יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות של עד 6.2%, כאשר המדדים הדאו ג'ונס משלים זינוק של 21% ב-3 ימי המסחר האחרונים. ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים להעיב והחששות מכניסה למיתון עמוק ממשיכים לגדול. מנגד, פעולות הממשלות והבנקים המרכזיים ממשיכות לספק רוח גבית לנכסי סיכון. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%   

דאו ג'ונס 0.6%   

נאסד"ק 0.22%   

• עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב
• חבר הפד מירן מזהיר: הריבית גבוהה מדי ועלולה להוביל לעלייה באבטלה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 487,506 איש, כאשר מספר הנפטרים מהנגיף קפץ ל-22,032 איש. היום נראה כי ספרד מתחילה לאבד שליטה, כאשר מספר הנדבקים במדינה עלה כ-6,673 איש  איש ומספר הנפטרים ביממה האחרונה זינק ב-432 לרמה של 4,089 איש. במקביל, ארה"ב עלתה ביממה האחרונה למקום ה-3 במספר הנדבקים ברחבי העולם, עם נתון של 68,594 נדבקים. בקצב ההדבקה הנוכחי, ארה"ב צפויה לעלות בימים הקרובים למקום הראשון לפני סין ואיטליה.

ככל שהמשבר מתקדם, הסוגייה הרפואית מתחלפת בחששות מפני כניסה למיתון עמוק בעולם. התחזיות היום של הבנק הגדולים בארה"ב מצביעים כי הכלכלה האמריקנית תתרסק בין 12% ל-30% במהלך הרבעון השני של 2020. נציין כי השיא הקודם עמד על התכווצות של 10% במהלך 1958. נתון תביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב שבר השבוע שיא שלילי עם 3.28 מיליון תביעות חדשות (לכתבה המלאה).

למרות חששות אלו, השווקים תיקנו בימים האחרונים בחדות ונראה כי המשקיעים מתחילים לעכל את ההכרזה הדרמטית השבוע של הפד' על השקת תוכנית רכישות בלתי מוגלת בשוקי האג"ח הממשלתייים ושוק האג"ח מגובה משכנתאות. בנוסף הבנק הכריז כי לראשונה יתחיל לרכוש אג"ח קונצרני מדורג (לכתבה המלאה). למעשה, מדובר ב"הלאמה" שמצבע כעת הפד' לשווקים, כאשר הוא קונה גדול בשוקי האג"ח הממשלתיים, שוק האג"ח מגובה משכנתאות (MBS), שוק האג"ח המוניציפלי, שוק האג"ח הקונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

במקביל,חבילת החילוץ לכלכלה האמריקנית בהיקף של 2 טריליון דולר עברה היום את אישור הסנאט וצפויה להיות מאושרת באופן סופי מחר.

בשוק הסחורות, הנפט (WTI) נסגר בירידות שערים של 5.7% ונסחר ברמה של 23.7 דולרים לחבית. הזהב עלה הערב ב-0.5% ונסחר ברמה של 1,640 דולרים לאונקיה. 

במרכז

חברות התעופה והקרוזים זינקו הערב בחדות ברקע לצפי לתמריצים מהממשל האמריקני. נציין בהקשר זה את מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL), דלתא איירליינס (סימול:DAL), סאות'ווסט (סימול:LUV) יונייטד איירליינס (סימול:UAL), קרניבל קרוז (סימול:CCL) ורויאל קאריביאן (סימול:RCL).  

סקטור הבנקאות המשיך לעמוד במוקד ברקע למצוקת הנזילות בשווקים והפעולות שמבצע הפד'. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב. נציין כי יחס הרזרבה במערכת הבנקאית בארה"ב ירד החל מהערב ל-0, מהלך שצפוי להזרים מיליארדי דולרים לשוק (לכתבה המלאה). 

יצרניות הרכבים בארה"ב ריכזו היום עניין. שבוע לאחר שחברת פורד (סימול:F) הודיעה על משיכת מסגרות האשראי שלה,   ג'נרל מוטורס (סימול:GM) הודיעה מוקדם יותר השבוע על מהלך דומה. חוזי הביטוח נגד חדלות פירעון של החברה מזנקים כעת ומתמחרים סיכוי של 49% לפשיטת רגל של החברה. במקביל, חברת הדירוג S&P הורידה על הורדת דירוג האשראי של פורד לרמה של זבל. 

סקטור האנרגיה צפוי להמשיך לעמוד במוקד ברקע לתנודות החריגות במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור. 

מניית טרגט (סימול:TGT) עלתה הערב ב-5% וריכזה עניין לאחר שנפלה אמש ב-9.5% מערכה לאחר שהחברה הודיעה היום כי היא מבטלת את תחזיותיה ל-2020 בעקבות נגיף הקורונה. בחברה טוענים כי מכירות המזון והמצרכים הבסיסיים זינקו, אך הרווח של החברה עשוי לרדת משמעותית לנוכח עלייה בעלויות. 

מניית חברת ביגוד וציוד הספורט נייקי (סימול:NKE) המשיכה לעמוד במוקד לאחר שזינקה ב-2 ימי המסחר האחרונים בקרוב ל-27%. החברה אמנם הציגה ירידה חדה ברווחים ברבעון האחרון, אך ציינה כי היא מזהה התאוששות בשוק הסיני (לכתבה המלאה).