אקוואריוס מכוונת לשווי של 1 מיליארד שקל - בינתיים אין הכנסות, אבל יש פיילוט עם נוקיה
הנפקה ראשונית הרשות לניירות ערך עצרה את הנפקת נופר, אולי ההנפקה הגדולה השנה. הסיבה - החברה קיבלה הזמנות ממוסדיים ללא טיוטת תשקיף מה שמהווה עבירה לכאורה על החוק כמו גם פרשנות מרחיבה מאוד של עמדת הרשות לניירות ערך שמאפשרת "בדיקת היתכנות" מבלי לקבל הזמנות.
והנה אנחנו מקבלים דוגמה משמעותית לחשיבות התשקיף, או לפחות טיוטת התשקיף. חברת אקווריאוס, שמפתחת גנרטורים ניידים ואמורה לגייס לפי שווי הקרוב ל-1 מיליארד שקל (במקביל להצעת מכר של חלק מהמחזיקים), נחשבת לאחת ההנפקות הראשוניות (ה-IPO) הנוצצות של הזמן האחרון. בין המחזיקים בה - מריוס נכט וליאון רקנטי. בינתיים לפני מספר חודשים, החברה הציגה את מרכולתה בפני המוסדיים במסגרת Pre IPO וגייסה לפי שווי של 900 מיליון שקל.
טיוטת התשקיף מעלה שלמרות שההסכם עם נוקיה הוא רק בשלב הפיילוט ולא סופי והתחייבות כפי שניתן היה להבין מפרסומים שונים שדיווחו על הסכם שיניב הכנסות של 250 מיליון אירו. כמו כן, ניתן לראות בתשקיף כי החברה שקיימת 6 שנים ומפתחת מנועים חסכוניים ויעילים שמגדילים את ניצול האנרגיה שלהם משמעותית ביחס למנועים קיימים, נמצאת בהפסדים עמוקים.
ההון העצמי של החברה ביוני 2020 מסתכם ב-9 מיליון דולר. הגיוס של ה-Pre IPO מעלה את ההון משמעותית. אין לחברה עדיין הכנסות. ההפסד התפעולי מסתכם ב-3.6 מיליון דולר בתקופה של חצי שנה.
- פטריות מרינה בדרך לבורסה: ההנפקה מתוכננת לתחילת 2026 לפי שווי של 700-800 מיליון שקל
- הנפקת הרכב הגדולה בעולם: צ'רי הסינית גייסה 1.2 מיליארד דולר - וזינקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טיוטת התשקיף מגלה כי נוקיה התחייבה בפני החברה כי תוך 12 חודשים ממועד החתימה תעשה מאמצים סבירים (כן, בדיוק כך - "לעשות "מאמצים סבירים") לאתר בעבור החברה 3 פיילוטים אפשריים (ציטוט מדויק) לבחינת מוצרי אקוואריוס כשעלות הפיילוט בהיקף של 1.4 מיליון אירו יושט על אקוואריוס. לאחר ביצוע הפיילוט, ובהנחה שהוא יעבור בהצלחה, הרי שנוקיה תפעל לשלב את המוצר במוצריה בתנאים שיסוכמו בין הצדדים.
לסיכום, כותבת אקווריוס: "יצוין, כי בהתאם לתנאי הסכם שיתוף הפעולה, לא קיימת התחייבויות של נוקיה לרכישת כמות מסוימת של מוצרי החברה".
יש לציין כי על-פי הפרסומים המוסדיים כבר הזרימו לאקוואריוס ביקושים של 60 מיליון דולר וזאת מבלי שראו את התשקיף ולא נחשפו או נחשפו תחת מעטה סודיות להסכם.
- 6.A simple investor 24/11/2020 22:53הגב לתגובה זוThe answer is likely yes. Also likely, not one officer of said institutions will pay for act.
- 5.למה שליליות...חברת שורט קלאסית. כול הדרך עד למחיקה. (ל"ת)אנונימי 24/11/2020 22:20הגב לתגובה זו
- 4.אנונימי 24/11/2020 22:16הגב לתגובה זומריוס נכט וליאון רקנטי לא צריכים את הציבור בשביל לעזור להם להשקיע...הם צריכים את הציבור לחלץ אותם מהשקעות כושלות.
- 3.X 24/11/2020 16:05הגב לתגובה זולא יודע מה יש לנוקיה לחפש בגנרטורים, אבל גם אני אעשה מאמץ סביר כדי לא להשתתף בהנפקה
- 2.חארטה בלטה 24/11/2020 16:00הגב לתגובה זועוד אין מוצר מוכח עובד ומוכר.כמה מתחרים יש בעולם כמה יהיו ואפילו יותר טובים.ראה ג'נראל אלקטריק
- 1.יפנים עבדו על מנוע בדיוק כזה, ולא רק הם (ל"ת)שמוליק 24/11/2020 15:40הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
