סגירה מעורבת: הנאסד"ק הוסיף 0.1% והדאו קטע את העליות כשאיבד 0.4%
נראה שהנפילה של 12% בנאסד"ק שהתרחשה לפני כשבועיים-שבועיים וחצי מאחורינו. הנאסד"ק כבר החזיר 8% והמדדים המרכזיים האחרים גם כך לא התרגשו מהירידות בטכנולוגיה והמשיכו לעלות. אז אמרו לנו שזה בזכות העובדה שיש מעבר למניות ערך. אבל עכשיו יש פשוט מעבר למניות - מניות ערך ומניות טכנולוגיה. המשקיעים רוצים מניות מכל הבא ליד. הגישה היא - "עזבו אותנו מאפס תשואה באגרות חוב, תנו לנו מניות שיכולות לעשות את התשואה הזו בחצי שעה". נכון, יש גם צד מסוכן, אבל השווקים רואים בעיקר כיוון אחד.
ועדת השוק הפתוח של הפד מכנסת היום את ישיבת המדיניות שלה שתמשך גם מחר כשבשוק מצפים לאמירה מצד הבנק המרכזי בארצות הברית בהתייחס לחששות להעלאת ריבית בעקבות לחצים אינפלציוניים שיווצרו בשוק העבודה עם ההתאוששות מהמשבר, ירידה בשיעור האבטלה והתגברות הביקושים. עוד צפויה לפרסם הועידה תחזיות לצמיחת הכלכלה האמריקאית. מוקדם יותר מדד הפחד (VIX) נפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה ועמד על כ-19.37 נקודות.
מאקרו:
שורת נתונים מתפרסמים היום בארצות הברית: המכירות הקמעונאיות נפלו ב-3% בפברואר, וקטעו עלייה של 7.6% בינואר - חודש חלוקת סיוע בסך 600 ד' שהיה חלק מחבחלת הסיוע שאושרה עוד תחת טראמפ. הצפי היה לירידה נמוכה בהרבה של 0.5% לערך. ואולם, מנת הסיוע הבאה, הפעם תחת ביידן ובסכום של 1,400 ד' עתידה להחזיר את הפרמטר לעליות.
- לקראת שיא חדש? הביטקוין מזנק על רקע הורדת הריבית של הפד
- בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
איגוד הקבלנים האמריקאי מפרסם את נתוני המדד שלו ושל בנק ולס פרגו לביטחון ענף הבנייה בארצות הברית: המדד ירד בשתי נקודות לרמה של 82 נקודות בפברואר מול 84 נקודות בינואר, זאת בשל עלייה במחירי חומרי הגלם המשמשים את הענף
לאחר עליה של 2.5% במחירי הייצוא בינואר, בפברואר אלו המשיכו לעלות, בשיעור של 1.6%. גם מחירי הייבוא המשיכו את העליות לחודש שישי נוסף שלהם, כשבפרואר עלו ב-1.3% - עיקר העלייה מיוחס להתייקרות מחירי הבנזין. לפי משרד העבודה האמריקאי, בנטרול מחירי הדלק, מחירי היבוא התייקרו בשיעור של 0.4% בפברואר.
הסופות שפקדו את ארצות הברית והביאו להפקת החשמל המתוקשרת בטקסס הביאו לירידה של 2.2% בתפוקה התעשייתית בפברואר לעומת זו של חודש ינואר. הצפי בכלל היה לעליות בשיעור של 0.5%. בהשוואה לתפוקה התעשייתית שנרשמה בפברואר של 2020, מדובר בירידה של 4.2%. באשר לניצול כח הייצור במדינה, זה ירד לרמה של 73.8% אחרי שעמד על 75.5% לפני חודש. גם כאן, התחזית הייתה לעליה קלה על פני החודש שעבר ולא לירידות.
- המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
- הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
נפט: החוזים על חבית מסוג ברנט ננעלו בירידה של 0.7% ובמחיר של 68.4 דולר. החוזים למסירה באפריל ירדו ב-0.9% למחיר של 64.8 דולר עבור חבית נפט מסוג ברנט.
זהב: החוזים על הזהב למסירה באפריל רשמו שיא של שבועיים כשננעלו בעליות של 0.1% ובמחיר של 1,730.9 דולר לאונקייה.
המדדים המרכזיים:
S&P 500 0.28%
דאו ג'ונס 0.26%
נאסד"ק 0.46%
BITCOIN -1.21%
מניות במרכז:
חברת הספאק FINTECH ACQUISITION CORP עלה ב-2.75% על רקע מיזוגה עם eToro הישראלית לפי שווי של קרוב ל-10 מיליארד דולר. מדובר בחברה שפיתחה פלטפורמה לניהול וביצוע השקעות, משהו בסגנון של רובינהוד ואפליקציות אחרות - יש לא מעט. התחום החם של האפליקציות, המשקיעים החדשים שנוהרים לבורסה, הכסף הזול שמחפש השקעות, גורמים לעסקים האלו לקבל שווים מדהימים. לישראל זה טוב, אבל כהשקעה ממש לא בטוח (להרחבה כאן)
מודרנה MODERNA התחזקה בכ-9% על רקע מחקר בחיסון לקורונה לילדים בגילאי שישה חודשים עד אחת עשרה. אלו חדשות טובות למודרנה ולעולם כולו. החיסון של מודרנה, וגם של ג'ונסון אנד ג'ונסון, לא מיועד לצעירים עד גיל 18. ובכלל - גם החיסון של פייזר לא מיועד לכל הגילאים - הוא תקף לגילאי 16 ומעלה.
לאקין קפה (LKNCY) מניית רשת בתי הקפה הסינית זינקה בכ-50%. בשנה החולפת המסחר בה הופסק עקב פרשת הונאה והחברה הגיעה לפשיטת רגל, ואולם היום הודיעה על הסדר מול מחזיקי אגרות החוב, לפיו יקבלו 91-96% מערך הפארי שלהן.
CLEANSPARK INC (CLSK) חברת התכנה העוסקת גם בכריית ביטקוין איבדה היום כ-23%, לאחר שהודיעה אתמול כי תגייס 200 מיליון דולר לפי מחיר של 22 דולר למניה, נמוך ממחיר הסגירה אתמול שעמד על כ-29 דולר.
ישראליות בוול סטריט
חברת כן פייט כן פייט ביופרמה (US) מזנקת ב-50%. הסיבה - הסכם מסחור עם חברת Ewopharma בהיקף של 42.7 מיליון דולר. Ewopharma תמכור תרופות של כן פייט בחלק ממדינות אירופה. כן פייט ידועה בהודעות שמזניקות אותה וידועה גם בירידות שאחרי הזינוקים. אז לחשוב - האם זה שווה 100%? לא בטוח.
- 1.אנונימי 16/03/2021 22:07הגב לתגובה זוהלך על הנסדאק וזו דעתי בלבד
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיאוקלו מזנקת 22%; טסלה עולה 1.7%, מיקרון נופלת 4.7%
וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים
לאחר יום מסחר חיובי אתמול שבו המדדים המובילים קבעו שיאים חדשים, המדדים ממשיכים את המגמה החיובית וקובעים שיאים חדשים, אם כי העליות מתמתנות. מדד הדאו ג׳ונס נע סביב ה-0, ה-S&P 500 עולה 0.1% והנאסד״ק מטפס 0.2%. גם מדד הראסל 2000 סגר אתמול בעליות ושיא ראשון מאז 2021, על רקע הציפיות להמשך הורדות ריבית. תשואת האג״ח ל-10 שנים עולה ל-4.14. הביטקוין יורד קלות לכ-115.9 אלף דולר והזהב עולה ל3,700 דולר לאונקיה.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי
לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
מאקרו
סיכום שבוע
בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה
דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה
