רוח גבית: בית המשפט הגרמני נתן אור ירוק לקרן החילוץ - ריבאונד בשווקים
אישור גרמני לקרן החילוץ של אירופה התקבל היום. האירוע המרכזי של השבוע באירופה יצא היום (ד') לדרך כאשר שמונה גברים ונשים לבושים בגלימות אדומות מסרו את הפסיקה לה רבים חיכו. בית המשפט החוקתי בגרמניה פרסם את החלטתו בנוגע לסוגיית קרן החילוץ והסיוע (ESM) בהיקף של 500 מיליארד אירו והאפשרות שלה לרכוש אג"ח של מדינות הפריפריה. ההחלטה היא לאשר את קרן החילוץ ולדחות את הקריאות לחסום את השתתפות גרמניה במהלך. עם זאת, ההחלטה התקבלה תחת תנאים מסויימים כשהראשי שבהם הוא מגבלה של עד 190 מיליארד אירו מצד גרמניה. בנוסף גובה הסיוע יותאם לחוקי היסוד של גרמניה ולחוקתה. ההערכות בשוק היו שקיימת סבירות מאוד נמוכה כי בית המשפט ימנע מקרן החילוץ את רכישת האג"ח, אך במידה וזה היה קורה המשמעות הייתה כישלון המאמצים לבלום ולטפל במשבר החובות באירופה והשווקים היו מאבדים גובה. בכוחו של בית המשפט היה להוציא צו מניעה שבכוחו לאסור על נשיא גרמניה מלחתום על הצעת חוק (שהועברה כבר בפרלמנט הגרמני) על הקמת קרן חילוץ של 500 מיליארד אירו. בהמשך, פסק בית המשפט בשאלת החוקיויות בפועל של ESM כאשר הפסיקה הייתה אוהדת ותאפשר כעת לנשיא גרמניה לחתום על ה-ESM ו"לראות את העניין כסגור". כתוצאה מכך, ה-ESM יאושר כהסכם בינלאומי אשר בית המשפט הגרמני לא יכול לבטלו יותר בהמשך. נציין כי במידה וההחלטה הייתה שוללת את הסיוע, השווקים היו "מגיבים בחריפות שכן זה מעיד על העדר תקשורת והסכמות בין הבנק המרכזי, מדינות הפריפריה וגרמניה", כך לפי כלכלני אקסלנס. "שלא לדבר על זה שלקרן החילוץ הזמנית (EFSF) נותרו מעט מאוד אמצעים במידה וצריך יהיה לחלץ את ספרד", מוסיפים באקסלנס. נזכיר כי ה-ECB בראשות מריו דראגי, הוריד את מפלס הלחץ בשבוע שעבר כשהבטיח לרכוש כמות בלתי מוגבלת של אג"ח. הרכישות תתרכזנה באג"ח עד שלוש שנים כדי להוריד את הריביות הקצרות במדינות הפריפריה.
- 6.אורי 12/09/2012 12:12הגב לתגובה זוריבאונד? בישראל הפרוש הוא רק לכיוון מטה. שימו לב. השווקים באירופה עולים - בישראל - יורדים מיד עם הידיעה.
- 5.הדאקס בדרך ל 8000 (ל"ת)אזהרת טיסה 12/09/2012 11:44הגב לתגובה זו
- 4.אאלט בשעה 11 ולא 12 (ל"ת)ררר 12/09/2012 10:35הגב לתגובה זו
- 3.מני 12/09/2012 10:28הגב לתגובה זושהקרן תאושר.
- 2.הם חייבים לא לאכזב אחרת כל העליות האחרונות הן על פארש (ל"ת)תדי 12/09/2012 10:09הגב לתגובה זו
- 1.רק טיפש לא יבין מה ההחלטה (ל"ת)ההחלטה ברורה 12/09/2012 09:25הגב לתגובה זו
וול סטריט שור וילדה (דאלי)סולאראדג' מזנקת 10%, דואולינגו ב-25%; פורטנייט צונחת 21% - מה עושים החוזים?
הכנסות סולאראדג' זינקו 32%, צופה טווח הכנסות של 315 עד 355 מיליון דולר ברבעון הבא - המניה מזנקת; 90 מדינות חטפו מכסים מטראמפ אבל וול סטריט שומרת על קור רוח כשמילת הקוד היא: בינתיים; פורטנייט וגם איירביאנבי עקפו את הציפיות - למה האחת צונחת והשניה מזנקת?
מכסים על יותר מ-90 מדינות נכנסו לתוקף, אבל וול סטריט מגלה אדישות. הבוקר נרשמות עליות של 0.6% בחוזים על מדד הדאו ג'ונס, החוזים על ה- S&P 500 מטפסים 0.7% ועל הנסדא"ק נרשמת עליה של 0.8%. ממשל טראמפ מודיע כי הוא יטיל מכסים בגובה 100% על שבבים מיובאים למעט חברות מייצרות או מתכוונות לייצר בתחומי ארה"ב. במקביל, מחירי הנפט עולים ב־0.7%, והתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים מטפסת ל־4.23%.
מפת הסחר העולמית שוב מסתחררת במהלך הלילה נכנסו לתוקף גלים חדשים של מכסים על למעלה מ־90 מדינות. טראמפ, בנאום מהחדר הסגלגל, הכריז כי "חברות שיתחייבו להשקיע בארה"ב לא ישלמו אגורה", תוך שהוא מביא כדוגמה את אפל, שכבר הכריזה על השקעות של מאות מיליארדי דולרים בשוק האמריקאי. במקביל, מדינות רבות - בהן קנדה, ברזיל, סין והודו מכינות את התגובה שלהן למכסים הדרקוניים.
אתמול השווקים נסחרו באופטימיות זהירה ונראה שהמומנטום נשמר בינתיים. מדד S&P 500 עלה אתמול ב־0.73%, הנאסד"ק הוסיף 1.21% והדאו רשם עלייה של 0.2%. העליות הגיעו אחרי שישה ימים אדומים בדאו ג'ונס, וחמישה ימים רצופים של ירידות ב-S&P, חודש אוגוסט שהתחיל "ברגל שמאל" מתחיל להראות סימני התאוששות.
במקביל, מתקיימות הכנות לפסגה אפשרית בין טראמפ לפוטין, מהלך שנותן תקוות להפסקת אש באוקראינה וגם תורם לשיפור בסנטימנט הכללי.
דרמה באינטל Intel Corp -3.14% המניה מאבדת כ-4% במסחר המוקדם, אחרי שהנשיא דונלד טראמפ קרא למנכ"ל החברה, ליפ-בו טאן, לפרוש לאלתר. הקריאה פורסמה בפוסט ברשת החברתית של טראמפ שקרא להתפטרות בגלל "ניגודי עניינים חמורים", והוסיף - "אין פתרון אחר מלבד התפטרותו" - אינטל עלולה לאבד את היתרון היחיד שלה; זה יכול להיות מסוכן
- טייוואן ויפן עולות, הודו צונחת - מה עושים החוזים העתידיים?
- החוזים מגיבים לדוחות בעליות, אסיה במגמה חיובית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנק אנגליה חותך את הריבית ל-4%: אחרי הצבעה כפולה תקדימית אחרי תיקו של 4-4 בין חברי הוועדה המוניטרית, המושל אנדרו ביילי כינס הצבעה שנייה והטה את הכף להורדת ריבית, למרות תחזיות לאינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה וזינוק באבטלה - בנק אנגליה הוריד את הריבית ב-25 נ"ק ל-4%
המניות הבולטות בוול סטריט
הישראליות מככבות הבוקר:
עליות ביפן, יציבות בחוזים ומגמה שלילית באסיה
יפן מזנקת בזכות נתוני מאקרו חיוביים ודוחות חזקים של סופטבנק, בעוד סין, הודו והונג קונג נחלשות על רקע חששות כלכליים והחרפה בגזרה הגיאופוליטית; החוזים בוול סטריט שומרים על יציבות, לאחר מגמה מעורבת אמש, כשברקע גוברים סימני הזהירות מצד המשקיעים
יום המסחר האחרון לשבוע מתנהל במגמה מעורבת באסיה, עם עליות חדות בטוקיו מול ירידות בשאר השווקים המרכזיים. ברקע, המשך התנודתיות בוול סטריט, החמרת הלחצים הגיאופוליטיים והצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על גזירת מכסים חדשה על שבבים, רכבים ותרופות.
באסיה ממשיכים לעכל את הצעדים האחרונים מצד ממשל טראמפ, לצד נתוני מאקרו מעורבים. ביפן נרשמה הפתעה חיובית בעודף בחשבון השוטף ליוני, מה שתומך בראלי בבורסה בטוקיו; מנגד, בסין נמשכת הדאגה סביב התאוששות איטית בכלכלה המקומית, במיוחד על רקע היחלשות בנתוני האשראי והצריכה הפנימית, ומולן צלילה במניות הנדל"ן שממשיכה להעיק על השוק.
יפן מזנקת, אסיה בירידות
ביפן, הניקיי מזנק ב-1.74% לרמה של 41,775 נקודות, כשהוא נהנה מעליות חדות של מניות טכנולוגיה וצריכה מחזורית, ובראשן סופטבנק שזינקה ב-13% לשיא כל הזמנים בעקבות דוחות חזקים. מדד טופיקס אף חצה לראשונה את רף 3,000 הנקודות.
בסין, מדד שנגחאי נסחר בירידה קלה של 0.2% ל-3,632 נקודות, לאחר עליות בימים הקודמים. המשקיעים שומרים על זהירות נוכח חוסר וודאות לגבי צעדי המדיניות הבאים של בייג'ינג, ובעיקר סביב ההתערבות בשוק הדיור.
- טייוואן ויפן עולות, הודו צונחת - מה עושים החוזים העתידיים?
- החוזים מגיבים לדוחות בעליות, אסיה במגמה חיובית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהונג קונג, מדד האנג סנג מאבד 1.06% ל-24,814 נקודות, בהובלת ירידות חדות בסקטור הטכנולוגיה, על רקע אכזבה מהכיוון הרגולטורי של סין והשלכות אפשריות של צעדי המכס האמריקניים.
