סגירה מעורבת בוול סטריט: טסלה קפצה 5.7%, מיילן התרסקה 15%

יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת. ברקע למסחר, יו"ר הפד' ג'רום פאואל טען היום במהלך עדותו בקונגרס כי הפד' קרוב להסכמה על תוכנית לסיום תהליך צמצום המאזן.. נתוני המאקרו שפורסמו היום ממשיכים להצביע על האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב.

בגזרת הישראליות, פריגו (סימול:PRGO) איבדה הערב 2.6%. טבע (סימול:TEVA) הוסיפה 0.4% לאחר שאיבדה אמש 3.7% מערכה. טאואר (סימול:TSEM) מחקה ירידות של 1.6% וסגרה בעליות של 0.3%.

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.58% דאו ג'ונס 0.75% נאסד"ק 0.55%       

לאחר שסוגיית מלחמת הסחר נדחתה בעקבות ההתבטאויות של הנשיא מוקדם יותר השבוע, מדיניות הבנקים המרכזיים חוזרת למרכז הבמה. אמש נאם יו"ר הפד', ג'רום פאואל, בפני הקונגרס וסיפק מספר רמזים לשווקים בנוגע למדיניות הבנק בחודשים הקרובים, ובפרט בסוגיית המאזן של הבנק. פאואל טען כי הוא חושב שרזרבות הבנקים (Excess Reserves) צריכות לעמוד ברמה של 1 טריליון דולר+מקדם ביטחון מסוים בסוף תהליך ה"נורמליזציה". אם הפד' ממשיך בקצב הנוכחי (של צמצום של עד 50 מיליארד דולר), רזרבות הבנקים צפויות להגיע ליעד רק לקראת תחילת נובמבר/סוף אוקטובר. הערב טוען פאואל כי הפד' קרוב להסכמה על תוכנית לסיום תהליך צמצום מאזן הבנק(לכתבה המלאה).

• האנליסט שחושב שאפל תרד ב-33%: "מאמין בחברה - אבל לא במחיר"
• אפל נפרדת מסין? ייצור האייפונים צפוי לעבור להודו עד סוף 2026

רזרבות הבנקים בארה"ב, והצפי של פאואל אמש   במקביל לעדותו של פאואל, הנזילות בשווקים צפויה להגיע ב-3 הימים הקרובים לשיא חדש, כאשר הממשל האמריקני צפוי להזריק קרוב ל-80 מיליארד דולר לגופי האשראי שאותם הלאים במהלך המשבר ב-2008. רוב הכסף צפוי להגיע למערכת הבנקאית, דבר שצפוי להוריד עוד יותר את הריבית הבין בנקאית (LIBOR). נציין כי הממשל האמריקני ביצע פעולה דומה ב-2017, דבר שהוביל לירידה חדה בדולר בתקופה שלאחר מכן.

קופת האוצר האמריקני, והצפי עד ליום שישי הקרוב   אירוע נוסף שריכז עניין רב הערב הוא העדות של עורך הדין של הנשיא לשעבר, מייקל כהן. כהן טוען כי טראמפ היה מודע להדלפות אתר וויקליקס על המפלגה הדמוקרטית. כהן מכנה הערב את טראמפ "גזען, רמאי ובוגדני" (לכתבה המלאה).

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) נסגר בעליות קלות, והמשיך לרכז עניין ברקע למהלכי הממשל והירידות שנרשמו בשבוע האחרון. הלי"שט הבריטית מטפסת כעת ב-0.4% מול המטבע האמריקני, וזאת לאחר שהתחזקה אמש ב-1.3%. הצמד שקל/דולר נסחר כעת ביציבות.

בגזרת הסחורות, הנפט טיפס הערב ב--2.6% לרמה של 57 דולרים לחבית. ברקע לעליות, המתיחות בין פקיסטן להודו עולה היום לרמות חדשות לאחר שצבא פקיסטן הפיל הבוקר 2 מטוסי קרב הודים. הנפט למעשה מוחק כעת כמעט את כל הירידה שחווה בתחילת השבוע ברקע להתבטאויות של הנשיא טראמפ. הזהב איבד 0.5% ונסחר סביב רמה של 1,322 דולרים לאונקיה.

בתוך כך, מספר רב של נתוני מאקרו צפויים להתפרסם הערב.  הגירעון של ארה"ב זינק בחודש דצמבר לרמה של 79.49 מיליארד דולר. מדובר בגירעון החודשי הגדול ביותר בכל הזמנים. הייצוא האמריקני נפל בדצמבר ב-2.8%.

מדד הזמנות המפעלים עלו בחודש דצמבר ב-0.1%, לעומת צפי לעלייה של 1.5%. הנתון מאותת כי ההאטה בפעילות הכלכלית בסין הגיעה גם לארה"ב. מנגד, מכירות הבתים בהמתנה עלו בחודש ינואר ב-4.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.8%.

במרכז מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ירדה הערב 0.2% וממשיכה  לרכז עניין רב גם הערב. הבנק הודיע למשקיעים אמש כי הוא צפוי להציג ירידה משמעותית בקצב מתן האשראי ברבעון הקרוב, כאשר מנסה להתמקד כעת ב"הלוואות איכותיות" (לכתבה המלאה).