עונת ההנפקות: היום תורן של שלאג ורבינטקס

שלא"ג תעשיות מקיבוץ שמיר ורבינטקס תעשיות ישלימו היום (א') את השלב הציבורי בהנפקותיהן, לאחר שבשבוע שעבר נערך שלב החיתום המוסדי. בשלב במוסדי נמכרו 80% מהיקפה של כל הנפקה. השלב הציבורי בשלא"ג תעשיות וברבינטקס תעשיות הוא בהיקף דומה של כ-12 מיליון שקל:

שלא"ג תעשיות תגייס 59 מיליון שקל באג"ח להמרה וכתבי אופציה. את הנפקת החברה מובילים הראל חיתום והנפקות, אלטשולר שחם, פועלים איי.בי.איי וכלל פיננסים חיתום. המכרז בהנפקה יהיה על מחיר היחידה שינוע בין 564 שקל במינימום ו-588 במקסימום. במכרז המוסדי נקבע מחיר מקסימום. חבילת ההנפקה כוללת אג"ח במחיר 94% בריבית של 3%.

שלא"ג עוסקת בייצור בדים לא ארוגים בשתי טכנולוגיות שונות. את שנת 2004 סיימה החברה במכירות של 229 מיליון שקל וברווח נקי של 37 מיליון שקל ותזרים מזומנים של 39 מיליון שקל.

רבינטקס תעשיות תגייס 61 מיליון שקל באג"ח סטרייט הנושא ריבית מינימום של 2.4% ומקסימום של 3.4%. כמו כן מוצעת בחבילה אופציה לתקופה של 4 שנים. בחיתום המוסדי שנערך בשבוע התקבלו התחייבויות רכישה ל-80% מהיקף ההנפקה בריבית המינימום. את הנפקת החברה מובילים הראל חיתום והנפקות ולידר הנפקות.

רבינטקס עוסקת בייצורם ובשיווקם של מוצרי מיגון בליסטיים קשיחים וגמישים, המבוססים על חומרים מרוכבים. מוצריה העיקריים של החברה הם אפודי מגן וקסדות. רבינטקס סיימה את שנת 2004 במכירות של 201.5 מיליון שקל וברווח נקי של 34 מיליון שקל.