לקראת הכרעה: מליסרון תגיש הצעת רכש למניות הציבור בבריטיש ישראל

עסקת הענק בשוק הקניונים, לפיה ימכרו ליאו נואי (56.5%) ופויו זבלודוביץ' (15%) את אחזקותיהם בבריטיש ישראל למליסרון של משפחת עופר, צפויה להגיע להכרעה בקרוב.

חברת מליסרון הודיעה הבוקר כי היא בוחנת את מיזוג בריטיש אליה לאחר השלמת העיסקה לרכישת השליטה בשני אופנים: בהצעת רכש של מניות בריטיש אשר תעשה לפי מחיר של 14 שקל למניית בריטיש או במתווה של החלפת מניות בריטיש במניות של החברה לפי יחס של 19 ל-3, קרי 19 מניות של בריטיש כנגד 3 מניות של החברה.

כלומר, לפי הערכותיו של שי ליפמן מ-IBI, יוחלפו 19 ממניות בריטיש בשווי של 242.82 שקל (לפי שערי פתיחה היום) במניות מליסרון לפי שווי של 253.14 שקל, גוזר מחיר של 13.32 שקל למניית בריטיש היום. "להערכתי החברה תעדיף לבצע החלפת מניות שכן זו הנפקת הון וזה יחזק לה את המאזן. מחירי ההחלפה נראים הוגנים ויוצרים הזדמנות למניות בריטיש בעיקר כדי להשיג אחזקה במליסרון".

יצויין כי הציבור מחזיק בכ-28.5% ממניות בריטיש בשווי של כ-610 מיליון שקל. העסקה צפויה להגיע להכרעה ב-30 במרץ באספת בעלי מניות של בריטיש אשר תתבקש לאשר את האחזקות בגרנד קניון שבחיפה לפי דרישת הממונה להגבלים עסקיים.