יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 2%, כאשר התנודתיות הגבוהה המשיכה ללוות את המסחר גם היום. ברקע לתיקון החד בממדדים, מיד לאחר פתיחת המסחר משרד הסחר האמריקני פרסם הודעה שמאותתת על התקפלות משמעות בנוגע למדיניות שהציגה ארה"ב בשבועות האחרונים מול סין.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%                 
דאו ג'ונס 0.6%                 
נאסד"ק 0.22%

המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו בעליות חדות לאחר פתיחת מסחר שלילית, כאשר ברקע למהלך החד, משרד הסחר האמריקני מסיר היום למעשה את החששות מהטלת מכסים משמעותיים על סין ב-1 בספטמבר. משרד הסחר טוען היום כי חלק מהמכסים יידחו לדצמבר הקרוב, וחלק מהפריטים הוסרו מרשימת הפריטים שארה"ב איימה להטיל עליהם מכסים (לכתבה המלאה).

שוקי המט"ח עומדים גם היום במוקד: הרשויות הסין קבעו הבוקר את השער היציג של היואן ברמה של 7.032 יואן לדולר. מדובר ביום ה-9 ברציפות בו בוחרים הרשויות הסיניות להחליש את המטבע הסיני. כפי שהסברנו בשבוע שעבר, הפיחות במטבע הסיני צפוי להמשיך בחודשים הקרובים, וזאת לנוכח סקטור הבנקאות הפגיע במדינה (לכתבה המלאה). 

• המדינה הראשונה שקובעת יעד אינפלציה רשמי ומה קרה היום לפני 24 שנה
• לקראת החלטת ריבית דרמטית כשהפד' מפולג מאי פעם ו"עיוור" ללא נתונים עדכניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נציין כי האירועים ביומיים האחרונים בהונג קונג מוסיפים ללחץ באזור. כל הטיסות מנמל התעופה של הונג קונג בוטלו גם היום לנוכח המחאות של הפרו דמוקרטיים במקום, כאשר במקביל הרשויות הסיניות מאיימות להכניס כוחות צבא לאזור במטרה לסיים את ההפגנות. 

המתרחש בשווקים המתעוררים ריכז עניין גם הערב, כאשר ההתקפלות של ארה"ב מורידה מהלחץ שהורגש בימים האחרונים. נזכיר כי אמש נרשם לחץ כבד על המטבעות של שווקים אלו, כאשר בארגטינה היה מדובר בקריסה של ממש: מדד המניות במדינה נפל ב-37.9%, ומניות הבנקים איבדו עד 56% (לכתבה המלאה). הפזו הארגטינאי איבד הערב עוד 6% במסחר תנודתי. במקביל, הלחץ על שאר השווקים התפוגג במעט ברקע להודעת הממשל האמריקני היום.

בתוך כך, נתוני המאקרו שהתפרסמו מוקדם יותר הבוקר בגרמניה מאותתים כי הכלכלה הגרמנית מידרדרת במהירות לכיוון של מיתון. סקר הסנטימנט הכלכלי של ZEW לחודש אוגוסט ירד בחודש האחרון לרמה של מינוס 44.1 נק', לעומת קריאה של מינוס 24.5 נק' בחודש יולי. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר מאז משבר החוב באירופה ב-2011. 

סקר הסנטימנט של ZEW לחודש ספטמבר

בארה"ב, נתוני האינפלציה שפורסמו היום לחודש יולי מכניסים את הפד' לפלונטר רציני. מדד המחירים לצרכן (ליבה) לחודש יולי עלה ב-0.3%, גבוה מהצפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר בעליית שנתי של 2.2%. נזכיר כי היעד של הפד' עומד על אינפלציה של 2% בלבד בשנה. יהיה מעניין לראות כיצד הפד' יסביר את הורדת הריביות בארה"ב, כפי שהשוק צופה, לנוכח נתוני אינפלציה כאלו. 

תשואות האג"חים של ארה"ב קפצו הערב כעת ברקע לנתונים ולדיווחים של משר הסחר האמריקני, וזאת לאחר הנפילות שנרשמו אמש. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.69% בלבד, והתשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.65%, כלומר הפער עומד על 4 נק' בסיס בלבד. 

במרכז

מניות הטכנולוגיה הגדולות מזנקות כעת ברקע למהלך של ארה"ב הערב. אפל (סימול:AAPL) עלתה ב-4.3%, פייסבוק (סימול:FB) הוסיפה 1.7%. אמזון (סימול:AMZN) הוסיפה 2.1%. מיקרון  (סימול:MU) עלתה ב-4.9%.

סקטור הבנקאות המשיך לרכז עניין ברקע לירידה בתשואות והצפי לגיוסי הענק של ארה"ב בחודשים הקרובים. נציין בהקשר זה את מניית דויטשה בנק (סימול:DB) שעלתה הערב ב-3.7% לאחר שאיבדה אמש כ-7.7% מערכה, מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית סיטי בנק (סימול:C), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), ומניית מורגן סטנלי (סימול:MS). 

מניית טבע (סימול:TEVA) מחקה עליות של 4.3% במהלך המסחר ונסגרה בעליות של 0.3% בלבד. החברה ממשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות בתקופה האחרונה. נזכיר כי החברה דיווחה השבוע על הכנסות של 4.3 מיליארד דולר ברבעון האחרון, ירידה של כ-8% בחישוב שנתי, אך מעט מעל הצפי בשוק. בשורה התחתונה דיווחה טבע על הפסד (GAAP) של כ-689 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-241 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה).

מניית סרגון נטוורקס הישראלית (סימול:CRNT) איבדה 4.7% והמשיכה לרכז עניין לאחר שהשלימה אמש צניחה של קרוב ל-50% מהשיא שנקבע בפברואר האחרון. החברה פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון האחרון: הכנסות החברה ברבעון האחרון הסתכמו ב-73 מיליון דולר, ירידה של 17.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד (לכתבה מהלאה).

מניית חברת התוכנה הישראלית מג'יק (סימול:MGIC) עלתה הערב קלות במסחר בוול סטריט. החברה פרסמה מוקדם יותר הבוקר את תוצאותיה לרבעון האחרון. הכנסות החברה עלו לשיא של 77 מיליון דולר, עלייה שנתית על 10% (לכתבה המלאה).