דליה אנרגיות
צילום: דליה אנרגיות
IPO

דליה נערכת להנפקה לפי שווי של 5 מיליארד שקל

דליה חברות אנרגיה שמחזיקה באחת מתחנות הכוח הגדולות בארץ, תנפיק לציבור 5% מהון מניותיה והבעלים הקיימים - הקיבוצים וקרן תש"י ימכרו 7% ו-5% בהתאמה

דליה חברות אנרגיה, המחזיקה בתחנת כוח פרטית מהגדולות בישראל, השלימה שלב נוסף בדרך להפוך לאחת ההנפקות הגדולות הצפויות בבורסה. לביזפורטל נודע כי השווי  הצפוי בהנפקה הוא כ-5 מיליארד שקל. שווי שבהינתן שוויה חברת או.פי.סי שמחזיקה בתחנות כוח - 6.8 מיליארד שקל  ובהתייחס גם לשווי הפעילות (להבדיל משווי השוק), לא נראה מנותק. השאלה הגדולה אגב, היא מדוע דוראד שבה גם מחזיקה לוזון קבוצה (ונמצאת בסכוך בעלים) לא יוצאת להנפקה. ההייפ סביב תחום תחנות הכוח והאנרגיה המתחדשת בכלל, מאפשק הנפקות ענק בשווים גבוהים.

דליה פרסמה טיוטת תשקיף לציבור כשהכוונה לבצע את ההנפקה בתחילת חודש מרץ. לדליה תחנת כח שהחלה לפעול מסחרית בשנת 2015 ומייצרת כ-8.5% מהחשמל הנצרך במשק. היא מוכרת חשמל למאות לקוחות עסקיים, לרבות בתי חולים, רשתות שיווק, אוניברסיטאות ועוד.

בכוונת דליה חברות אנרגיה להרחיב את פעילותה בתחום האנרגיה הקונבנציונאלית, אגירת אנרגיה ואנרגיה מתחדשת באמצעות השתתפות במכרזים של חברת החשמל למכירת תחנות כח וייזום פרויקטים חדשים המשלבים אגירה ואנרגיה מתחדשת. החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לבחירת ספק להקמה של מתקן אגירה בהיקף של 16MW.  

לדליה יש תכנית תשתית לאומית מאושרת המאפשרת הרחבת תחנת הכח הקיימת. בכוונת החברה להשתתף במכרזי החשב הכללי ורשות החשמל על מנת להקים מתקן נוסף בצמוד לתחנה הקיימת.

היקף הכנסות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-1.2 מיליארד שקל, ה- EBITDA עומד על כ-373 מילין שקל והרווח הנקי כ-122 מיליון שקל. כחלק מההיערכות לקראת הנפקת מניות החברה לציבור הרחב, השלימה לאחרונה החברה גיוס אג"ח  בהיקף של  1.15 מיליארד שקל, הרשומים ברצף מוסדיים כאשר כספי הגיוס ישמשו את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין ושטרי ההון שגוייסו עם תחילת הקמת התחנה בשנת 2012. מהלך זה צפוי להביא לחיסכון בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים של החברה. עם השלמת הנפקת המניות, החברה צפויה לרשום את האג"ח למסחר.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    הזיות 20/02/2021 22:37
    הגב לתגובה זו
    m 163 רווח בשנה , במכפיל 10 שווה 1.63 b , יש לה אחג 1.15 b 480 m
  • 4.
    חן 19/02/2021 19:16
    הגב לתגובה זו
    השוק השתגע
  • 3.
    ודלק קבוצה שווה 2 מיליארד תסבירו לי את זה!!!! (ל"ת)
    משה ראשל"צ 19/02/2021 12:25
    הגב לתגובה זו
  • בגלל הבעלים התחמן (ל"ת)
    הסבר פשוט 21/02/2021 10:24
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    הנפקות הנפקות הנפקות...היכונו לירידה איטית ומתמשכת בתיק (ל"ת)
    פוקסי 19/02/2021 12:18
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    תמכור לציבור משהו שכבר היה שלו (ל"ת)
    עמר 19/02/2021 10:48
    הגב לתגובה זו
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 0%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.