כבר לא קנייה: מגדל מוריד המלצה לקב' דלק ל'החזק'; "האטה בפעילות באירופה"
מגדל שוקי הון מורידים היום את ההמלצה לקבוצת דלק. ערן יונגר מנמק את ההחלטה להורדת מחיר היעד לדלק קבוצה בהפחתות השווי של החברות הפעילות באירופה, הירידה בדיסקאונט הסחיר והעלייה בחוב הפיננסי. עם זאת במגדל צופים מחסור נוסף בגז בשנת 2016 וממשיכים להמליץ בהמלצת 'קנייה' על שותפויות הגז.
האנליסט ערן יונגר מעריך כי שווי החזקות הקבוצה עולה כתוצאה מתרומתן הבלעדית של שותפויות הגז: "אנו מפחיתים את שווי פעילויות החברה באירופה הן בדלק אירופה והן ב Roadchef וזאת לאור ירידה ב EBITDA בחלק מהפעילויות והערכות שמרניות יותר עם כניסת היבשת למיתון".
בנוסף מצויין כי העלייה בחוב הפיננסי של כ- 1.5 מיליארד שקלים מביאה להפחתת מחיר היעד, יחד עם דיסקאונט סחיר של כ- 13%. מלבד חיפושי הגז "פעילות הקבוצה רושמת תוצאות מעורבות כאשר מול תוצאות מצוינות בפעילות בתי הזיקוק בארה"ב נרשמת האטה בפעילות הדלקים בישראל ובאירופה וירידה בתוצאות דלק רכב", כותבים במגדל.
מחירי היעד של מגדל שוקי הון:
דלק קבוצה: 972 שקלים בהמלצת 'החזק', כאמור. המניות והשותפויות בהמלצת 'קנייה': דלק אנרגיה 1,888 שקלים, דלק קידוחים יהש 18.4 שקלים, אבנר יהש 3.1 שקלים, רציו יהש ב-57 אגורות.
ההמלצות ה'החזק' של מגדל: דלק רכב ב-27 שקלים, דלק ישראל ב-71 שקלים וישראמקו יהש ב-50 אגורות.
- 9.יערה 06/01/2012 11:02הגב לתגובה זומי שמכיר את ערן יונגר יודע עד כמה הוא רציני מקצועי ולא שטותניק. עכשיו אני בטוח לחלוטין בהחלטותי. חברה אני יכול להגיד לכם שאני יושב ברציו ברגוע
- 8.גו 05/01/2012 18:13הגב לתגובה זוסוף המיסחר טרום נעילה רכישות במיליונים בשער 37 המבין יבין
- 7.גו 05/01/2012 10:39הגב לתגובה זומה קרא ביזפורטל הכל שקט בלוק 12 7 tcfוזה לא מזיז לאבנר בימקום לטוס היא יורדת מה המישחק ביזפורטל 15 אחוזים של אבנר ו15 אחוזים של דלק קידוחים מה קורא ביזפורטל איפה האנליסטים מה קרא שהם שותקים ומורידים את הסקטור מה המישחק עכשיו שוב פעם צרות עיין ונוכלות
- 6.גו 04/01/2012 12:33הגב לתגובה זושוה לא שוה כל הסקטור חסום צץ לנו משהו חדש הממונה על ההגבלים עכשיו זה לא מישרד התשתיות עכשיו זה ממונה על ההג בלים מאז שגילו את המעגרים צצים כל מיני מיחשולים ותרגילים מסריחים ומגעילים ממונים עלק איפה היתם במשך 25 שנים שהמשקיעים הפסידו את בתיהם בתקופת ישראבלוף אם זכור לכם העם היהודי שוכח מהר מה שעבר עליהם במשך כל השנים הללו אבגק יהשתתפות בגז וגילתה גז בעמק החולה נימחקה מיהבורסה אנשים הפסידו את כל החיסכונות שלהם מישהו יודע מיזה לא היום שסוף סוף גילו שני מעגרים פיתאום צצים לנון ממונים לא מספיק תשתיות נפט לפרנס עוד אוכלי חינם ממונים עלק כל זה נוצר בגלל שני תגליות גילו ועכשיו מנסים לחסום את החיפושים ומנסים כמה שיותר לעקב את הרשיונות שהחברות צריכים לקבל להמשך החיפושים חוסמים כמה שאפשר רק ליגרום כמה שיותר נזק למשקיעים ולחברות ממש בושה וחרפה ניכנס בחב רה הזאת שניקראת ממונים עסקיים שתיניץ חדש שמנסה להראות שהוא הבוס ושהוא המחילט ממונה על העסקיים עלק אני היתי קורא לו ממונה על הנזקים זה מה שהיתי קורא לו שמו אותו ביכדי ליגרום נזק למשקיעים ולחברות חיפושי הגז והנפט לעקב רשיונ ות ולא לאשר בכונה
- 5.אלי 03/01/2012 20:13הגב לתגובה זואיפה התגובות שלכם רציו 57 ואין תגובות אם היו כתבות רעות הייתם חותכים את המניה כתבה והמלצות מצויינות ונעלמתם
- 4.משה 03/01/2012 13:46הגב לתגובה זורציו מקום שני במניות ממולצות השנה וערן ממליץ יעד 57 תודה לאל בשורות טובות יעלה רציווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
- 3.אלי 03/01/2012 13:42הגב לתגובה זומשקיעם יקרים איזה כיף לקרוא את ערן ממליץ על רציו 57 אגורות מי מיקנה עכשו רק ירוויח
- 2.מחזיק ברציו 03/01/2012 13:40הגב לתגובה זורציו תעלה ותעלה ותעלה שווה לפחות 57
- 1.יניב שלום 03/01/2012 13:38הגב לתגובה זואמרתי לכם בבוקר רציו שווה הרבה יותר 57 אגורות כל הכבוד סוף סוף מישהו מבין