חברת הסיבים של סלקום והוט תפרוס תשתית סיבים לעד 2 מיליון משקי בית
הפוטנציאל בתחום הסיבים האוטפיים גדול. ההכנסה הממוצעת מלקוח גדלה ב-7% בשנה בזכות הסיבים האופטיים, כך אפשר היה לראות בדוחות של חברת בזק בזק -0.1% "תחשוב מה יקרה כשנגיע ל-50% וגם 80% לקוחות בסיבים" אמר לביזפורטל יו"ר החברה בשבוע שעבר אחרי הדוחות (לראיון). גם אצל המתחרות כמובן לא שוקטים על השמרים. גם שם מבינים את הפוטנציאל הגדול שעדיין רחוק ממיצוי.
חברת הסיבים האופטיים IBC שנשלטת ע"י סלקום -0.83% , קרן תשתיות ישראל (תש"י), HOT, וחברת החשמל, מחזירה מלחמה והודיעה שהיא תגביר את פריסת רשת הסיבים האופטיים שלה ל-2 מיליון משקי בית ובאמצעות כך היא מקווה ל"הגיע למאות אלפי לקוחות נוספים"
מדובר כמעט בהכפלה של פריסת התשתית, כאשר IBC מגיעה היום ל-1.15 מיליון והיא מחויבת ע״פ תנאי הרישיון להגיע ל-1.7 מיליון משקי בית עד לשנת 2026. כזכור, בשבוע שעבר דירקטוריון סלקום החליט להגדיל בהדרגה את התחייבותה לרכוש זכויות לשימוש בתשתית הסיבים האופטיים של IBC. ע״פ ההסכם שגובש בין החברות, התחייבות חברת סלקום תעלה ותעמוד על מינימום של 15% החל מיולי 2024 (להרחבה).
מנכ"ל IBC אנלימיטד, יוסי חבר: "אישור הרחבת הפריסה לשני מיליון משקי בית יביא את בשורת התחרות והאינטרנט המהיר בטכנולוגיה המתקדמת בעולם למאות אלפי משקי בית נוספים. אני מודה לבעלי המניות של IBC על האמון הרב בחברה ובדרך שלה"
- מזמני לקבוע: אושר מינויו של יוסי חבר למנכ"ל IBC
- אמיר לוי מונה למנכ"ל מיזם הסיבים IBC
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
