הקרן של ביל אקמן בדרך לסגור שנה חלומית עם תשואה של 51%
לאחר מספר שנים קשות, קרן הגידור Pershing Square שבניהולו של המיליארד ביל אקמן בדרך לרשום אחת השנים הטובות בתולדותיה עם עלייה של 51% בתיק ההשקעות של הקרן. תשואה גבוהה משמעותית ביחס לעלייה של 29% במדד הנאסד"ק ועלייה של 18.6% במדד ה-S&P500.
הקרן פרסמה בשבוע האחרון כי הצליחה להשיג תשואה של 3.4% למשקיעים במהלך חודש נובמבר, או 3.2% לאחר העמלות. בעקבות נתונים אלו, הקרן מציגה תשואה של 53% מתחילת השנה, כאשר בניכוי העמלות מדובר על תשואה פנומנלית של 51.3% למשקיעים.
נציין כי השנה הנוכחית מגיעה לאחר מספר שנים בעייתיות עבור הקרן. ב-2018 רשמה הקרן תשואה חיובית צנועה (לעומת ירידות חדות בשווקים), אך העמלות גרמו לכך שהמשקיעים הפסידו בשנה שעברה 0.7%. למעשה, הקרן של אקמן העניקה תשואה שלילית למשקיעים מאז שנת 2014.
הפרסום האחרון חושף כי לקרן היו בסוף החודש האחרון כ-9 פוזיציות בשוק לעומת 7 פוזיציות בלבד בסוף הרבעון האחרון, כאשר כולן ב"לונג" (כלומר הימור על עליות שערים של מניות אלו). בנוסף עולה כי כל הפוזיציות הן בחברות גדולות, וכי הקרן ממונפת כעת כאשר היא משקיעה כ-113% מנכסיה בשוק.
- ביל אקמן מציע מיליון דולר למוסר מידע על רוצח צ'רלי קירק
- ביל אקמן - האקטיביסט השאפתן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדו"חות הרבעוני של הקרן מפורט יותר וחושף את השינויים שהתרחשו בתיק ההשקעות של הקרן. במהלך הרבעון ה-3 של 2019 הגדילה הקרן את הפוזיציה שלה במניית ברקשייר הת'אווי (סימול: BRK.B) שבניהולו של וורן באפט. מנגד, הקרן חיסלה את הפוזיציה בחברת עיבוד הנתונים Automatic Data Processing (סימול:ADS).
- 4.מושקה 08/12/2019 20:35הגב לתגובה זוהכי הרבה כייף
- 3.On 07/12/2019 20:31הגב לתגובה זוAutomatic Data הסימול הוא ADP לא ADS
- 2.טוב (ל"ת)yechiel dekel 07/12/2019 08:10הגב לתגובה זו
- 1.יוסי 07/12/2019 05:35הגב לתגובה זומומנפת נסדאק לונג בישראל תיבדקו אותי
- כל הכבוד לך 07/12/2019 18:19הגב לתגובה זואני השגתי בקושי 25%. גם זה טוב מאד, אולם רחוק מאד מ-90%. אם השגת את התשואה על סכום גדול כמו חצי מיליון שקל ומעלה, זה ממש מצוין.לא מכיר אנשים שעשו תשאוה כזאת על הרבה כסף.
- איך אפשר לבדוק אותך? (ל"ת)חושם 07/12/2019 12:47הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיהנאסד"ק עלה ב-0.7%, עליות בקוואנטים, פייבר ומאנדיי זינקו
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.28% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.46% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 5.79% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 6.29% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.81% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
