הכפיל את ההשקעה: גולדמן זאקס ימכור חצי מהחזקותיו בפייסבוק תמורת מיליארד ד'

המניות יוצעו בהנפקה שצפויה להתקיים מחר בטווח המחירים שינוע בין 34 ל-38 דולר למניה. גם צוקרברג ימכור 126 מיליון מניות והחזקותיו ברשת החברתית ירדו ל-55.8%
יעל גרונטמן | (2)

גולדמן זאקס וקרנות המנוהלות על ידי בנק ההשקעות ימכרו מהנפקת פייסבוק מניות בשווי של כמיליארד דולר, ובכך יפדה גולדמן כמחצית מהחזקותיו ברשת החברתית לאחר ששוויה הוכפל.

בנק ההשקעות והקרנות שלו ימכרו בהנפקה כ-28.7 מיליון מניות מתוך כ-65.9 המניות של פייסבוק המצויות בידיהן, יותר מכפול מהכמות שתכננו למכור בתחילה. הדיווח על העניין יצא היום מהמטה של פייסבוק בקליפורניה.

המניות יוצעו בהנפקה שצפויה להתקיים מחר בטווח המחירים שינוע בין 34 ל-38 דולר למניה. לפי טווח מחירים זה צפויים להכנס לקופת גולדמן זאקס והקרנות בין 975 מיליון דולר ל-1.09 מיליארד דולר.

נציין כי מארק צוקרברג, מייסד פייסבוק צפוי גם הוא למכור 126 מיליון מניות, והחזקותיו בחברה יקטנו ל-55.8%.

דיווח מעניין נוסף שפורסם היום היה הודעתן של מספר חברות ברוקראז' המרכזות את ההנפקה כי הן מפסיקות לקבל הזמנות להנפקה, על רקע הביקושים הגבוהים שכבר הוזרמו אליהן.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    זאת הולכת להיות נפילה... (ל"ת)
    rani 17/05/2012 17:37
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    למי ימכור כולם מנסים למכור נייר טואלט שקנו יו (ל"ת)
    ימכור למי 17/05/2012 14:16
    הגב לתגובה זו

מפחיד: האינדיקטור שחזה את מפולות 2000 ו-2007, שוב מתריע - צפו בגרף

רמת המינוף של המשקיעים בוול סטריט זינקה לשיא כל הזמנים בחודש פברואר, מה שצריך להדליק נורות אדומות לקראת נפילה אפשרית
ידידיה אפק |
אחד האינדיקטורים המעניינים ביותר מפני מפולת בשוק המניות האמריקני משמיע איתותי אזהרה. אנחנו מדברים על החוב השולי (Margin Debt), סך החוב שלקחו משקיעים על מנת לממן קניית מניות. סכום החוב השולי בשוק המניות בניו יורק עלה לשיא כל הזמנים בחודש פברואר האחרון, ומאז ירד כבר חודשיים ברצף. שלמה גרינברג, פרשן הבית של Bizportal וסוחר ותיק בוול סטריט, מסביר שה-Margin Debt הוא הסכום אותו חייבים משקיעים לברוקרים כשהם רוכשים מניות. השיטה בארה"ב שונה מאוד משוק ההון הישראלי - משקיע שרוצה לקנות מניית XYZ ישלם רק מחצית מהסכום, והברוקר ישלים לו את החצי השני, וכך נוצר המינוף. כאשר הסיכון בשוק עולה, הברוקרים מצמצמים את רמת המינוף שהם נותנים למשקיעים, וכך רמת החוב יורדת. מה זה אומר? בעבר סימנו פיקים כאלה ב'סך החוב השולי' התראה לפני מפולות בשוק המניות, כפי שניתן לראות בגרף הבא: גרסה דומה של הגרף הזה, בטווח ארוך יותר ובמונחים ריאלים (בניכוי אינפלציה), מופיעה כאן. מהנתונים עולה מספר אחד משמעותי - לאחר עלייה של 150% ב-Margin Debt מאז פברואר 2009 לסכום אסטרונומי של 465 מיליארד דולר, יתכן שהמשקיעים מצמצמים את המינוף - בחודשיים האחרונים ירד סך החוב בכ-6%. המידע שמתפרסם באתר NYSE על החוב השולי יוצא באיחור של מספר שבועות, כך ששינוי דרמטי בשיעור החוב לא ניכר באופן מיידי. עם זאת, כמו שציינו הירידה ברמת החוב מתחילה מספר חודשים לפני שמתחילה הירידה הגדולה בשוק המניות - כך קרה בשנת 2000 וב-2007. לפני כל אחת מהירידות האלו נרשם זינוק משמעותי בסך החוב השולי, זינוק דומה לזה שקרה בין אוגוסט 2013 לפברואר 2014, אז טיפס סך החוב ב-21%. האם זה אומר שהנפילה הגדולה עוד מעט כבר כאן? יתכן, אבל כנראה כדאי להמתין לפחות עוד חודש לפני שמקבלים החלטה, רק כדי לוודא שאכן מדובר בשינוי מגמה בשוק.