המשקיעים בקרנות הנאמנות המנייתיות בארץ לא הצליחו לברוח מהמפולת שנרשמה בשוק ההון הישראלי במאי גם השנה (זו השנה השלישית ברציפות שמאי הוא חודש שלילי). אל יוון שהיתה אחראית גם לירידות בשנה שעברה, מצטרפות השנה סיבות נוספות שאחראיות לנפילה בשוק ובראשן הדרמה שהתחוללה החודש במניות ובאג"ח של חברות הסלולר, על רקע פתיחת השוק לתחרות. גורם נוסף שהשפיע על השוק היה הצניחה באג"ח של קבוצת אי.די.בי וקבוצות נוספות - שנפלו בחדות.

למעשה לא היתה ולו קרן נאמנות מנייתית אחת בארץ שרשמה בחודש החולף תשואה חיובית. הירידות החדות בשוק הון שהובילו את מדד המעו"ף לאבד במאי כ-8.5%, חתכו גם את מרבית התשואות החיוביות שרשמו הקרנות המנייתיות מתחילת השנה.

הקרן שביצועיה היו הכי פחות גרועים מבין הקרנות המניתיות בארץ המשקיעות באפיקים 25-75-100 בהם מנוהלים נכסים בהיקף של 20 מיליון שקל ויותר , היתה 'מנורה מבטחים ת"א 25 בינארית' שרשמה במאי תשואה שלילית של 5.2% ובה מתנהלים נכסים בשווי של 112.4 מיליון שקל.

מניות בארץ - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי (כלומר הכי פחות גרועות)

בחינה של התשואות מתחילת השנה בקרנות המנייתיות בארץ, מצביעה על כך שעדיין יש קרנות שהמחזיקים בהן מרוויחים והטובה שבהן עד כה היא קרן 'כלל ת"א 75' שמובילה את הטבלה השנתית עם תשואה חיובית של 7.63%, למרות שבחודש מאי לבדו נחתכה תשואת הקרן ב-6.5%.

מניות בארץ - תשואות מתחילת השנה

האפיק הקונצרני סבל גם הוא בחודש האחרון מלחצים כבדים ובו הצליחו רק 3 קרנות לרשום תשואה חיובית, כל הקרנות שנבחנו מנהלות נכסים בסך של מעל ל-100 מיליון שקל וכולן היו קשורות לאג"ח של הבנקים. בראש הטבלה החודשית ניצבת 'הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה' שהשיגה במאי תשואה של 0.36%.

אג"ח קונצרני - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי

מתחילת השנה עדיין רושמות רבות מהקרנות הקונצרניות תשואות חיוביות, כאשר את הטבלה השנתית מובילה בחודש מאי קרן 'מנורה מבטחים אג"ח ובנקים' שסך נכסיה מסתכם ב-664 מיליון שקל ובה נרשמה מתחילת השנה תשואה חיובית בשיעור של 3.96%. נציין כי מדד התל בונד 60 איבד בחודש מאי 1.32% אך בסיכום שנתי המדד עדיין בתשואה חיובית של 2.5%.

אג"ח קונצרני - מתחילת השנה

האפיק שנחשב לסולידי ביותר בשוק הוא אפיק האג"ח הכללי. למרות שהאפיק הזה נחשב לאפיק בטוח יחסית, בחודש מאי הצליחו רק 4 קרנות אג"ח כללי לרשום תשואות חיוביות ובראשן 'הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת' בה מתנהלים נכסים בשווי של 545.2 מיליון שקל ובה רשמו המשקיעים תשואה חיובית בשיעור של 0.78%.

אג"ח כללי - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי

מי שהחליט לשים את כספו בתחילת השנה בקרן המובילה באפיק האג"ח הכללי השקיע בקרן FOREST אג"ח (!) של בית ההשקעות מיטב, השיג עד כה תשואה חיובית בשיעור של 4.82%. נציין כי מדד האג"ח הכללי רשם ירידה מזערית בחודש מאי ומתחילת השנה הוא בפלוס 2.86%.