"הייתה העברת סחורה בשבועיים האלה, אבל בקצב נמוך מאוד, כי השמיים היו סגורים לחלוטין. לאחר מכן נוצר פקק לוגיסטי - חברות שילוח, מטוסים של פדקס עד שהכול השתחרר לקח זמן. הסחורה הייתה מוכנה אצלנו, אבל נשלחה בהדרגה. חלק מהאספקות עברו לחודש הבא. לא מדובר בירידה של עשרות מיליוני דולרים, אלא בעיכוב של כמה מיליונים בודדים".

3–4 מיליון דולר עיכוב זה הגיוני?

"אני לא רוצה לדבר במספרים, מוזמנים לחשב בעצמכם".

אחרי ירידות חדות בפתיחת המסחר שהגיעו עם פרסום התוצאות והצבר שנחתך בכ-10% המגמה התהפכה והמניה חזרה להיסחר ביציבות. יו"ר נקסט ויז'ן, חן גולן, מסביר כי הירידה בצבר ההזמנות ברבעון השני היא נקודתית בלבד ונובעת מעיתוי של הדיווח, ולא מירידה בביקושים. "אם המדידה הייתה שבועיים או חודש אחרי, הצבר היה גבוה יותר", הוא אומר, ומדגיש כי התקציבים גדלים, ההצטיידות גוברת והחברה ממשיכה לקבל הזמנות בהיקפים משמעותיים.

אז אין סיבה לחשש מהצבר? 

"כאמור, הירידה נקודתית בלבד. אם המדידה הייתה שבועיים או חודש אחרי, הצבר היה גבוה יותר".

מה מצב התחרות בשוק שלכם? 

גולן התייחס גם להשפעת סגירת המרחב האווירי במהלך מבצע "עם כלביא", שגרמה לעיכוב של אספקות בשווי של כמה מיליוני דולרים. לדבריו, זה לא פגע מהותית בהכנסות אלא רק גרם לדחייה זמנית, בגלל הפקק הלוגיסטי שנוצר. במקביל, הוא מציין כי החברה נהנית מיתרון לגודל בשוק שבו התחרות קיימת אך מוגבלת, ממשיכה להרחיב את בסיס הלקוחות ופועלת לשמור על קצב צמיחה דו־ספרתי גם בשנים הבאות.

"יש תחרות, אבל עוד לא ראינו שחקן שמוכר בכמויות גדולות. זה שוק מורכב מאוד, לא מדובר רק במצלמה. כשיש מתחרים, זה סימן שיש עוד מי שרואה את ההזדמנות. אבל היתרון לגודל שלנו - ייצור של 1,000 יחידות בחודש מול מישהו שינסה לחדור לשוק ולהתחיל עם 100 זה דבר שמקשה מאוד להתחרות בנו. אין גוף גדול מקומי או בינלאומי שנכנס לנישה שלנו, למיטב ידיעתנו".

• נקסט ויז'ן ממשיכה לצמוח בהכנסות, אך צבר ההזמנות ירד
• נקסט ויז'ן: הזמנה בסך 7.8 מיליון דולר מלקוח קיים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

איך אתה מסביר את תגובת השוק ואת השיח סביב צבר ההזמנות? נקסט ויז'ן צנחה היום אבל אח"כ היא נרגעה מה השוק פספס? 

כמה עובדים יש כיום?

"כ־117 עובדים, רובם בייצור ובפיתוח".

מה מצב האקו־סיסטם הישראלי בתחום הרחפנים? 

"אני פחות עוסק בזה אישית, אבל יש הרבה חברות שמנסות, גם בתחומי AI, ניווט על בסיס תמונה ותקשורת.

הנהלת החברה מימשה מניות לאחרונה. זה מסמן משהו לשוק?

המסחר נפתח ביציבות ובמגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 35 יורד 0.2% ומדד ת"א 90 נסחר בעלייה של 0.1%.

במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עולה 0.2%, מדד הביטוח עולה 0.6%, מדד הנדל"ן עולה 0.3% ומדד הנפט והגז קופץ 0.7%.

מניות במוקד

בי-קום בי קומיוניקיישנס -3.92%  מכרה 5.77% ממניות בזק בזק -4.38%  בכ-965 מיליון שקל למוסדיים, בעסקה עם ביקוש של פי 4 מההיצע ודיסקאונט של כ־5%; הכסף ישמש לפירעון מלא של אג"ח סדרה ז', מה שיהפוך אותה לחברה ללא חוב לראשונה זה מעל 15 שנה, תוך שמירה על שליטה בבזק עם החזקה של כ-16%, מה זה אומר על מחיר המניה? בי-קום ממשיכה לממש מניות, מה זה מעיד על בזק? אגב בזק,החברה חתמה על הסכם  עם קופת חולים כללית, הקופה הגדולה במדינה המשרתת כ-5 מיליון מבוטחים, להרחבת שיתוף הפעולה ביניהן וחותמות על עסקה משמעותית לחמש שנים. במסגרת ההסכם, בזק תספק לכללית פתרון תקשורת מתקדם מבוסס ענן - VCLOUD לעסקים לתמיכה במערך ה-Call Center של הקופה. מדובר בשדרוג משמעותי של השירות, הכולל מעבר מגיבוי פיזי ותמיכה של צדדים שלישיים לפתרון אחוד ואמין הנתמך באופן מלא על ידי בזק

אמות מציגה יציבות תפעולית: ירידה של 1% ב-FFO מול עלייה של 2% ב-NOI אמות סיכמה רבעון שני עם עלייה של 2% ב-NOI וירידה קלה של 1% ב-FFO, שיעור התפוסה נותר גבוה אך מורגשת חולשה במשרדים; במקבל, הפרויקטים הגדולים, בהם ToHa2, מתקדמים; מכפיל ה-FFO החזוי עומד על 13.5

ריט 1 מדווחת על צמיחה דו ספרתית ב-NOI ומעלה תחזיות להמשך קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 2.55%  מניב רשמה עלייה של כ-11.8% ב-NOI מנכסים זהים וכ-8.6% ב-FFO ברבעון השני; הרווח הנקי זינק לכ-202 מיליון שקל בעקבות שערוך נכסים, והתחזית לשנה כולה עודכנה כלפי מעלה

מניות במוקד

בי-קום בי קומיוניקיישנס -3.92%  מכרה 5.77% ממניות בזק בזק -4.38%  בכ-965 מיליון שקל למוסדיים, בעסקה עם ביקוש של פי 4 מההיצע ודיסקאונט של כ־5%; הכסף ישמש לפירעון מלא של אג"ח סדרה ז', מה שיהפוך אותה לחברה ללא חוב לראשונה זה מעל 15 שנה, תוך שמירה על שליטה בבזק עם החזקה של כ-16%, מה זה אומר על מחיר המניה? בי-קום ממשיכה לממש מניות, מה זה מעיד על בזק? אגב בזק,החברה חתמה על הסכם  עם קופת חולים כללית, הקופה הגדולה במדינה המשרתת כ-5 מיליון מבוטחים, להרחבת שיתוף הפעולה ביניהן וחותמות על עסקה משמעותית לחמש שנים. במסגרת ההסכם, בזק תספק לכללית פתרון תקשורת מתקדם מבוסס ענן - VCLOUD לעסקים לתמיכה במערך ה-Call Center של הקופה. מדובר בשדרוג משמעותי של השירות, הכולל מעבר מגיבוי פיזי ותמיכה של צדדים שלישיים לפתרון אחוד ואמין הנתמך באופן מלא על ידי בזק

• הבנקים איבדו 3%, הפניקס סגרה בירידה של 3.9%
• הבנקים זינקו בכ-6%, הפניקס זינקה 7%; סאפיינס ב-24%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אמות מציגה יציבות תפעולית: ירידה של 1% ב-FFO מול עלייה של 2% ב-NOI אמות סיכמה רבעון שני עם עלייה של 2% ב-NOI וירידה קלה של 1% ב-FFO, שיעור התפוסה נותר גבוה אך מורגשת חולשה במשרדים; במקבל, הפרויקטים הגדולים, בהם ToHa2, מתקדמים; מכפיל ה-FFO החזוי עומד על 13.5