הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל

לא רק קרנות גידור: איזו השקעה אלטרנטיבית הניבה תשואה של 200%?

מגזין בלומברג מציג מספר סקטורים שהציגו תשואה שנתית ממוצעת בשנים האחרונות שהייתה טובה יותר מהמדדים המובילים, וטובה בהרבה מרוב קרנות הגידור
ידידיה אפק | (1)
נושאים בכתבה אלטרנטיבי השקעה מחירי הדירות קרנות ריט תשואה

בעוד מדד ה-S&P 500 בארה"ב נושק לרמת שיא כל הזמנים, אך רמת אי הוודאות בשוק המניות גבוהה כרגיל, יש כאלו שמחפשים אלטרנטיבות להשקעה בטוחה יותר, ולפעמים גם עם תשואה גבוה יותר מהשוק. התשואה השנתית הממוצעת של מדד ה-S&P 500 בשלוש השנים האחרונות הייתה 12.7%, ובמגזין בלומברג בדקו ומצאו מספר אפשרויות השקעה שאולי לא חשבתם עליהן ככאלו שיכו את השוק.

במקום הראשון, עם תשואה שנתית ממוצעת של 21.7% בשלוש השנים האחרונות, נמצא סקטור הריט המסחרי, כל אותן קרנות נאמנות המשקיעות בנדל"ן מסחרי בארה"ב ובעולם. מתוך קרנות הריט בלטו במיוחד Glimcher Realty Trust עם 38%, ו-Taubman Centers עם תשואה של 28.9%.

במקום השני, עם תשואה שנתית ממוצעת של 17.3%, מגיע סקטור הריט הגדולות, אלו עם שווי השוק הגדול ביותר. בסקטור זה בלטו במיוחד Extra Space Storage עם תשואה ממוצעת של 49.8%, Sun Communities עם 34.9%, ו-CubeSmart עם תשואה של 33.6%.

סקטור נוסף שהכה את תשואת השוק הוא, במפתיע, שוק המכוניות הקלאסיות. התשואה הממוצעת במכוניות קלאסיות עמדה בשלוש השנים האחרונות על 15.5%, מה שלא מפתיע כשבוגטי שנת 36 נמכרת ב-35 מיליון דולר, ופררי GTO שנת 63 נמכרת ביותר מ-30 מיליון דולר.

מתכות, דירות באינדונזיה, ויין צרפתי - אפשרויות מעניינות להשקעה

קשה למצוא סקטורים נוספים שהכו את תשואת השוק בשלושת השנים האחרונות, אך סחורות מסוימות, וגם כמה אפיקים לא צפויים, הביאו תשואות גבוהות בתקופה האחרונה. למשל, התשואה השנתית הממוצעת של התירס בשלוש השנים האחרונות קפצה ל-33.8%, בעיקר בגלל בצורת קשה שפגעה ביבולים. סחורות נוספות עם תשואה של כ-17% הם חיטה ופולי סויה.

אם בחרתם להשקיע ישירות בנדל"ן, ולא דרך קרנות ריט, ובמקרה קניתם בית בג'קרטה, אינדונזיה, התשואה השנתית על השקעתכם הסתכמה ב-61.6% בשנים האחרונות, אפילו יותר מהתשואה על בתים במיאמי (תשואה שנתית של 47%) או בדובאי (תשואה שנתית של 38%). עם מחירים כאלה, עליות המחירים בארץ לא נראות רע כל כך.

אם במתכות חפצתם, התשואה השנתית הממוצעת בכסף הייתה 20.5% בשלוש השנים האחרונות, בדומה לפלדיום (תשואה ממוצעת של 20%). ומה עם הזהב? הנפילות מאז ספטמבר פגעו בתשואה הממוצעת, שהסתכמה ב-14.4%.

קיראו עוד ב"גלובל"

ומי ההשקעה המנצחת עם לא פחות מ-200% תשואה שנתית?

שלושה אפיקים לא שגרתיים שהניבו תשואה לא רעה בשנים האחרונות הם השקעה באומנות מודרנית, השקעה ביין, והשקעה בבולים. אם קנית תמונה של האמן אדולף גוטליב לפני שלוש שנים, התשואה השנתית הממוצעת לערך הציור הייתה 65.9%, כ-10% יותר מהתשואה הממוצעת על ציורים של האמנים מרק גרוטיאן או ליסיאן פרויד, שיצירותיהם נמכרו בתשואה של כ-55%.

התשואה הממוצעת השנתית בבולים לאספנות הייתה 8.1% בשנים האחרונות, כשהבול המבוקש ביותר, משנת 1904, הניב תשואה שנתית של 200%. ארבע בולים נוספים הניבו תשואה ממוצעת של יותר מ-100% בשנה.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    סקינסי בריסטול 12/07/2013 11:32
    הגב לתגובה זו
    תעשה חישוב מלפני 2008 ותראה שקרנות הריט עדיין בהפסד . אגב לגבי זהב (שאסור להחזיק ארץ במצב גולמי-מטיל) אנשים רק הרוויחו ,אף אחד לא יסכים למכור לך זהב , במחיר שנקבע ע"פ הבורסה .
פארוק פתיח אוזר (רשתות)פארוק פתיח אוזר (רשתות)

הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי

מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו

רן קידר |
נושאים בכתבה הונאה

פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר. 

Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה. 

באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים  בלי כיסוי לנכסים שלהם.  בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר  בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.

הרשעה תקדימית

בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.

הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
ביל אקמן (רשתות)ביל אקמן (רשתות)

ביל אקמן מחייך - הרץ מציגה רווח מפתיע, המניה מזנקת ב-33%

הרץ היא מהמניות הבולטות בתיק של ביל אקמן

רן קידר |
נושאים בכתבה ביל אקמן הרץ

חברת השכרת הרכב הרץ Hertz . 40.79%   הציגה רווח מפתיע ברבעון האחרון, וזאת הודות למהלכי התייעלות מקיפים שמובילה ההנהלה, בדגש על הפחתת עלויות צי הרכב, לצד שיפור בתהליכי תפעול. למרות ירידה של 3.8% בהכנסות, שהסתכמו ב-2.48 מיליארד דולר, הרווח והתחזיות קדימה מובילים לעלייה של 33% במניה. 


> ביל אקמן - האקטיביסט השאפתן

החברה שלאחרונה נכנס להשקעה גדולה בה ביל אקמן (ביל אקמן צופה תשואה של 400% ב-4 שנים - האם תרצו להצטרף ומהם הסיכונים?) רשמה רווח מתואם של 12 סנט למניה - לעומת הפסד של 68 סנט בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בתוצאה טובה, לעומת תחזיות שעמדו על רווח של 3 סנט בלבד למניה. הרווח הגיע בעקבות ירידה חדה בהוצאות הפחת על רכבים, שהסתכמו ב-273 דולר לחודש לכלי רכב, נמוך מהיעד הפנימי של 300 דולר, ובערך מחצית מהעלות שנרשמה לפני שנה.

מאחורי המספרים עומד מהלך אסטרטגי שמוביל המנכ"ל ג׳יל ווסט, בעידודו של אקמן, הכולל החלפה הדרגתית של דגמים שמאבדים ערך במהירות, במיוחד רכבי חשמל שהתקשו להשתלב בשוק ההשכרה, ברכבים שמחזיקים ערך גבוה יותר לאורך זמן. בנוסף, החברה התאימה את היקף צי הרכב לביקושים בפועל, צמצמה הוצאות והטמיעה שיפורים תפעוליים.

מהלך חשוב נוסף הוא המעבר למכירה קמעונאית של רכבים שיצאו מהשימוש. הרץ פיתחה אתר ייעודי למכירת רכבים, ואף משתפת פעולה עם אמזון, במטרה להתחרות בשחקנים כמו קארוואנה. המכירה הקמעונאית צפויה להניב מחירים גבוהים יותר לעומת מכירה במכירות פומביות סיטונאיות.

להמשך הכתבה לחץ כאן