דליה אנרגיות
צילום: דליה אנרגיות
IPO

דליה נערכת להנפקה לפי שווי של 5 מיליארד שקל

דליה חברות אנרגיה שמחזיקה באחת מתחנות הכוח הגדולות בארץ, תנפיק לציבור 5% מהון מניותיה והבעלים הקיימים - הקיבוצים וקרן תש"י ימכרו 7% ו-5% בהתאמה

דליה חברות אנרגיה, המחזיקה בתחנת כוח פרטית מהגדולות בישראל, השלימה שלב נוסף בדרך להפוך לאחת ההנפקות הגדולות הצפויות בבורסה. לביזפורטל נודע כי השווי  הצפוי בהנפקה הוא כ-5 מיליארד שקל. שווי שבהינתן שוויה חברת או.פי.סי שמחזיקה בתחנות כוח - 6.8 מיליארד שקל  ובהתייחס גם לשווי הפעילות (להבדיל משווי השוק), לא נראה מנותק. השאלה הגדולה אגב, היא מדוע דוראד שבה גם מחזיקה לוזון קבוצה (ונמצאת בסכוך בעלים) לא יוצאת להנפקה. ההייפ סביב תחום תחנות הכוח והאנרגיה המתחדשת בכלל, מאפשק הנפקות ענק בשווים גבוהים.

דליה פרסמה טיוטת תשקיף לציבור כשהכוונה לבצע את ההנפקה בתחילת חודש מרץ. לדליה תחנת כח שהחלה לפעול מסחרית בשנת 2015 ומייצרת כ-8.5% מהחשמל הנצרך במשק. היא מוכרת חשמל למאות לקוחות עסקיים, לרבות בתי חולים, רשתות שיווק, אוניברסיטאות ועוד.

בכוונת דליה חברות אנרגיה להרחיב את פעילותה בתחום האנרגיה הקונבנציונאלית, אגירת אנרגיה ואנרגיה מתחדשת באמצעות השתתפות במכרזים של חברת החשמל למכירת תחנות כח וייזום פרויקטים חדשים המשלבים אגירה ואנרגיה מתחדשת. החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לבחירת ספק להקמה של מתקן אגירה בהיקף של 16MW.  

לדליה יש תכנית תשתית לאומית מאושרת המאפשרת הרחבת תחנת הכח הקיימת. בכוונת החברה להשתתף במכרזי החשב הכללי ורשות החשמל על מנת להקים מתקן נוסף בצמוד לתחנה הקיימת.

היקף הכנסות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-1.2 מיליארד שקל, ה- EBITDA עומד על כ-373 מילין שקל והרווח הנקי כ-122 מיליון שקל. כחלק מההיערכות לקראת הנפקת מניות החברה לציבור הרחב, השלימה לאחרונה החברה גיוס אג"ח  בהיקף של  1.15 מיליארד שקל, הרשומים ברצף מוסדיים כאשר כספי הגיוס ישמשו את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין ושטרי ההון שגוייסו עם תחילת הקמת התחנה בשנת 2012. מהלך זה צפוי להביא לחיסכון בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים של החברה. עם השלמת הנפקת המניות, החברה צפויה לרשום את האג"ח למסחר.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    הזיות 20/02/2021 22:37
    הגב לתגובה זו
    m 163 רווח בשנה , במכפיל 10 שווה 1.63 b , יש לה אחג 1.15 b 480 m
  • 4.
    חן 19/02/2021 19:16
    הגב לתגובה זו
    השוק השתגע
  • 3.
    ודלק קבוצה שווה 2 מיליארד תסבירו לי את זה!!!! (ל"ת)
    משה ראשל"צ 19/02/2021 12:25
    הגב לתגובה זו
  • בגלל הבעלים התחמן (ל"ת)
    הסבר פשוט 21/02/2021 10:24
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    הנפקות הנפקות הנפקות...היכונו לירידה איטית ומתמשכת בתיק (ל"ת)
    פוקסי 19/02/2021 12:18
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    תמכור לציבור משהו שכבר היה שלו (ל"ת)
    עמר 19/02/2021 10:48
    הגב לתגובה זו
מאגר תמר קידוח אסדה
צילום: יחצ

דוח BDO: לישראל יש עתודות גז עד שנת 2062 לפחות

דוח משק הגז הטבעי בישראל 2025 מתייחס לעשור למתווה הגז, ומצביע על כך שלמרות הייצוא, הגדלת הצריכה וההפקה, עתודות הגז בישראל רק הלכו וגדלו; בנוסף, הדוח מצביע על כך שמחירי הגז והחשמל בישראל ירדו, בניגוד למגמת עלייה עולמית ועל התרומה של היותנו מעצמת גז לבטחון של ישראל 

רן קידר |

דוח משק הגז הטבעי בישראל לשנת 2025, שנערך על ידי BDO פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה בישראל קובע כי עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062, וזאת בהתחשב בהסכמי הייצוא למצרים וירדן.

הדוח התמקד השנה בעשור למתווה הגז, מצביע על מספר הישגים מאז אישור המתווה: ירידה חדה במחירי האנרגיה לצרכן, חיסכון משקי של מאות מיליארדים, התעצמות גאופוליטית והישגים סביבתיים משמעותיים. 

לפי הדוח, למרות הגידול החד בצריכה ובהפקה, עתודות הגז הטבעי של ישראל גדלו בכ-40% מאז 2012 ועומדות כיום על 1,044 BCM. המשמעות היא שאספקת הגז מובטחת למשק המקומי לפחות עד שנת 2062, גם בהינתן המשך ייצוא גז למדינות האזור. ישראל מדורגת במקום השני במדינות ה-OECD בעתודות גז לנפש ובמקום הראשון ב-OECD בשמירת גז לדורות הבאים. בעוד הממוצע של ה-OECD הוא 15 שנה הפקה עתידיות, אצלנו מדובר על 40 שנות הפקדה עתידיות. בנוסף הדו"ח מראה כי 75% מעתודות הגז יישארו בישראל. הדוח מצביע על כך שיצוא גז טבעי מהווה  תמריץ לחיפושים ופיתוח עוד גז טבעי לטובת המשק המקומי, מה שמוביל בגידול בביטחון האנרגטי הלאומי.


                עתודות הגז לנפש במדינות ה-OECD

מחירי הגז והחשמל בישראל נמוכים בכמחצית מהמחירים באירופה

מחירי הגז הטבעי בישראל ירדו בכ-20% מאז המתווה, בזמן שבעולם הם עלו בממוצע ב-57%. כתוצאה מכך, מחירי החשמל בישראל ירדו ב-16% והם כיום נמוכים בכ-50% מהממוצע באירופה. התרומה הכלכלית הכוללת למשק נאמדת בלמעלה מחצי טריליון שקלים, המתבטאים בחיסכון בעלויות אנרגיה ובהפחתה דרמטית של עלויות סביבתיות. 

בחישוב לפי משק בית עולה כי בעשור החולף כל משפחה בישראל חסכה בממוצע כ-1,190 שקל בחודש, ולמעלה מ-170 אלף שקל במצטבר. במקביל, הכנסות המדינה מתעשיית הגז חצו את רף 31 מיליארד השקלים, והתחזית מדברת על כ-635 מיליארד שקל עד שנת 2062. החל מ-2027 צפויה הכנסה ממוצעת של יותר ממיליארד שקל בחודש לקופת המדינה.