תגיע להסדר חוב? דלק נדל"ן תציג חלופות לפתרון פרעון חובותיה עד 21 ביולי
חברת דלק נדלן הודיעה היום כי חתמה על עסקה למכירת בניין Bell בקנדה תמורת כ-990 מיליון שקל, מחיר הגבוה משוויו בספרי החברה. מתוך התמורה האמורה, ישמשו כ-524 מיליון שקל (כ-147 מיליון דולר קנדי) לפירעון ההלוואות הבנקאיות שעמדו כנגד הנכס. נזכיר כי שלשום (ב') נחשף שהחברה צפויה לגייס מזומנים עבור תשלומי האג"ח הקרובים בספטמבר באמצעות מכירת מניות דלק נדל"ן בחברת הבת DGRE, המוחזקת 85%, באמצעות רכישה חוזרת שתבצע DGRE מכלל בעלי המניות.
בתוך כך, דירקטוריון החברה מתכנס הבוקר לדון באפשרויות למציאת פתרון לפירעון חובות החברה הנאמדים ביותר מ-2 מיליארד שקל. דירקטוריון החברה צפוי להטיל על הנהלת החברה, בראשותו של ערן מיטל את המשימה הקשה של מציאת חלופות לפריסת חובות עד ליום חמישי הבא - 21 ביולי. בפני החברה עומד פירעון אג"ח בהיקף של יותר מ-350 מיליון שקל באוגוסט-ספטמבר.
נזכיר כי מתחילת 2010 מימשה דלק נדל"ן נכסים בהיקף של כ- 4.5 מיליארד שקל. בין הנכסים שנמכרו נציין את אוניברסיטת ציריך, חברת רודשף, מניות ויתניה ומחצית מפרויקט שוק בצלאל. מרבית הנכסים נמכרו בקירוב לשווים בספרים. עם זאת, בכך אין די - ובחברה מתכננים בשנה הקרובה למכור גם את האחזקה בחברת דלק מגורים ולהתמקד בתחום הנדל"ן מניב בחו"ל.
נוסיף כי בחודש שעבר חתמה החברה, באמצעות DGRE על הסכם עם צד שלישי למכירת מלוא הזכויות בפאוור סנטר 'Trois Rivieres' הממוקם במחוז קוויבק שבקנדה תמורת כ-171.5 מיליון שקל (49 מיליון דולר קנדי). שבוע לפני כן חתמה דלק על הסכם עם צד שלישי למכירת מלוא הזכויות בפורטפוליו של 30 מרכזי קניות בקנדה, הידוע בשם 'Jean Coutu' תמורת כ-418 מיליון שקל (119 מיליון דולר קנדי). יתרת ההלוואה בגין הפורטפוליו הינה בסך של כ-268 מיליון שקל (כ-76.4 מיליון דולר קנדי).
באותו השבוע הודיע רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) כי השתלט על פורטפוליו הנכסים של רשת מלונות מריוט, הכולל 42 בתי מלון בבריטניה ונמצאת בין היתר בשליטתה של דלק נדל"ן (17%). רכישת הפורטפוליו התבצעה ב-2007 תמורת 1.1 מיליארד ליש"ט על ידי דלק נדלן, יגאל אהובי וקרן ההשקעות האירית קווינלן. ההשתלטות התבצעה לאחר שהבנק הצליח להשיג מימון להלוואת הענק בהיקף של 700 מיליון ליש"ט.
מעבר לכך, ביום א' נתבקשה החברה על ידי NCP להפחתה בשכר הדירה הכולל בסך כולל של 3 מליון ליש"ט, מהלך שעלול להביא לירידה משמעותית של כ-250 מיליון ליש"ט בשווי פורטפוליו החניונים בבריטניה.
- 24.z 14/07/2011 17:15הגב לתגובה זולהתבע אישית אם הם מתנהלים שלא בתום לב כלפי המשקיעים (בעלי המניות שבמיעוט).כך גם בדלק אנרגיה וכך גם בדלק נדל" ן.
- 23.יוסי 14/07/2011 09:36הגב לתגובה זוהאישים והכישורים ואחר כך תתחיל להוציא " כסף מהבית" בכדי להחזיר כסף לציבור שנתן אמון, משום מה, בהרפתקאותיך והימוריך
- 22.גו 14/07/2011 07:24הגב לתגובה זובלי קשר לתשובה חבר כנסת גפני תאסוף את הבובות שלא ידעו על מה הצביעו ותבתלו את חוק שישינסקי ראו מה גרמתם למשקיעים עלית של עשרים אחו ז בחשמל תיראה גפני מה קרה איזה נזק ניגרם אז בבקשה לבטל את חוק שישינסקי
- 21.הכל הלך לחתונה...אין כסף להחזיר את החוב! (ל"ת)זה התשובה 13/07/2011 21:46הגב לתגובה זו
- 20.זו 13/07/2011 15:14הגב לתגובה זומי הפריר שמוכר רציו אני לא מאמין שמי שמושקע ברציו מוכר בשער נמוך כזה לא יתכן יש איזה גוף שמוכר ביכדי להוריד את המניה בשביל לירכוש בזול תרגיל מסריח מראש זה בדוק
- 19.בעל אג" ח ה' 13/07/2011 15:11הגב לתגובה זובמחיר הנוכחי של אג" ח ה' , הרווח מתספורת של הפארי יהיה אדיר. כמובן שהכי טוב לקבל את הפארי, אבל הסדר שיבטיח יציבות לדלק נדל" ן גם במחיר של תספורת מהותית, יביא רווח מהיר יותר על המחיר הנוכחי של אג" ח ה' , ויותר חשוב מזה, יבטיח שאחרי התספורת שארית החובות תהיה משהו שדלק נדל" ן תוכל לעמוד בו, ולכן המחיר יעלה ויתקרב למחיר התספורת מהר ובטוח. כל פיתרון אחר ישאיר חוסר וודאות וירצה רק בעלי חלומות.
- 18.דוי 13/07/2011 13:54הגב לתגובה זוסימו לב כרגע רציו בהמתנה מחקים לאיזו שהיא אודעה חבל על הזמן אני מקווה שאהודעה תהיה חיוביץ אז רציו בלי נדר תיתפוס את הכיוון החיובי
- 17.גי 13/07/2011 13:48הגב לתגובה זואם לא הינו משקיעים בחיפוש הגז היום היתה מיתקלך במיקלחת עם שיר מים חמים יטמבל צר עיין שכמוך
- 16.א. ד. 13/07/2011 12:42הגב לתגובה זובוצעה קנייה גדולה . גרף במגמת עלייה לאחר דשדוש ארוך
- 15.הספקולנט 13/07/2011 12:40הגב לתגובה זולקראת פריצה , רכישות גדולות ב - 11:30 בבוקר שימו לב !!
- דניאל 13/07/2011 12:46הגב לתגובה זומר תשובה עדיין לא אמר את דברו, בינתיים הוא עמד בכל התחייבויותיו........ימים יגידו אחרי שהמניה ירדה בשיעור ניכר, בימים האחרונים נראה שיש שם איסוף, לדעתי היא עוד תפתיע .
- בהחלט! (ל"ת)נ 14/07/2011 10:08
- 14.מה עם קבוצת דלק 13/07/2011 12:30הגב לתגובה זומי שיודע שיכתוב תגובה
- 13.אגחניק 13/07/2011 11:42הגב לתגובה זותשובה יקיים את ההסכם וישלם את האגחי" ם, המוניטין שלו חשוב להמשך עסקיו. האגחי" ם נסחרים בזול, וגם במקרה הגרוע שבגרועים (באם תהיה תספורת) אפשר יהיה להרוויח עליהם. זה הזמן לקנות אג" ח ולקבל תשלום ממש בקרוב. בספטמבר הקרוב אגח כה משלמת את הקרן
- תשובה לא מכיר את המושג מוניטין (ל"ת)אגחניק ללא מושג 13/07/2011 12:19הגב לתגובה זו
- 12.ר 13/07/2011 11:40הגב לתגובה זושזה משהו גרוע יותר. חברה עם הון שלילי של מיליארדים, למה שהמניה תעלה? מעניין מה מחכה למחזיקי האג" ח. ג.נ. זרקתי את מה שהיה לי בהפסד רציני, הרסו לי את ... ואת ה... (והמבין יבין).
- 11.דו 13/07/2011 11:30הגב לתגובה זובתור משקיע בכל מניות הגז מיתנהל בחברות הגז מעשים מלוכלכים במניות הגז אנחנו בתור משקיעים ושלקחנו סיכונים ושבזכותנו גילו גז אז החברות מרמים אותנו ולא נותנים לנו להרוי ח כמו שמגיע לנו הם גורמים ביחד אם האוצר הם גורמים לנו להפסיד בימק ום להרויח זה התודה רבה שאנחנו מקבלים מהמדינה מאנשים אותנו שגילינו גז
- אף אחד לא הכריח אותך להשקיע אין מקום (ל"ת)קח כדור 13/07/2011 11:41הגב לתגובה זו
- 10.עמית 13/07/2011 11:29הגב לתגובה זוסחבת.....לא?
- 9.דן 13/07/2011 11:22הגב לתגובה זוסימו לב המושקעים האמיתיים של רציו לא מוכרים רציו מי שמוכר זה הקרנות נאמנות שקיבלו פקודה מהאוצר לימכור בכל מחיר את רציו ביכדי שהמשקיעים יפסידו את הכסף שלהם אנשי האוצר זה אנשים צרי עיין וגם ראש הממשלה ביחד הפוזאי הוא חושב שהוא אלביס פרסלי ממש מעשה מלוכלך ניפגש בבחירות כמה שיותר מהר נתניהו ושתינפלץ והשישנסקים למינהם את הזק גרמתם ממשלה של בובות אוכלי חינם
- 8.גו 13/07/2011 11:12הגב לתגובה זומי הם הפרירים שמוכרים רציו ברגע זה בשער נמוך אני לא מאמין שמי שמושקע ברציו מוכר מניות רציו בשערים כאלה משהו מוזר במניה הזאת מי מנהל אותה כמו שהוא רוצה יכול להיות שגם שתיניץ מאורב בליכלוך של המיסחר ברציו היא מיתנהגת מוזר מאוד מאז פרשת שישינסקי אמך שמו
- 7.המניה סוגרת בגבוהה 13/07/2011 11:11הגב לתגובה זוזה זמן להכנס, ואני נכנסתי!
- 6.כל פעם שאני רואה את פרצופו במחשב בא לי להקיא (ל"ת)יונה 13/07/2011 11:08הגב לתגובה זו
- 5.שלמה 13/07/2011 10:57הגב לתגובה זואתה רמאי ורשע
- 4.הסכמים יש לקיים 13/07/2011 10:45הגב לתגובה זוכנראה שהוא התכוון רק למדינת ישראל ולא לעצמו.
- 3.דניס 13/07/2011 10:37הגב לתגובה זולא לקנות מניות עד למציאת פיתרון!!!!!!!!!!
- 2.דניס 13/07/2011 10:36הגב לתגובה זוחברה אל תעשו שתויות. המניה לא תעלה. תנסו לברוח כמה שיותר מהרא מאדון תשובה. אם אומרים לכם לקנות, אז תעשו הפוך ממה שאומרים לכם. אלו החוקים של חיים. זו גם המלצה שלי.
- 1.תשובה נדלן 13/07/2011 10:23הגב לתגובה זוחברה הגיע הזמן לאסוף מניות המניה תזנק 50 אחוז לפחות
- נירקו 14/07/2011 10:03הגב לתגובה זואנשים מנסים להפחיד את בעלי המניות כדי לגרום להם לברוח במחיר נמוך. למניה כמעט אין לאן ליפול - יש רק מקום לעליה. אם דלק תגיע להסדר זה יעשה טוב למניה והיא תעלה לא מעט, אם תשובה יצליח להזרים כספים ולהימנע מהסדר זה גם יעשה טוב למניה וגם במקרה זה היא תעלה. תשובה לא מתכוון לפשוט רגל, יש לו עוד תכנונים ארוכי טווח... זה מצב שנקרא: win-win
- אל תפיל אחרים (ל"ת)אכלת אותה 13/07/2011 11:41הגב לתגובה זו
- שחר 13/07/2011 12:21לאסוף כמה שיותר אנשים ולברוח מהמניה לפני שלא ישאר לכם שם שקל!!!!
