זיסר מסתבך: אסיפת בעלי האג"ח לא אישרה את דחיית תשלום הקרן
בעל השליטה בחברת ההחזקות אלביט הדמיה, מוטי זיסר, ממשיך להסתבך מול מחזיקי אגרות החוב. היום (ה') אסיפת מחזיקי אגרות החוב הקצרות מסדרה א' ו-ב' סירבו להצעת אלביט לדחות את תשלומי הקרן והריבית הקרובים. לפיכך, נציגות בעלי האג"ח ככל הנראה צפויה לפנות לערכאות בבקשה להעמיד את התשלומים הקרובים לחודש הנוכחי בהיקף של 82 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הקצרות לפירעון מיידי.
נזכיר כי שלשום ביקשה אלביט ממחזיקי האג"ח לדחות את תשלומי האג"ח הקרובים בחודש פברואר, זאת לאור העיכוב הצפוי בחלוקת הדיבידנד מחברת הבת פלאזה סנטרס. כאמור, מחזיקי האג"ח הקצרות סירבו לבקשת אלביט, ונראה כי הם צפויים לדרוש מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות באמצעות פניה לערכאות ולחילופין לדרוש מהחברה לגבש הסדר חוב כולל בחברה. נציין כי יתר מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האחרות צפויות להתנגד להעברת התשלום ועשויות גם הן להעמיד את חובן לפירעון מיידי, צעד שעשוי להוביל בקונסטלציה מסוימת לפירוק החברה.
אלביט הדמיה חייבת למחזיקי האג"ח סכום של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם היא נדרשת לשלם תשלומי קרן וריבית של 82 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הקצרות מסדרות א' ו-ב' בעוד פחות משבועיים. נזכיר כי לפני מספר שבועות התריעו סוכנות הדירוג S&P מעלות ומידרוג על כך שאין בידי החברה די מקורות כספיים מספקים לטובת התשלומים למחזיקי האג"ח. אתמול הורידה מעלות את דירוג החברה ל-CC, לאחר שקבעה כי "חדלות הפירעון קרובה לודאית" והזהירו כי היה והחברה לא תשלם את חובה ב-20 בפברואר, הרי שדירוג החברה יירד לרמת D, הווה אומר רמת חדלות פירעון מיידית.
- 9.אנונימי 10/02/2013 07:35הגב לתגובה זוראשית, חבל על הקללות והגינויים ביניכם. גם ככה ההחלטה מה יהיה באלביט היא לא בידיכם. מעבר לכך, איזה אפשרויות אחרות ישנן כדי למזער נזקים??? אין לנו הרבה ברירות אלא לתת למר זיסר את הזמן שדרוש כדי לחלץ את מה שהובטח. להבא,נלמד אילו אגרות חוב לקנות וממי...תמיד טענתי שאג''ח מדינה הן הכדאיות ביותר מבחינת חוסן כלכלי לטווח ארוך.
- 8.מאיר 10/02/2013 06:54הגב לתגובה זוזיסר ביקש לשלם. יש כסף בקופה. מי שמנעו ממנו לשלם היו בעלי האגח הארוכים. ההשתלחות הזאת נובעת מבורות מחרידה של אנשים שספק אם סיימו גן ילדים חובה
- 7.דודי 08/02/2013 16:09הגב לתגובה זוזיסר רוצה כניראה לגלח את פלאזה . חברה שאף היא במחסור של הון עצמי . במצב באירופה אין מצב לקבל ערך ראלי על נכסים . גם אני אם הייתי חייב למישהו הייתי מוכר נכס גם אם העתוי גרוע
- 6.רון 08/02/2013 12:39הגב לתגובה זומספיק עם ההתלהמות. זה רק משרת את התנים והצבועים. אלביט חברה עם נכסים ופוטנציאל עצום בתחום מנדלן והרפואה (גמידה ואינסייטק). תנו לו זמן. יש משבר זמני באירופה. יקח לאלביט שנתיים להתאושש ולהצליח בגדול. אל תתנו לכרישים לקחת לזיסר את החברה. ראו מקרה תרו. בא הודי, ניצל מצב וב-10% מערכה קנה חברה ששוה מעל 2 מיליארד דולר. והכל בגגל פניקה והתלהמות של משקיעים ובעלי אג"ח.
- 5.זכרוני 08/02/2013 09:03הגב לתגובה זולא לשלם הלוואות שקבלת זהו פשע בל יסולח ועל כך יש לדאוג לפירוק מיידי של החברות של הנוכל מוטי זיסר ולהעביר הבעלות לידי מחזיקי האגחים השונים . מוטי זיסר חייב יהיה לעמוד למשפט כנדרש ולשלם את חובו תוך כדי כניסתו לכלא למס' שנים לא מבוטל למען יראו וייראו נוכלים אחרים כדוגמת תשובה ,דנקנר וחבר מרעיהם הגזלנים. יש לטפל בעניין מוטי זיסר ביד ברזל ולא לוותר!!!
- Nוקי 08/02/2013 12:09הגב לתגובה זובעלי אגח יודעים לתת הלוואה ולא לנהל חברות, פה לא מדובר באיי די בי, זו חברת פיתוח עם פעילות ביותר מ-10 מדינות, רובן לא נעימות למשתמש, זיסר לא משך דיבידנדים כמו נוחי ובסך הכל פעל בטריטוריות שהכלכלה בהן מנמנמת כבר כמה שנים, אין הרבה מה לעשות חוץ מלתת להם זמן. אתה באמת חושב שפסגות או מיטב יינהלו את הפרויקטים בהודו? חבל על הזמן. אני אומר-אם לא נגנבו כספים מהחברה באופן פלילי יש להתחשב ולתת להם זמן לעבוד
- אבישלום 08/02/2013 10:36הגב לתגובה זוזו חברה בע"מ, לך למילון ותלמד מה זה וכל עוד אין חשש לעברות פליליות זה לגטימי להיכשל. לא כיף אבל לגטימי, כשאדם מן הישוב פושט רגל הוא לא הולך לכלא אלא יש תהליך מסודר והחזר חובות מאוד מינימלי, אז דיי כבר לשטויות.
- זכרוני 08/02/2013 12:04כבד ביותר בין היתר עמידה למשפט וגם כניסה לכלא כעונש מרתיע ...לא מדובר באלפי שקלים אלא במיליארדי שקלים שנגזלו ונגנבו מאנשים תמימים וגם ממומחים טיפשים כמוך. את הכינויים בשמות גנאי הייתי מציע שתשמור לחוג משפחתך בלבד.
- 4.אבי 07/02/2013 21:56הגב לתגובה זוועכשיו צריך הסדר, כי אין כסף. כל דוח מקורות ושימושים לא שווה את הנייר עליו הוא כתוב. (למרות שבתור מצגת הוא יפה...), הקשר בינו למציאות קלוש.
- 3.מי שלא משלם חובות לא יכול להישאר בעל שליטה. (ל"ת)לפרק ללא דיחוי 07/02/2013 20:20הגב לתגובה זו
- 2.אמיר 07/02/2013 18:57הגב לתגובה זוומר זיסר הנכבד מוזמן לדחוף את היד לכיס ולהוציא משם כסף. אי אפשר שכל החברות יספרו את כולם. צריך להתחיל לפרק משהו ואפשר בחברה הזו.
- ואז מה? זה כ"כ נורא לדחות בחודש? דיי לפופוליזם (ל"ת)אבישלום 08/02/2013 10:38הגב לתגובה זו
- 1.gubbuy 07/02/2013 17:41הגב לתגובה זוהאגחים הארוכות ביקשו שהוא לא ישלם ולא היתה לו ברירה כי אם היה מנסה לשלם היתה כאן העדפת נושים והארוכות היו פונות לבית משפט ובית המשפט היה מעקב את התשלום עד להסדר חוב כולל. זיסר הבין שאין לו ברירה וביקש לדחות. הקצרות מנסות לעשות שרירים כאילו יש להם קייס אבל למעשה אין להם. הם מוזמנים ללכת לבית המשפט ובית המשפט ישמע גם את הארוכות וגם את החברה ויורה על ביצוע הסדר חוב כולל כפי שדורשות האגחים הארוכות אחרת יהיה פה העדפת נושים דבר האסור על פי החוק. חבל שניגרר לזה כי לקצרות אין קייס וברגע שכונסה אספת בעלי האגחים הדבר היה ברור. כרגע זה סתם ביזבוז כסף על עורכי דין שמציעים לבעלי האג"ח להלחם כאילו יש להם קייס בכדי לקדם את זרימת הכסף לכיסם של עורכי הדין בלי קשר למציאות המשפטית של לקוחותיהם
- katrus 07/02/2013 19:50הגב לתגובה זומספיק הישתינו עלינו מהמקפצה לפרק כמו באמריקה גנבים הביתהתזרימו חזרה את הכסף שגנבתם בדוידנדים הזויים ובמצגת רווחים שקרית אני מודיע לכל המוסדיים שבל יעזו לשתף פעולה עם הגנבים ראו הוזהרתם תביעה תוגש נגד כל מוסדי בתביעה פרטית גנב שמכה לערב התשלום ואומר שהוא מסכן ואין לו לשלם לשלוח הביתה ללשכת הסעד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
