הצלחה גדולה לבי-קום: ביקושי ענק בהנפקת האג"ח, "הצלחנו להקטין את הוצאות המימון ב-150 מיליון שקל בשנה"

חברת בי קומיוניקיישנס 0.15% המחזיקה בבזק מדווחת הבוקר על השלמת הנפקת האג"ח שקלית. בי-קום גייסה 1.85 מיליארד שקלים כאשר הביקושים הגיעו עד 2.9 מיליארד שקלים. הריבית השקלית במכרז נסגרה על 3.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%. מח"מ האג"ח הנו כ-6.6 שנים והיא נפרעת בין השנים 2020-2024. הסדרה החדשה מדורגת Aa3.il  עם אופק יציב על ידי מידרוג. 

בכוונת ביקום להשתמש בכספי ההנפקה החדשה, יחד עם חלק מיתרות הנזילות שיש בקופתה, על מנת לפרוע בפירעון מוקדם את אגרת החוב הדולרית (A144) שהונפקה על ידי החברה בשנת 2014. כלומר במקום לשלם ריבית של 7.4% על החוב, החברה תשלם כעת ריבית של 3.6% בלבד. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי.  

דורון תורג'מן מנכ"ל בי קומיוניקיישנס מסר היום: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה ומהעובדה שהצלחנו להקטין את הוצאות המימון השנתיות שלנו בסכום מדהים של כ-150 מיליון שקלים בשנה החל משנת 2017. הירידה המשמעותית בהוצאות המימון תגדיל את הרווח הנקי שלנו ואני מעריך שנצליח להשיא למשקיענו תשואה איכותית בשנים הקרובות. השלמנו במהלך הזה שנתיים נפלאות בהן זכינו לשתי העלאות דירוג של פרופיל החוב שלנו, יחד עם השאת תשואת דיבידנד של כ 20% לבעלי המניות. נמשיך לשלב בין שני המהלכים הללו של הורדת מינוף מצד אחד והשאת דיבידנד למשקיעינו מצד שני, גם בעתיד".