ההצעה של קבוצת דנקנר: הזרמה של עד 1.55 מיליארד שקל - עבור אידיבי פתוח
המרוץ על אידיבי אחזקות הגיע לשלב האחרון: שלוש קבוצות הגישו היום הצעות לבית המשפט המחוזי בת"א. קבוצת גרנובסקי-אמבלייז-דנקנר-נץ-נוימן הגישה הצעה לרכישת השליטה במסגרת הסדר חוב: הזרמות בעלים של בין 1.17 מיליארד שקל עבור רכישת כ-67% מאידיבי פתוח או 1.55 מיליארד שקל עבור רכישת 100% מאידיבי פתוח.
החלופה הראשונה - משלבת תשלום במזומן עם אפשרות לאפסייד בזכות מניות של החברה הבת אידיבי פיתוח שמניותיה אינן נסחרות בבורסה. חלופה זאת משקפת שווי של 1.09 מיליארד שקל לאידיבי פיתוח.
החלופה השניה - רכישה מלאה של אידיבי פיתוח לפי שווי חברה של 900 מיליון שקל. בחלופה זאת תהינה הזרמות בעלים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל אם לא תבוצע עסקת כלל ביטוח עד יוני 2014.
גרנובסקי ודנקנר רוצים נחת גדול של 72.5% ממניות אידיבי פתוח ואילו מחזיקי האג"ח יקבלו 27.5% מהמניות.
ניל בוש: "נחפש התחלה נקייה ללא ה'מטען העודף' הקיים באידיבי"
המועד האחרון היה היום בשעה 12:00. דקות לפני
- הפשרה בפרשת אי.די.בי: שטרום סיים - נוחי נותר לבד
- דנקנר: סכום העיקול יופחת מ-50 מ' שקל ל-20 מ' שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קבוצת בוש מסרה כי "הקבוצה שכבר העבירה את הסכום הנדרש של 20 מיליון דולר לחשבון נאמנות, השלימה בדיקות נאותות והגיעה למסקנה שההשקעה איננה אטרקטיבית מספיק מבחינתה.
הנימוקים המרכזיים להחלטה הם מבנה האחזקות של אידיבי, המינוף של הקבוצה, החשש מפני תביעות משפטיות להם עשויה להיות חשופה קבוצת אידיבי, וחוסר הוודאות המסחרי והמשפטי בשל תקופת הביניים הארוכה הצפויה עד להשלמת ההסדר.
למרות שבקבוצת אידיבי חברות מצוינות ואטרקטיביות, רכישת הקבוצה כולה במסגרת ההסדר, איננה מהווה התחלה טובה ויציבה מספיק לכניסה להשקעות בישראל".
ניל בוש אמר: "ישראל מרתקת אותנו מבחינה כלכלית, יש כאן הזדמנויות יוצאות דופן המתבססות על כישרון ויזמות שלא ראיתי במקומות רבים בעולם. במהלך השבועות האחרונים פגשנו עשרות אנשי ונשות עסקים מובילים, יזמים ואף את ראש הממשלה נתניהו והנשיא פרס, והתרשמנו שישראל היא מקום עם פוטנציאל עסקי. בישראל יש כל כך הרבה חברות מצוינות, ואנחנו נחפש התחלה נקייה המתבססת רק על ביצועים עסקיים, ללא ה'מטען העודף' הקיים באידיבי".
- סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
- לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...
זמן קצר לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הצטרפה משפחת נוימן לקבוצת אמבלייז-דנקנר-נץ בהתמודדות על אידיבי: לאחים צחי וחן נוימן רשת מוסכים ארצית ובנוסף הם עוסקים בייבוא רכבים ומחזיקה במספר זיכיונות לייבוא מאירופה, טורקיה וסין של רכבים, ציוד מכאני הנדסי, מיקסרים ומשאבות בטון.
אידיבי אחזקות נקלעה למשבר תזרימי קשה בעקבות המשבר העולמי וירידה של שווי החברות בקבוצה. בניגוד לחובות הענק בצמרת הפירמידה לבנקים ומחזיקי אג"ח, החברות בתחתית הפירמידה יציבות ובהן ניתן למנות את סלקום, שופרסל, נכסים ובנין, גיוון אימג'ינג ועוד.
מלבד ההצעה של גרנובסקי-אמבלייז-דנקנר-נץ-נוימן, עוד שתי קבוצת הגישו הצעה: הראשונה של אדוארדו אלשטיין מארגנטינה והשניה של מוטי בן משה מישראל.
ההצעה של אדוארדו אלשטיין כוללת הזרמה של 805 מיליון שקל תמורת 45% ממניות אידיבי פיתוח. שיפור לעומת הצעתו הקודמת: 700 מיליון שקל תמורת 54% ממניות אידיבי פיתוח.
- 10.לפי זה אידיבי אחזקות צפויה להתרסק, קונים רק את פיתוח. (ל"ת)מלכות דנקנר השניה 04/11/2013 16:54הגב לתגובה זו
- 9.מותר לדעת איך נראה הגרנובסקי הזה? אין לכם תמונות ?! (ל"ת)ברנע 04/11/2013 10:41הגב לתגובה זו
- 8.אז כמה שוות אג"ח ג ו ד על פי ההצעות השונות? אני לא מבין (ל"ת)השואל 03/11/2013 21:28הגב לתגובה זו
- כנראה 70-80 אג אגח ד (ל"ת)רן 04/11/2013 07:57הגב לתגובה זו
- 7.הם באים עם פרמידה מוכנה ! אסור למהנדסים לבנות כשה מבנה (ל"ת)אנונימי 03/11/2013 18:55הגב לתגובה זו
- 6.חבל על כל אגורה להשקעה בזבל (ל"ת)בעז 03/11/2013 17:11הגב לתגובה זו
- 5.יהודה 03/11/2013 15:47הגב לתגובה זולביגי איי מקבוצת גרנובסקי 500 מליון שקל בקופה , והמניה מתומחרת מתחת לשווי הנייר , כך שאם היא תזכה מחר היא תתן מהלך של מעל 100 אחוז מינימום , ואם היא לא תזכה לא קרה כלום ,הריי גם ככה יש להם המון כסף בקופה שמתומחר מעלה שווי המניה כך שחשבון פשוט מראה שאין סיכון בחשיפה למניה רק אלה פוטנציאל למהלך אדיר , תזכרו ...
- יודל'ה 03/11/2013 16:28הגב לתגובה זולבי ג'י איי אין 500מ ש"ח היא מחזיקה 25% מאמבלייז שלה יש 500 מ' ש"ח. לדעתי בי ג'י איי אכן שווה יותר ממה שהיא נסחרת היום, אבל הבעיה שהנייר חסר סחירות. דרך אגב חשיפה מעניינת לחברה היא דרך האגח שמביא תשואה נאה של 11% + מדד
- 4.מירוץ. (ל"ת)בא 03/11/2013 12:23הגב לתגובה זו
- 3.אבי 03/11/2013 12:19הגב לתגובה זותקח במכרז !!!
- 2.מתי התוצאות ? (ל"ת)A 03/11/2013 12:12הגב לתגובה זו
- 1.שילכו לחפש את עצמם (ל"ת)אבי 03/11/2013 12:04הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
