הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
וול סטריט
צילום: istock

סגירה אדומה בוול סטריט:סיטי בנק ירדה 7.2%, טבע עלתה ב-3.3%

החלטת הפד' "לשבור את הכלים" ולהודיע על תוכנית רכישות ללא מגבלות העניקה רוח גבית, אך החולשה עדיין כאן. פריגו עלתה ב-0.6%, באוינג קפצה ב-15%, לחץ המכירות בשוק בדירוגים הנמוכים נמשך, אך במקביל הדירוגים הגבוהים זוכים לביקושים 
עמית נעם טל | (13)
נושאים בכתבה אמזון אפל וול סטריט

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 3%, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים והמדדים השונים. ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד, כאשר במקביל מנסים הבנקים המרכזיים והממשלות לספק תמיכה לשווקים. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.92%
דאו ג'ונס 0.22%
נאסד"ק 1.6%

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 349,819 איש, כאשר מתוכם כ-15,307 נפטרו. איטליה, וספרד ממשיכות גם היום להוביל את נתון ההדבקות היומי. מספר הנפטרים באיטליה עלה לרמה של 5,476 ובכך עקף את מספר הנפטרים בסין, מוקד ההתפרצות הראשוני של הנגיף. במקביל, מספרי ההידבקויות בארה"ב ממשיך לטפס ומסתכם כעת ב-35,070 איש. נציין כי הרשויות בארה"ב הרחיבו עוד יותר בימים האחרונים את ההגבלות על האזרחים. כך לדוגמה: ביום שישי האחרון הודיע מושל ניו יורק כי כל העסקים הלא חיוניים יעבדו כעת מהבית (לכתבה המלאה). 

ככל שהמשבר מתקדם, הסוגייה הרפואית מתחלפת בחששות מפני כניסה למיתון עמוק בעולם. התחזיות היום של הבנק הגדולים בארה"ב מצביעים כי הכלכלה האמריקנית תתרסק בין 12% ל-30% במהלך הרבעון השני של 2020. נציין כי השיא הקודם עמד על התכווצות של 10% במהלך 1958. 

בתוך כך, הבנקים המרכזיים בעולם נמצאים "בטירוף" בימים האחרונים, כאשר קצב ההודעות של תמריצים לשווקים הפך להיות שעתי. היום מודיע הפד' כי הוא תוכנית הרכישות שלו הופכת להיות "בלתי מוגבלת" בשוק האג"ח הממשלתי ושוק האג"ח מגובה משכנתאות (לכתבה המלאה). 

בתוך כך, המשקיעים ממתינים לחבילת החילוץ מצד הממשל האמריקני. לפנות בוקר נחלו הרפובליקניים כישלון באישור התוכנית שלהם בסנאט, אך נציין כי הדיונים בין הצדדים נמשכים. 

תשואות האג"חים של ארה"ב ירדו הערב בחדות. התשואה ל-10 שנים עומדת על 0.75% והתשואה לשנתיים עומדת על 0.1%. שוק האג"ח הקונצרני צפוי לעמוד גם היו במוקד. נזכיר כי לפי הניתוח של בנק אוף אמריקה, השבוע האחרון היה החלש ביותר בהיסטוריה בשוק זה.

קיראו עוד ב"גלובל"

במרכז

טבע (סימול:TEVA) עלתה ב-3.3%, כאשר החברה עשויה לייצר מקור הכנסה חדש מנגיף הקורונה. נזכיר כי טראמפ טען בסופ"ש האחרון  כי הנחה את ה-FDA לבדוק אתמול האם הידרוקסיכלורוקווין (hydroxychloroquine), שמשמש בדר"כ לטיפול במלריה, עשוי להיות טיפול יעיל עבור הנדבקים בנגיף הקורונה.

ענקיות הטכנולוגיה עשויות להיות היום הנהנות העיקריות מהכסף הזול בשווקים כעת. בהקשר זה נציין את אפל (סימול:AAPL), אמזון (סימול:AMZN), פייסבוק (סימול:FB) ומיקרוסופט (סימול:MSFT). 

סקטור האנרגיה ירד הערב בחדות והמשיך לעמוד במוקד ברגע לתנודות החריגות במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור. 

סקטור הבנקאות בלט הערב בחולשות ברקע למצוקת הנזילות בשווקים והפעולות שמבצע הפד'. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב. 

תגובות לכתבה(13):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    דירה=קורת גג 26/03/2020 21:22
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 7.
    חזי 24/03/2020 07:11
    הגב לתגובה זו
    בחוזים ואסיה חוגגים קורונה זיקוקים באוויר צהלות אושר ושמחה. אין סגר אין מתים והכלכלות בצמיחה אדירה. אני מבין שזה הזמן לקנות מניות וקולים . יאלה קניתי
  • 6.
    תומר 24/03/2020 06:55
    הגב לתגובה זו
    איך לעזאזל רכישת 50 מיליארד שקל של אגחים ומניות עוזרים למשק למעט עזרה למוסדיים החברים מהקאנטרי לעשות בוחטות במכירת אגחים ומניות ועזור למחוק את הפוטים ולהשחיל קולים שיטפסו היום. הנגיד הזה לא ישר ולא טובת הציבור מול עיניו אלא טובת המוסדיים ובעיקר הבנקים
  • 5.
    במקום להכריז על סגר כללי באמריקה המתדרדרת.מדפיסים כסף (ל"ת)
    שלמה 23/03/2020 20:49
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    דירה=קורת גג 23/03/2020 17:49
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 3.
    דירה=קורת גג 23/03/2020 17:43
    הגב לתגובה זו
    דירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
  • 2.
    פרופ' אבירם(איצ100) 23/03/2020 15:39
    הגב לתגובה זו
    ולדחוף בכוח את השווקים..נדון לכשלון חרוץ והחמרת המצב שנכון לכרגע מוגדר כקטסטרופה עולמית...
  • פרופ' איצ100 23/03/2020 17:27
    הגב לתגובה זו
    של ארצות הברית הן גוססות וחולות מאד...המגפה זאת הרוח הקלה שדחפה אותם לתהום בעומדם שם על הקצה בניסיון נואל להישרדות. גם בלי המגפה הבורסות היו נישחטות לתהום. הכלנכתב עלידינו בשמיים ועל האקרנים ובאתרים ברחבי עולם.
  • איצ100 23/03/2020 17:10
    הגב לתגובה זו
    בתבונה
  • ד"ר ניר(איצ100) 23/03/2020 17:04
    הגב לתגובה זו
    ובבורסות ובכלל בעולם שעדיין מלקק פצעים מהרבה מכות ב100 שנים האחרונות.
  • 1.
    לפני שבוע הצעד לא עזר וגם הפעם לא ישפיע . (ל"ת)
    שלמה 23/03/2020 15:26
    הגב לתגובה זו
  • לשלמה 23/03/2020 16:50
    הגב לתגובה זו
    גם לפי דברי וינסטונג שרשיל
  • אתה טועה אני לא שלמה גרינברג.ותמיד טענתי שיש בלון (ל"ת)
    שלמה 23/03/2020 20:28
ביטקוין ירידות
צילום: רוי שיינמן

איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו

המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה ביטקוין קריפטו מיקרוסטרטג'י

ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1%  , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.


הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.


נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ. 


 כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר

מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.


מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
סקירה

הנאסד״ק עולה ב-1.7%; סולאראדג׳ קופצת ב-13%, איטורו עם 8%

התקדמות לקראת סיום ההשבתה הממשלתית מעודדת גם את וול סטריט; אנבידיה מזנקת, הישראליות גונבות את הפוקוס כשמאנדיי צונחת 15% ואילו פאגאיה מזנקת בשיעור דומה ברקע התוצאות הרבעוניות; טאואר מזנקת ב-13% על רקע תחזית טובה להמשך, קמטק עם תחזית חלשה והמניה מאבדת גובה

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט חוזים עתידיים

וול סטריט פותחת את שבוע המסחר בזינוקים. טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 14% על רקע דוחות טובים -  טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)  

הגורם המרכזי לאופטימיות בשוק  היא ההתקדמות המשמעותית בסנאט, שאישר הלילה הצעת ביניים ברוב של 60 מול 40 קולות לקראת הסכם דו-מפלגתי שיאפשר את פתיחת הממשל מחדש. שמונה סנאטורים דמוקרטים הצטרפו להצבעה בעד, אבל התהליך עוד לא הושלם ויגיע לאישור סופי בסנאט ובבית הנבחרים. לפי הערכות, ההסכם שנרקם יאפשר תקצוב ממשלתי עד לינואר הקרוב, וגם יבטל חלק מצעדי הפיטורים האחרונים בשירות הציבורי. גורמים המעורים בנושא מציינים שלמרות שהפשרה הנוכחית אינה כוללת את דרישת הדמוקרטים המרכזית להמשך סבסוד ביטוח הבריאות, היא עשויה לסלול את הדרך לפתרון רחב יותר כבר בימים הקרובים.

השווקים מקבלים את המהלך הזה באופטימיות גם בגלל שסיום ההשבתה עשוי להחזיר את פרסום הנתונים הכלכליים, שנעצר בשבועות האחרונים. השבוע צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה והאבטלה לחודש אוקטובר, ובהמשך גם נתוני המכירות הקמעונאיות ומדד המחירים ליצרן. המשקיעים מחפשים אינדיקציות שיסייעו להעריך את הכיוון הבא של מדיניות הריבית של הפד'. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים מטפסת קלות ל-4.15%, אחרי עלייה מתונה בסוף השבוע.

לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.

מאקרו

הכסף האמריקאי עובר לטוקיו: מדד הניקיי מכה את מדדי וול סטריט עם תשואה של 30% מתחילת השנה משקיעים אמריקאים נוהרים לבורסה היפנית בקצב שלא נראה מזה עשור - הין מתחזק, הממשלה מזרימה תמריצים, ומניות יפניות הופכות לטרנד חם


להמשך הכתבה לחץ כאן