשווי שוק של טריליון דולר. אנבידיה היא בעצם החברה התשיעית אי פעם שהגיעה למעמד זה, בו כרגע נמצאות רק אפל APPLE , אמזון AMAZON , אלפאבת (גוגל)  GOOGLE ומיקרוסופט MICROSOFT .

אכן, המצב נראה כעת כמו בועה, אך אנבידיה הגיעה להיכן שהיא היום לא בכדי. היא לא סתם חביבת המשקיעים כרגע וגם אם לטענת חלק מהמשקיעים היא יקרה, כמעט בלתי אפשרי לומר שמדובר על טרנד חולף. זה כבר ברור לכולם שהבינה המלאכותית שווה למהפכה, יש שישוו אותה למהפכת האינטרנט או המהפכה התעשייתית ובוול סטריט למדו מהעבר ומנסים כעת לתפוס את הרכבת המנצחת. 

בכדי להניע את כל ה"מהפכה" זו יש צורך בטכנולוגייה מתקדמת מאוד, והרבה ממנה. אנבידיה כבר שנים מכינה את עצמה למהלך העולמי שקורה כרגע ונכון לעכשיו שבבי ה-A100 שלה הם המנוע העיקרי לרוב הפיתוחים והמודלים הנוכחיים בתחום. החברה כבר נמצאת בשלבי הסיום של פיתוח הדור הבא, שבבי ה-H100, שבבים מיועדים ספציפית לטכנולוגיית AI והפעלה של מרכזי דאטה.

אנבידיה נתנה לוול סטריט "טעימה" ממה שאמור לבוא בשנים הקרובות עם פרסום הדוחות שלה. החברה רשמה ברבעון האחרון רווח מתואם למניה של 1.09 דולר על הכנסות של 7.19 מיליארד דולר, הרבה מעל הצפי בשוק, שהיה לרווח של 0.92 דולר למניה על הכנסות של 6.53 מיליארד דולר. ההתלהבות המשמעותית נבעה בעיקר מהצפי להמשך - החברה עדכנה כי היא צופה הכנסות של כ-11 מיליארד דולר, 41% מעל ציפיות האנליסטים. 

• אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
• מה מניע עיצוב משרד ב-5,000 שקל למ"ר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עבור חברה כה גדולה, אשר רושמת הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים בשנה, זינוקים כאלה בתוצאות ובתחזיות הם לא עניין של מה בכך - על כן ההתלהבות היוצאת דופן של המשקיעים, אשר גם לאחר זינוק של 25% למחרת פרסום הדוחות, ממשיכים להסתער על המניה. 

לאחר הדוחות, החברה המשיכה להלהיב את המשקיעים כשמנכ"ל החברה, ג'נסן האנג, אמר בשיחת הוועידה כי "תעשיית המחשבים עוברת שני מעברים בו זמנית - מחשוב מואץ ובינה מלאכותית יצירתית". האנג הסביר מה הכיוון אליו אנבידיה צועדת ואמר: "אנחנו מגדילים משמעותית את הייצור שלנו כדי לעמוד בביקוש הגואה עבור שבבים לתעשיית ה-AI".

אם כל ההודעות והתוצאות לא הספיקו, אנבידיה הכריזה על בנייתו של מחשב על חדש שיוקם בישראל, המבוסס על AI, ושפותח על ידי צוות של מלאנוקס שנרכשה על ידי החברה ב-2019 בתמורה ל-7 מיליארד דולר. רכישת מלאנוקס הייתה ככל הנראה אחת ההחלטות החשובות והמשמעותיות ביותר עבור אנבידיה. 

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

מלאנוקס הוקמה על ידי אייל וולדמן וכיום היא מהווה את זרוע הפיתוח המקומית של אנבידיה שכיום היא - "אנבידיה ישראל" שאחראית על לפחות 12% מהיקף הפעילות של אנבידיה העולמית. למעשה, בכח האדם זה כ-12% על מעל 3,000 עובדים, כנראה שמבחינת חשיבות אפילו יותר. אם נייחס 12% משווי אנבידיה לפעילות בארץ, מדובר על 120 מיליארד דולר אשר בעצם נובעים מהרכישה של מלאנוקס.

המחשב עליו הכריזה אנבידיה - Israel-1, ישמש את החברה לשיתוף פעולה עם התעשייה, למו"פ פנימי, וכן כתבנית לבניית מחשבי על מבוססי פלטפורמת Spectrum-X. בהמשך הדרך, הוא יהיה זמין כחלק משירות מחשוב העל בענן NVIDIA DGX Cloud, ויספק את העוצמה של תשתית AI בענן לאקוסיסטם המקומי. כאשר תושלם הקמתו, Israel-1 ישלב 256 מערכות HGX H100 מבית Dell Technologies, הכוללות 2,048 מעבדים גרפיים מסוג NVIDIA H100 80GB עם יותר מ-34 מיליון ליבות CUDA ולמעלה ממיליון ליבות Tensor מהדור הרביעי. כמו כן, ישלב מחשב העל 2,560 מעבדים מסוג BlueField-3 DPU ו-80 מתגי Spectrum-4 - כולם פותחו בישראל.

בנוסף, הכריזה אנבידיה ישראל על סוג חדש של מחשבי-על עתירי זיכרון עבור משימות בינה מלאכותית גדולות ומורכבות – מחשב על מסדרת NVIDIA DGX המבוסס על סופר-שבבים מדגם NVIDIA Grace Hopper Superchips וטכנולוגיית התקשורת המתקדמות NVIDIA NVLink Switch System, שנוצרו כדי לאפשר את פיתוח הדור הבא של מודלי בינה מלאכותית יוצרת גדולים במיוחד עבור יישומי שפה, מערכות המלצה ומשימות ענק לניתוח ועיבוד נתונים. מדובר על פיתוח שנעשה בישראל.

מבחינת תמחור, החברה נסחרת לאחר הזינוק היום לפי מכפיל 53 ומכפיל עתידי 40. מתחילת השנה מניית החברה זינקה ב-180% והיא הסיבה העיקרית לכך שמדד הנאסד"ק נמצא כעת סביב הגבוה השנתי שלו עם עלייה של 24.5% מתחילת השנה.