יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב שהיה גבוה מהצפי.  מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף BITCOIN 1.76%

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל. 17:27 המסחר בת"א ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 90 עלה ב-0.1%, והבנקים ירדו ב-0.2%. 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות של עד 0.1% במדדים המובילים (לסקירה המלאה). מניית נופר אנרג'י -0.1% ממשיכה לאבד גם היום 6%, לאחר שאתמול איבדה 9% וזאת לאחר הרכישה, כאשר נשאלת השאלה האם עסקת מגלים כדאית? עופר ינאי יו"ר נופר אנרגיה אמר בראיון לביזפורטל על עסקת רכישת פרויקט מגלים: "העסקה תסייע לנו להגדיל את הכנסות 2022. נגיע למיליארד שקל ב-2023. צפויות עסקאות נוספות"; התשואה בעסקה כ-7.3% בלבד (לכתבה המלאה). 15:45 המסחר בארץ חזר לירידות שערים, וזאת לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שהיה גבוה מהצפי (לכתבה המלאה). 15:26 במסגרת המסחר במטבע חוץ דולר ירד היום ב-0.18% ושערו היציג נקבע על 3.2780 שקלים. 14:45 מהלך מפתיע - חברת הסופרמרקטים פרשמרקט הגישה הצעה מחייבת לרכישת חברת פז נפט במסגרת מיזוג שבסופו, במידה ויבוצע בעלי המניות של פרשמרקט יחזיקו בכ-36% מהחברה הממוזגת ובנוסף תהיה להם האופציה לרכישת 9% מהחברה הממוזגת במחיר שיקבע בין הצדדים (לכתבה המלאה). ממשל תאגידי למופת: לאחר סירוב בעל השליטה להפקיד את צ'ק הפיצוי גם יו"ר דקמא קפיטל מתפטר. לפי הדיווח של החברה, היו"ר התפטר בגלל "נסיבות שאין להביא לידיעת מחזיקי ניירות הערך של התאגיד", בשבוע שעבר התפטר דירקטור חיצוני מוועדת הביקורת של החברה - האם רשות ניירות ערך תתערב לטובת המשקיעים הקטנים? (לכתבה המלאה). 13:27 יו"ר אקסיליון 0.71% אורן דרור שפוטר לאחרונה מתפקידו כמנכ"ל החברה עוזב גם את דירקטוריון החברה. יחליף אותו בתפקיד יו"ר סאטקום מערכות עמי בר לב - בינתיים המניה ממשיכה ליפול. 12:43 מנכ"ל מגדל: "השקעה בגז עשרות שנים קדימה זה OUT - סיכון גדול". בועידת ESG של ביזפורטל ואיגוד הדירקטורים בישראל, רן עוז מנכ"ל מגדל ביטוח אומר כי לא מדובר על אג'נדה ירוקה - אלא על שיקול כלכלי נטו, וגם מתייחס גם לאפשרות שמגדל תשקיע בחברות כמו אלביט מערכות (לכתבה המלאה). קידוח לוויתן 8 יוקדם ל-2022, העלות - רבע מיליארד דולר. הקידוח יוקדם בעקבות היקף הפקה גבוה במחצית הראשונה של 2021 והוא צפוי להימשך כארבעה חודשים (לכתבה המלאה). 11:19 קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי קבוצה 1.28% מעמיקה פעילות בדאטה סנטרס - במו"מ לרכישת חברה במאות מיליוני דולרים, ורוצה להגדיל את ההשקעה גם בקומפאס. התשואה בענף הדאטה סנטרס נחשבת גבוהה וחברות נדל"ן רבות לוטשות עיניים לשם וצפוי לצמוח בקצב ממוצע של 30% בשנתיים הקרובות (לכתבה המלאה). חברת נקסטייג' 0% מדווחת על תוצאות חיוביות בניסוי לבדיקת בטיחות. הטכנולוגיה למתן תרופות דרך מחסום הדם מוח בגוף, שלנקסטייג' יש רישיון להשתמש בה אומנם נשמעת מבטיחה, אבל יש גם בעיה מאוד גדולה - בשביל לחסוך קצת בחומר הפעיל, מי יסכים להשתמש בשיטה חדשנית שתכניס חומרים למוח שלו? (לכתבה המלאה). חברת צאם במגעים עם חברת בת של פימי לצורך השקעה בחברה - המניה מזנקת. החברה, הנה אחת החברות הקטנות ביותר במונחי שווי שוק בבורסת תל אביב והיא עוסקת בעיבוד המזון - השאלה תמיד הייתה, מהו היתרון התחרותי שלה? במידה ופימי תיכנס, היא אולי תוכל, באמצעות ייעול - לענות על השאלה הזו (לכתבה המלאה). 10:26  חברת אורמד פארמ 0.06%  הדואלית המפתחת אינסולין לבליעה עבור חולי סכרת קפצה אמש בוול סטריט ב-10.5%, וכן חזרה עם ארביטראז' חיובי של יותר מ-10%, בשנה האחרונה המנייה זינקה ב-297.38% בוול סטריט, האנליסטים בוול סטריט נותנים למניה מחיר יעד של 21.75 דולר, כלומר אפסייד של 59.11% במהלך השנה הקרובה. החברה נסחרת היום במחיר של 13.6 דולר, המשקף שווי שוק של כ-422 מיליון דולר. 10:00 המסחר בת"א נפתח בעליות קלות. ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.3%. הבנקים נסחרים ביציבות. חברת הנדל"ן אזורים 1.17%  מכרה דירות ב-1 מיליארד שקל ברבעון השני. אזורים מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות, מכרה בשני הרבעונים הראשונים של השנה 885 יח"ד בהיקף שני כ-2 מיליארד שקל, זאת ביחס לשנת 2020 כולה בה מכרה 976 דירות. מחיר ממוצע של דירה עמד על 2.26 מיליון שקל (לכתבה המלאה). מניות במרכז: שותפות גבעות יהש -1.04%  מוותרת על הציוד שתקוע באדמה, ייקחו כמה שבועות עד להבאת חדש. המקדח נשאר תקוע באדמה ועל כן מעבר לזמן שיידרש לצורך הזמנת ציוד חדש, גבעות גם צריכה לחפור מעקף חדש - דבר שיקח עוד 10 עשרה ימים, לשותפות אין את המימון הנדרש לצורך הקידוח ולכן היא מעריכה שתצא בגיוס הון או חוב של בין 5 ל-7 מיליון דולר (לכתבה המלאה). חברת החלום אפולו פאוור 0.97% תקים מפעל ייצור ב-21 מיליון אירו (81 מיליון שקל). אבל שם לא נמצא האתגר האמיתי. האתגר האמיתי של החברה נמצא באיכות המוצר, ביעילותו ובשולי הרווח שיהיו לחברה ממנו. אפולו נסחרת לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל, כאשר אין לה הכנסות מהותיות והיא מתומחרת כחברת חלום (לכתבה המלאה) העסקה הושלמה: אלקטרה צריכה 0%  שמוחזקת על ידי אלקו 2.81%  (47.81% שליטה), מדווחת כי השלימה את עסקת מכירת מחצית ממתחם הנדל"ן של החברה בראשון-לציון, לקרן השקעות הנדל"ן ריאליטי תמורת כ-137.5 מיליון שקל. וכן לאחר חתימת הסכם המכר ישולם לחברה כ-24 מיליון שקל (לכתבה המלאה).  ראיון: "זה הזמן להקטין חשיפה למניות. לעבור לאגח צמוד מדד". הלל בש, מנהל הסיכונים בסמארט אופשיינס מזהיר שישנם "סימנים מדאיגים לאינפלציה מתמשכת שתשחוק את מחירי החברות", שגם ככה נסחרות במכפילים גבוהים מדי ומעלות את הסיכון לירידות בשווקים. שורה תחתונה? "שימו לב לשוק התעסוקה האמריקאי" (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.1% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.1% על מדד ת"א 125. מניית אופקו 0.52% חוזרת עם פער שלילי של כ-3.7%, אנרג'יאן -0.36% עם פער שלילי של כ-1.8%, טבע 0.71% עם פער שלילי של כ-1.1%, פורמולה מערכות 0.19% עם פער שלילי של כ-1%, באטמ -5.41% עם פער שלילי של כ-0.9% ומניית קמטק -7.24% עם פער שלילי של כ-0.8%. מנגד, מניית איתמר חוזרת עם פער חיובי של כ-1.6%, אודיוקודס 0.36% עם פער חיובי של כ-0.9%, אורמת טכנו -0.37% עם פער חיובי של כ-0.8%, איי.סי.אל 0.49% עם פער חיובי של כ-0.7%, טאואר 4.11% עם פער חיובי של כ-0.6% ומניית אלומיי 1.09% עם פער חיובי של כ-0.6%. מט"ח: במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר עלה אתמול ב-0.18% ושערו היציג נקבע על 3.2840 שקלים. מאקרו "נצטרך לתת תמריץ ממשלתי כדי להשאיר חלק מההשקעות בישראל". כך אמר המפקח על רשות שוק ההון משה ברקת בוועדת הכספים של הכנסת. "פתרנו את ההגבלה בהשקעה בתשתיות בארץ ואנו רוצים להפנות כספים לפינטק, אגריטק ועוד". עוד קרא להכפיל ויותר את תקציב הרשות והתייחסות לתופעת הפרוטקשן בהיבט הביטוח (לכתבה המלאה). נגיד בנק ישראל אמיר ירון: "עם אינפלציה גבוהה יותר, העבודה בקורונה הייתה פשוטה", כך הודה הנגיד בכנס בנושא האינפלציה כי לא ברור האם לבנק המרכזי יש יכולת להשפיע על סביבת האינפלציה, או שלמעשה הוא תלוי בכלכלות הגדולות בעולם (לכתבה המלאה). המתווה של שרת הפנים איילת שקד להחלפת תמ"א 38 צפוי להגדיל זכויות בנייה. השרה הציעה מתווה חלופי לפרויקט תמ"א 38 במסגרתו תבטל מגבלות גובה למבנה שיכול לבנות הקבלן; אם התכנית לא תאושר היא תמליץ על הארכת התמ"א עד 2023 (לכתבה המלאה). השמאים לממשלה: "הורדת מס רכוש לאפס גרמה לקבלנים לא לבנות דירות". על פי השמאים, בעלי זכויות בקרקע לא בנו גם בקרקעות זמינות לבנייה. בין ההמלצות המרכזיות: בניית דיור להשכרה, הקלת הליכי רישוי ויותר פרויקטים של פינוי בינוי (לכתבה המלאה). ממשיכים לבזבז: הישראלים מוציאים בכל יום 1.2 מיליארד שקל באשראי. ההוצאות בחודש יוני הגיעו ל-34.7 מיליארד שקל, עליה של 18.3% לעומת יוני בשנה שעברה. ההוצאות באינטרנט עלו בלמעלה מ-25% (לכתבה המלאה). כך תיצרו לעצמכם חצי מיליון שקל פנויים. לחיות במינוס תמידי זו גזירת גורל? לא ממש, זו בעיקר התנהלות כלכלית לא נכונה. אנחנו אוהבים לבזבז (סליחה, לצרוך) יותר ממה שאנחנו מכניסים. אז אפשר לכעוס על המדינה ואפשר פשוט לקחת אחריות על החיים הפיננסים שלכם - זו הדרך (לכתבה המלאה). בוול סטריט נפתח שבוע המסחר בעליות שערים, כשהדאו ג'ונס עלה ב-0.4%, ה-S&P עלה ב-0.4% והנאסד"ק עלה ב-0.2%. השוק כולו דרוך לקראת היום - פתיחת עונת הדוחות של הרבעון השני (לסקירה המלאה). המסחר בתל אביב ננעל אתמול בירידות שערים. ת"א 90 ירד ב-0.7%, ת"א 35 ירד ב-0.16% והבנקים ב-0.8%. נופר אנרג'י איבדה 9% ובנק ירושלים הוסיף 2% (לסקירה המלאה). מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

מה זה ESG ולאן העולם צועד? במהלך השבוע החולף היו כמה אמירות חשובות ביחס להשקעות ESG. מבלי להיכנס כאן לעובי העניין (יש לנו באתר די הרבה מדריכים בתחום השקעות ה-ESG), יש שתי גישות מרכזיות. אחת שמשה ברקת , יו"ר רשות שוק ההון והביטוח מייצג כשאמר בשבוע החולף ש"מנהלי השקעות לא צריכים להתייחס לערכים" והשנייה שמאומצת על ידי מנהלי ההשקעות המובילים בעולם דוגמת בלקרוק וגם על ידי גופים רבים אצלנו שתומכים בהשקעות שמספקות ערך לסביבה, חברה וקהילה מהטעם הפשוט שאחרת החברות האלו יותר מסוכנות ופחות אטרקטיביות להשקעה. יש לנו כמה תובנות בעניין - ראשית, חברות שלא יאמצנו נהלי ESG ימצאו את עצמן מחוץ למגרש של משקיעים גדולים. זו מגמה שכבר החלה, אז אין פה בעצם שאלה - חברות כאלו יסבלו מפרמיה בעת גיוס חוב ודיסקאונט בתמחור המניה.  שנית - המגמות ארוכות הטווח ברורות - הטיפול במשבר האקלים הוא חובה, ההישענות על אנרגיה מתחדשת הולכת וגדלה. לשם העולם הולך וזה מתבטא במגמה ארוכת טווח. ולכן, הפוטנציאל העסקי במקומות האלו גדול יותר ולכן גם התמחורים גבוהים יותר. משקיעים מוכנים לשלם כבר היום פרמיה גדולה על פעילויות כאלו ומנגד הם קונסים את ההשקעות האחרות - המזהמות, הפוגעות בסביבה ובחברה. זה לא סתם ש אנלייט אנרגיה 1.31% ו  אנרג'יקס -0.2% זינקו פי 10 ב-7 שנים ושותפויות הגז שדווקא מצאו גז, דווקא ירדו בתקופה הזו. אז תחפשו את המגמה הארוכה. אחרי הכל, השקעות בבורסה הן לטווח ארוך. היום ביזפורטל מארגן כנס בנושא ESG ובעיקר השקעות ESG. הכנס מיועד לדירקטורים, מנהלים, גורמים בתחום ומשקיעים, אתם מוזמנים - היכנסו לרישום