נורת'ווינד נתנה הלוואה של 313 מיליון דולר לפרויקט דירות למכירה במנהטן
קבוצת נורת'ווינד (Northwind Group), חברת השקעות פרטית בתחום הנדל"ן הממוקמת במנהטן, מודיעה כי השלימה באמצעות קרנות חוב הנדל"ן שלה עסקה של מתן חוב בכיר בסך 313 מיליון דולר למימון פרוייקט של דירות למכירה ברחוב 125 גריניץ' בדאונטאון מנהטן, בסמוך למרכז הסחר העולמי. הבניין, בן 88 קומות, מתנשא לגובה של 300 מטרים וצפוי להיות אחד מבנייני המגורים הבולטים בניו יורק.
Fortress Investment Group, חברת השקעות אמריקאית שלה היקף נכסים מנוהלים של מעל ל-45 מיליארד דולר היא הלווה המרכזית בעסקה.
נורת'ווינד הצליחה להוציא אל הפועל פתרון מימוני ללווים מוסדיים, המעניק להם את ההון והזמן הדרוש להשלמת הבנייה ולשיווק ומכירת הדירות בפרויקט. נורת'ווינד פועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב מזה כ-15 שנה ופרסה בתקופה האחרונה מעל ל-1.5 מיליארד דולרים בהלוואות מגובות נדל"ן בהובלת שלוש קרנות החוב המנוהלות על ידה. בין הגופים המוסדיים הישראלים שמושקעים בקרנות ובעסקאות חוב ישירות בניהולה של נורת'ווינד נמצאים אלטשולר שחם, כלל ביטוח ופיננסים, מנורה מבטחים, ילין לפידות ומיטב.
קרן החוב הראשונה של נורת'ווינד הוקמה ביולי 2020 ואלטשולר שחם השקיעה בה השקעת עוגן של 80 מיליון דולר. הקרן ייזמה עד כה 20 הלוואות בהיקף של 870 מיליון דולר מתוכן נפרעו קרוב ל-300 מיליון דולר, המושקעים כעת בעסקאות חדשות - ביניהן העסקה ב-125 גריניץ' בה השתתפה הקרן לצד הקרן השנייה של הקבוצה בתחום.
עסקה זו בוצעה בהמשך לעסקה נוספת שסגרה נורת'ווינד ב-2022, במסגרתה העמידה מימון של יותר מ-160 מיליון דולר להשלמת פרוייקט המגורים של המנדרין אוריינטל בשדרה החמישית במנהטן. לצד הקרן של נורת'ווינד השתתפו בעסקת מנדרין מנורה מבטחים, ילין לפידות ומיטב.
- ירי במנהטן; נחקר אם מדובר באירוע על רקע אידיאולוגי
- נכסים ובניין חתמה על הסכם שכירות עם אמזון במנהטן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רן אליאסף, מייסד ושותף מנהל בקבוצת נורת'ווינד: "זוהי ההלוואה הגדולה ביותר שנתנו עד היום ללווה מוסדי אמריקאי. בניית הפרויקט התעכבה בעקבות מגפת הקורונה כשלמעשה עבודות השלד והמעטפת הסתיימו וכשליש מהדירות בשלב הגמרים וכבר מותקנים בהן מטבחים, אמבטיות וכו'. הצלחנו לרקום פתרון מימוני מתוחכם שיאפשר ללווה לסיים את הבנייה של הנכס הייחודי הזה ולהתחיל בקרוב בשיווק ומכירת הדירות. אנחנו מאמינים שהפרויקט יהיה מהסמנים הבולטים של ההתחדשות שעובר אזור זה במנהטן. ההלוואה הזו משקפת את קפיצת המדרגה שעשינו בשנים האחרונות במתן אשראי מגובה נדל"ן לגופים הגדולים ביותר בארה"ב וכנגד נכסים איכותיים במיקומים מרכזיים. עסקה זו משתלבת היטב באסטרטגיית ההשקעות שלנו ומסמנת צעד נוסף בצמיחה שלנו כחברה. נורת'ווינד מתכוונת לפרוס לפחות עוד מיליארד דולר בעסקאות חוב בשנה הקרובה בניו יורק ובערים מרכזיות אחרות ברחבי ארה"ב".
טל מיכלזון, מנהל השקעות ראשי ושותף בקבוצת נורת'ווינד: "עסקה זו היא המשך ישיר לעסקאות בולטות נוספות שביצעו הקרנות שלנו בשנה האחרונה בניו יורק ובערים מרכזיות נוספות בארה"ב כגון שיקגו ומיאמי. לחברה DNA ייחודי בשוק המאפשר לה גישה לעסקאות המקיימות כמה עקרונות מרכזיים – מיקום הנהנה מביקושים חזקים, לווה ויזם איכותי בעל חוסן פיננסי; ופרמטרים פיננסיים בתנאי המימון המשקפים פרופיל סיכון/תשואה אטרקטיבי. פעילות זו המתקיימת לצד פעילות החוב שלנו בתחום הדיור המוגן ובתי האבות, מציבה את נורת'ווינד בשורה הראשונה של גופי המימון הפרטיים בתחום הנדל"ן בארה"ב".
משכנתא (גרוק)מחירי הדירות ירדו, ריבית המשכנתא ירדה - מתי יחזרו המשקיעים?
על פיגורי המשכנתאות, הורדת הריבית הצפויה, החשש של משפרי הדירות, הקבלנים והמשקיעים שיסמנו את כיוון השוק בהמשך
שוק הנדל"ן סובל בעקבות המלחמה, אי-ודאות כלכלית וריביות גבוהות, ולא נראה שזה ישתנה באופק. הרוכשים כבר לא מסוגלים לשלם את המחירים שהקבלנים רוצים ובשטח יש ירידת מחירים משמעותית של 5%-10%. נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) שנמסרים בעיכוב של חודשיים וחצי ולא מבטאים את הנחות המימון מלמדים על ירידה של כ-1.4%, אבל בפועל המחירים ירדו הרבה יותר מכך.
אך מול הנתונים האלו, היקפי המשכנתאות נשארים גבוהים יחסית, עם ביצועים ממוצעים של 9-10 מיליארד שקל בחודש. מדובר על ביצועים של דירות שנרכשו בעבר ועכשיו הגיע הזמן של הרוכשים לשלם את החלק המשמעותי-רוב הסכום על הדירה והם לוקחים את המשכנתא. כמו כן, יש כמות גדולה של ממחזרי משכנתא שעל רקע הירידה בריבית ובעיקר הצורך שלהם להפחית את ההחזר החודשי, הם מאריכים את תקופת ההחזר ומפחיתים כך את הסכום החודשי לתשלום.
היקף המחזרים משכנתא מעיד דווקא על הקושי של הציבור ומתחבר לכך שמחירי הדירות בירידה. כמו כן, על רקע הירידה בהיקפי המכירות, והירידה הצפויה בריבית, הבנקים למשכנתאות כבר הורידו בפועל את ריבית המשכנתא בכ-0.2% - ריבית המשכנתא ירדה, עוד לפני החלטת הנגיד. הריבית צפויה להמשיך לרדת. ריבית בנק ישראל על פי תחזיות הכלכלנים אמורה לרדת ב-0.75% עד שנה מהיום, אבל לא בטוח שזה יחזיר את הקונים. יש מלאי של מעל 81 אלף דירות, יש כמות דירות שעולה על מספר המשפחות בארץ, כך שלכאורה יש מספיק דירות, אלא שבשוק הדירות יש וויסות ידוע וברור של הקבלנים. הם אלו שמכתיבים את קצב הבנייה, הם אלו שמאטים את הקצב ומנרמלים את הפעילות שלהם למצב הביקושים כדי ליצור מחסור קבוע שיעלה מחירים.
יש כוחות מנוגדים שמשפיעים על מחירי הדירות, וההערכה הרווחת היא שהשוק ימשיך להיות קשה עם ירידות מחירים, אבל אף אחד ל איודע מתי ואיך זה ישתנה. בינתיים כמה מגמות על שוק הדירות והמשכנתאות ותובנות ורמזים על ההמשך.
- מחירי הדירות יורדים, אבל לא מספיק; הציבור הוא זה שממשיך לממן את בעלי האינטרסים
- ינקי קוינט לביזפורטל: "יצרנו אפקט דומינו בשדה דב ומחירי הדירות החלו לרדת בכל הארץ"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פצצת הזמן: פיגורי המשכנתאות מתקרבים ל-4 מיליארד שקל
אחת המגמות המדאיגות ביותר בשוק היא העלייה המתמשכת בפיגורי תשלומים על משכנתאות, שמשקפת את הלחץ הכלכלי הגובר על משקי הבית. על פי דוח בנק ישראל, היקף הפיגורים המשמעותיים (מעל 90 יום) הגיע לשיא חדש של 4 מיליארד שקל, והוא עולה מדי חודש. מדובר על עלייה של כ-50% בשנתיים.
