יום תנודתי נסגר באדום בהיר: מדד הבנקים צלל 1.4% והעיב על המעו"ף

הבורסה בת"א סגרה יום תנודתי במיוחד במגמה מעורבת. בתחילת יום המסחר מדד המעו"ף נסחר בעליות שערים של עד 0.7% בתמיכת הסנטימנט החיובי בעולם. אולם, החל מהשעה 14:00 הסוחרים החלו למכור מניות בקצב מואץ והמעו"ף עבר להיסחר חיש מהר בטריטוריה האדומה ובירידות שערים של עד 0.9%, אך בסיום הירידות התמתנו לכדי 0.15% בלבד.

ככל הנראה הסיבה היא מתווה התקציב הראשוני לשנים 2013-2014 של שר האוצר לפיד, שבמסגרתו יקוצצו 18 מיליארד שקל ויוטלו מיסים בהיקף כספי של 5 מיליארד שקל, כאשר מס החברות, מס ההכנסה והמע"מ צפויים לעלות ב-1%. לידיעה המלאה

נציין גם כי הסוחרים מתכוננים לפקיעת אופציות המעו"ף שתתרחש בבוקר יום ה' הקרוב. אתמול יום המסחר בבורסה היה תנודתי במיוחד, זאת לאחר שהמעו"ף מחק ירידות שערים של 1.1% וסגר בסופו של יום ביציבות, ולא מן הנמנע כי התנודות החדות מקורן בהיערכות לקראת הפקיעה מצידם של סוחרים

"הבנקים צפויים להיפגע יותר"

מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות אקסלנס מיכה גולדברג התייחס למתווה התקציב המוצע ע"י לפיד: "במתווה התקציב יש שלושה דברים רעים: העלאת יעד הגירעון, העלאת מס הכנסה ומס חברות והעלאת שיעור המע"מ. העלאת יעד הגירעון הוא סימן לא חיובי מבחינת העולם וסוכנויות הדירוג ומשאיר טעם מר. הדברים היותר בעייתיים במתווה התקציב הם העלאת מס החברות, שפוגע ברווחיות החברות והעלאת מס ההכנסה והמע"מ שפוגעת בצריכה. למעשה, הממשלה מדכאת את הצמיחה ואת הצריכה הפרטית".

נציין כי מדד הבנקים צלל 1.8% ובלט לשלילה ביום המסחר. גולדברג התייחס ספציפית לסקטור הבנקאות שצפוי להיפגע באופן משמעותי מהגזירות: "אין ספק שהבנקים ייפגעו יותר, היות והם משלמים גם מע"מ וגם מס חברות. משכך, המס הכולל על הבנקים צפוי לעלות בקרוב ל-2% זאת מבלי לשקלל את הפגיעה העקיפה ברווחיותם לאור הקיטון הצפוי בצריכה הפרטית של לקוחותיהם. דווקא חברות הנדל"ן ימשיכו להרוויח בסביבת ריבית נמוכה, כאשר המשקיעים ימשיכו לראות בהשקעה בנדל"ן משום אלטרנטיבה ראויה להשקעה".

בסיכום יום המסחר מדד המעו"ף ירד 0.15% לאחר שמוקדם יותר עלה ב-0.7%. ת"א 75 הוסיף ב-0.8%. מדד הבנקים יורד 1.4% לאחר שכבר נסחר בעליות שערים של 0.6%. המחזור היה גבוה יחסית הסתכם בכ-1.15 מיליארד שקל.

בין המניות הבולטות נציין את מניית בזק שצללה ב-2.8%, את מניית בנק מזרחי טפחות שהשילה 2.7% ואת אינסוליין שצללה ב-4%. בצד החיובי נציין את אל על שעלתה ב-2.45% לאחר שפתחה בירידות של כ-2%, דיסקונט השקעות התאוששה והוסיפה 5.5% כיל רשמה עליות שערים של 2% במחזור המסחר הגבוה בבורסה, אפריקה הוסיפה 1.2% לאחר מספר ימי ירידות שרשמה ומלאנוקס שתפרסם השבוע דוחות עלתה ב-1%.

אתמול הסתיים המסחר בת"א בנטייה לירידות: מדד המעו"ף ירד ב-0.03% ונקבע על 1,203 נקודות. ת"א 75 איבד 0.83%. מדד הבנקים ירד עוד 0.5%. המחזור הסתפ ב-692 מיליון שקל.

בין המניות שבלטו אתמול לרעה נציין את מניית אל על שנפלה ב-8.45%. בשוק האג"ח בלטו אגרות החוב של קבוצת אידיבי פיתוח ואידיבי אחזקות בנפילות חדות של עד כ-10%.

המסחר בעולם

בבורסות אירופה נרשמת מגמה חיובית. מדד הדאקס עולה 0.75%, מדד הקאק עולה 0.5% והבורסה במילאנו נסחרת בעליות שערים של 1.8%

הבורסות באסיה סגרו את יום המסחר במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים, כאשר את העליות הובילה שוב הבורסה היפנית. מדד הניקיי זינק ב-1.9%, ההאנג סנג הוסיף 0.14%, הקוספי טס ב-1% ואילו סין סגרה בירידות של 0.1%.

הין היפני נפל הבוקר לשפל של 4 שנים כנגד הדולר ונושק לרמה של 100 ין לדולר, זאת לאחר שנגיד הבנק היפני המרכזי, קורודה זכה לתמיכה מכיוון מנהיגי ה-G20 למדיניות ההקלות האגרסיבית שמטרתה למגר את הדיפלציה השולטת ביפן כבר שני עשורים.

עונת הדוחות שנמצאת בעיצומה בוול סטריט תמשיך להכתיב את הטון, כאשר בסוף השבוע ממתינים המשקיעים לנתונים הראשוניים ביחס לצמיחת התמ"ג האמריקני ברבעון הראשון.

מניות במרכז

מניית אידיבי אחזקות ואגרות החוב שלה ושל אידיבי פיתוח סגרו במגמה מעורבת, זאת על רקע קרב השליטה המתלהט בין נוחי דנקנר לנושי הקונצרן. דנקנר נסע בדחיפות לארגנטינה על מנת להשיג את המימון מאלשטיין, זאת לאחר שבסופ"ש החליט בנק לאומי שלא למחוק לגנדן חוב בסך 150 מיליון שקל. נושי אידיבי פיתוח לא איבדו רגע ופנו לבית המשפט על מנת שזה יכריז על החברה כחדלת פירעון, בתגובה מסרה אתמול IDB פיתוח: "הפניה לבית המשפט זה צעד אלים שסיכויי ההצלחה שלו קלושים".

בתוך כך, נציין כי מנכ"ל להבה, מיכה צ'רניאק, התייחס לסערת דנקנר וציין כי האג"חים של אידיבי פיתוח נסחרים "בדיסקאונט נדיר, ומי שיקנה עכשיו את האג"חים האלה יעשה עליהן תוך שנתיים עשרות אחוזים". לידיעה המלאה

מניית חברת התעופה אל על שנפלה אתמול בכ-8.4% מנסה להתאושש מעט. החברה ממשיכה להשבית את טיסותיה גם הבוקר לאחר שאתמול אישרה הממשלה את רפורמת השמים הפתוחים שצפויה לפגוע בכושר התחרות שלה. אתמול זכתה אל על לגיבויו של יו"ר ההסתדרות עיני שהודיע כי מחר יושבתו השירותים גם בנתב"ג. אולם, שר האוצר יאיר לפיד תקף את השביתה וטען כי הסכם "שמיים פתוחים" זה עובדה מוגמרת, וכי השביתה מיותרת.לידיעה המלאה

מניות חברות התקשורת, ובכללם סלקום ופרטנר משלימות מהלך עליות מרשים והן כבר קרובות למחירן טרם יישום הרפורמה בענף. לידיעה המלאה

מניית חברת האינטרנט בבילון נסחרת בעליות שערים נאות, על רקע פירסום הדוחות הכספיים ב-29 לאפריל. לידיעה המלאה

אפריקה ישראל הודיעה אמש על הנפקת זכויות גדולה, במסגרתה יזרים לב לבייב, בעל השליטה בחברה שהצליחה להתגבר על משבר החוב סכום של 104 מיליון שקל. במסגרת הנפקת הזכויות יונפקו לציבור גם אופציות אותן ניתן יהיה להמיר למניות, כאשר במידה ואלה יתממשו במלואן יוזרם לחברה סכום נוסף של כ-233 מיליון שקל. לידיעה המלאה

בנוסף דווח הבוקר גם כי זרוע הבנייה של אפריקה, דניה סיבוס נכנסת לפעילות קבלנית בארה"ב ותקים שני מייזמי בנייה להשכרה עבור HAP ב-44 מיליון שקל. לידיעה המלאה

מניית חברת קמהדע סגרה בעליות שערים נאות, זאת על רקע העלאת מחיר היעד מצד בית ההשקעות כלל פיננסים ברוקראז', אשר משקף אפסייד של 25% על מחיר הבסיס של המניה בבורסה ביום חמישי האחרון. לידיעה המלאה