מורגן סטנלי סוגר את שישיית הבנקים הגדולים בדוחות חזקים
בנק ההשקעות מורגן סטנלי MORGAN STANLEY (סימול:MS) הכה את אומדני האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה במהלך תוצאות הרבעון השלישי, שקיבל דחיפה חזקה מפעילות המסחר של החברה בוול סטריט.
הבנק הודיע כי הרווח זינק ב-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל-2.72 מיליארד דולר או 1.66 דולר למניה, בעוד צפי האנליסיטים עמד על 1.28 דולר למניה בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ב-11.7 מיליארד דולר, זינוק של 16% לעומת הרבעון השלישי לשנת 2019 וכמיליארד דולר מעל להערכת האנליסטים.
מורגן סטנלי הינו הרוכש האגרסיבי ביותר בוול סטריט, עם השתלטות של 20 מיליארד דולר במניות במהלך השנה, ונראה כאילו הוא ירה לכל הכיוונים. סוחרי הבנק דחפו חזק למעלה את דוחות הרבעון, כאשר הפיקו הכנסות גבוהות ב-400 מיליון דולר מצפי האנליסטים, בעיקר ממסחר באג״ח. הבנק עמד גם בראש אומדני ההכנסות בחטיבות ניהול ההון וניהול ההשקעות.
הכנסות מניהול עושר הסתכמו ב-4.66 מיליארד דולר לעומת צפי של 4.45 מיליארד דולר. הכנסות מניהול השקעות הסתכמו ב-1.06 מיליארד דולר לעומת צפי של 856 מיליארד דולר. הכנסות ממסחר במניות הסתכמו ב-2.26 מיליארד דולר לעומת צפי של 2.19 מיליארד דולר, וכי הכנסות מאג״ח הסתכמו ב-1.92 מיליארד דולר לעומת צפי של 1.59 מיליארד דולר.
- מורגן סטנלי שורי על ה-S&P 500 - התחזית האגרסיבית ביותר ומה מעלה את שערי המניות?
- בית ההשקעות הקטן שעושה בית ספר לענקי וול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השגנו רווחים רבעוניים חזקים מאחר והשווקים נותרו פעילים במהלך חודשי הקיץ, המודל העסקי המאוזן שלנו המשיך לספק תשואות עקביות וגבוהות״ אמר מנכ״ל החברה, ג׳יימס גורמן.
תחת גורמן, מורגן סנטלי שמה דגש על חטיבת ניהול העושר, שנהנתה משווקים עולים כאשר עמלות הבנק מטפסות יחד עם הנכסים המנוהלים. המנכ״ל דחף לגיוון, הרחק מעבר ההשקעות המסורתיות במורגן סטנלי ובבנקאי השקעות אחרים.
בשבוע שעבר, הודיע הבנק כי הוא רוכש את Eaton Vance EATON VANCE CORP (סימול:EV) תמורה 7 מיליארד דולר, על מנת לתת דחיפה לפעילות העסקית הקטנה ביותר מבין שלושת הפעילויות העיקריות של הבנק, ניהול השקעות.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מורגן סטנלי הוא האחרון מבין ששת הבנקים הגדולים בארה״ב שדיווחו על רווחיהם ברבעון השלישי. JP Morgan Chase , GOLDMAN SACHS GROUP ו- Citigroup Inc גוברות על ציפיות הרווח של האנליסטים כשהן מפרישות הפרשות להפסד אשראי קטנות יותר מהמצופה, אודות לתמיכת הפד. BANK OF AMERICA CORPORATION (P ו- Wells Fargo אכזבו במהלך פרסום דוחותיהם על רקע השפעת הריבית הנמוכה. (לכתבה המלאה)
- 1.אנונימי 15/10/2020 17:00הגב לתגובה זוהשיטה האמריקאית בגדולתה.מצב המסכנים מורע ומצב העשירים משופר עוד יותר.כל הבנקים נהנו מהגב הרחב של הפד ששפך כסף כדי להציל את כלל המערכת.המערכת הבנקאית עשתה מליארדים מהמסחר וכשיצטרכו למחוק אשראי עסקי או קמעונאי הפד שוב יסייע להם כדי שלא ייפגעו המסכנים.אולי זה ישתנה כשהאזרח האמריקאי יתפכח מכל הכדורים והשתיה שהוא בולע....
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
