אלה 5 ההחזקות המובילות של ברקשייר האת'אווי
למרות שמאז תחילת משבר הקורונה, אסטרטגיית ההשקעות שלו נמצאת תחת מתקפה, וורן באפט הוא עדיין, ככל הנראה, המשקיע הכי מוערך בוול סטריט. אגב, הביקורת הזו בהחלט מגולמת במניה של ברקשייר הת'אווי (BRK-A), ענקית ההשקעות שייסד באפט. סדרת הבלו צ'יפ של הקרן בחסר של 8.4% מתחילת השנה, אז המניה עמדה על מחיר אסטרונומי של קרוב ל-339 אלף דולר, לעומת למעלה מ-310 אלף דולר במחיר הסגירה נכון ליום שלישי. עדיין, החברה שווה 494 מיליארד דולר ועם זה קשה מאוד להתווכח.
בכל מקרה, נכון לחודש אוגוסט, ההחזקה המרכזית של ברקשייר הייתה בחברת אפל (AAPL), שהיוותה למעלה מ-49% מהפורטפוליו. נכון ללפני חודשיים, הקרן החזיקה כ-1 מיליארד מניות של ענקית הטכנולוגיה, שהיוו למעלה מ-109 מיליארד דולר.
ההחזקה השנייה בגודלה של ברקשייר, זו מניית בנק אוף אמריקה (BAC), עם למעלה ממיליארד מניות, שמוערכות ב-24 מיליארד דולר, ומהווות קרוב ל-11% מהפורטפוליו. בכלל, למרות התחזיות השליליות לסקטור, באפט אוהב מניות של בנקים וחברות פיננסיות, והוא מושקע גם בוולס פארגו ואמריקן אקספרס, בה יש לו 152 מיליון מניות שמוערכות בלמעלה מ-14 מיליארד דולר ומהוות 6.5% מהפורטפוליו (ההחזקה הרביעית בגודלה).
ההשקעה השלישית בגודלה היא בענקית המשקאות קוקה קולה (KO), שבה הוא מושקע כבר משנות ה-80 של המאה הקודמת. נכון לספטמבר השנה, יש לו 400 מיליון מניות של החברה, שמוערכות בלמעלה מ-19 מיליארד דולר, או 8.6% מהפורטפוליו שלו. ההחזקה החמישית בגודלה היא חברת קראפט-היינץ (KHZ), בה ברקשייר מחזיקה כ-326 מיליון מניות, בשווי 9.4 מיליארד דולר.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 3.והרכבת דוהרת 18/12/2020 00:18הגב לתגובה זוהיום השוק השתנה ורץ קדימה בגלל מהפכת הרשת, ולבאפט לוקח זמן לעכל את השינויים המהירים
- 2.ומי הרביעית? (ל"ת)דוד הגנן 28/10/2020 21:02הגב לתגובה זו
- דוד ט. 27/07/2021 10:01הגב לתגובה זואמריקן אקספרס נראה לי
- 1.תידה גם להפסיד לו רק לקחת כסף של הציבור גם לתת לציבור (ל"ת)הננמי 28/10/2020 16:26הגב לתגובה זו
- תדע, או דע. לא רק. ועכשיו תגיד למה התכוונת? לגבי באפט? (ל"ת)נחום 24/02/2021 21:26הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
