מדיקל השלימה גיוס של 22.1 מיליון שקל, תרחיב את השיווק בארה"ב

מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS) השלימה בהצלחה גיוס הון בסך של כ-22.1 מיליון שקל, זאת לאחר שלאור ביקושי היתר שהגיעו לכ- 23.6 מיליון שקל הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן. קרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה (23.8%), הזמינה סך של כ- 8.1 מיליון שקל וקרן פונטיפקס (7.4%) סך של כ- 1.6 מיליון שקל.

החברה שעוסקת בתחום המכשור הרפואי הלא פולשני, הודיעה הבוקר כי השלימה את גיוס ההון באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציות למניות, במחיר של 3.65 שקל למניה. בנוסף הוקצו כתבי אופציות למניות ביחס של 1:3 (על כל 3 מניות כתב אופציה אחד) ללא תמורה, הניתנים למימוש למניות עד סוף שנת 2016 במחיר מימוש של 5 שקל למניה. המניה שסגרה אתמול ברמה של 3.614 שקלים יורדת עתה ב-3.5% לרמה של 3.49 שקלים.

כספי הגיוס ישמשו בעיקר להרחבת הפעילות השיווקית ומערך המכירות של החברה בארה"ב.

במסגרת המכרז שהתקיים נתקבלו הזמנות לרכישת 202,088 יחידות בשווי כספי כולל של כ- 23.6 מיליון שקל (כ- 20% מעל להיקף הגיוס המינימאלי שעמד על כ- 19.7 מיליון שקל). החברה ניצלה הביקוש המוגבר והחליטה להיענות לבקשת המשקיעים תוך ניצול מנגנון הגרין שו ובכך גייסה סך נוסף של כ- 2.4 מיליון שקל.

גיוס זה מצטרף להשקעה בסך של כ- 5.7 מיליון שקל מילין לפידות, שהושלם לפני כחודשיים וכן למימושי אופציות מהשבועות האחרונים שהזרימו לחברה מעל 3 מיליון שקל, כך שסך הכל השלימה החברה גיוס של כ- 31 מיליון שקל בחודשיים האחרונים.

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• דווקא עכשיו? החברות הסיניות שמתכננות הנפקה בוול סטריט

את ההנפקה הוביל איגוד חיתום ופיננסים ולצידו לידר הנפקות, יאיר קפיטל ואיפקס הנפקות.

ריק רנדל, מנכ"ל מדיקל קומפרישין סיסטם, מסר: "השלמתו המוצלחת של הגיוס משקפת אמון מוגבר מצד המשקיעים. אנו שמחים על השתתפותן של קרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה, שהשקיעה סך של כ- 8 מיליון שקל וקרן פונטיפקס, שהשקיעה סך של כ- 1.6 מיליון שקל, יחד עם בעלי עניין נוספים. אנו רואים בכך הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. כספי הגיוס יאפשרו לנו להמשיך לממש את התוכניות האסטרטגיות שלנו להרחבת פעילות החברה לאזורים נוספים בארה"ב. אנו מאמינים כי פעילויות אלה יובילו להמשך יצירת ערך לבעלי המניות בחברה."

ד"ר אורי גייגר, מייסד ושותף מנהל בקרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה, מסר: "השקעה זו מביעה אמון מצד אקסלמד בחברה ובהנהלה החדשה, אשר אנו מאמינים כי תוביל את החברה לגידול ניכר במכירות בשנים הקרובות."

כיום משווק דור ב' של מוצר החברה (ה- S.F.T) כתחליף לטיפול התרופתי המוביל בתחום ונמכר בלמעלה מ- 80 מרכזים רפואיים, חלקם מהמובילים בארה"ב, לאחר שבשנת 2012 צורפו מוצרי החברה להנחיות הטיפול של ACCP למניעת ה- DVT. קיימים כיום בפועל מנגנוני תשלום למטופלים במוצר החברה בבתי החולים. בחציון הראשון של השנה החברה האיצה את תהליך הרחבת צוות המכירות בארה"ב, במטרה להעמיק את הנוכחות במרכזים בהם היא פעילה וכן להאיץ את קצב החדירה למרכזים נוספים.

• מעל 2 מיליארד דולר השקעו בתעשיית הביומד הישראלית ב-2023
• המירוץ אחר חיי נצח - האם יש פוטנציאל השקעה בטיפולים מאריכי ימים?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

MCS מדיקל קומפרישין סיסטם, היא החברה המובילה בתחום המכשור הלא פולשני למניעת קרישי דם במערכת הוורידית העמוקה. זו החברה היחידה שמציעה לשוק טיפול חליפי מוכח לזה התרופתי, על ידי העצמת פרופיל זרימת הדם בגפיים בעזרת מכשיר חדשני, היכול להפוך לסטנדרט טיפולי עיקרי. בידי החברה אישור מה- FDA לשיווק ומכירה של מוצריה בארה"ב, מוצרי החברה מוגנים במספר פטנטים. חברת הבת .MCS Inc ממוקמת בארה"ב.