היום: נטוויז'ן תשלים בת"א גיוס של 145 מיליון ש'

ספקית האיטרנט והשיחות הבנילאומיות החיפאית, נטוויז'ן תקיים היום (ה') את המכרז הציבורי בהנפקתה הראשונה לציבור. היקף הגיוס הוא כ-29 מיליון שקל לאחר שבמכרז המוסדי בשבוע שעבר נמכרו 80% מהיקף הגיוס, שהם 116 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים וזאת בריבית המינימום ? 4%. את הנפקת החברה מובילים כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, הבינלאומי, רוסאריו קפיטל ואלטשולר שחם.

עוד לפני ביצועה של ההנפקה בפועל הוחלט, כי דיסקונט השקעות ואלרון, בעלות השליטה בחברת נטוויז'ן בחלקים שווים (46% כל אחת) ימירו הלוואות בעלים בהיקף של 27 מיליון שקל. מהלך זה יעביר את נטוויז'ן לראשונה להון עצמי חיובי של 3.3 מיליון שקל. ההון העצמי צפוי לצמוח בעוד 50 מיליון שקל לאחר ביצוע ההנפקה הראשונה של החברה המתוכננת במחצית חודש מאי.

הנפקת נטוויז'ן היא בהיקף של 145 מיליון שקל (מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות). בהנפקה מוצעות 100,000 חבילות במכרז על שעור הריבית של האג"ח (4%-6%) והן כוללות מניות, כתבי אופציה ללא תמורה ואג"ח להמרה במח"מ של 5.5 שנים במחיר של 95%.

נטוויז'ן הינה חברת תקשורת העוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: שירותי קישוריות לאינטרנט ושירותים ומוצרים נלווים ואספקת שירותי טלפוניה. החברה פעולת גם בתחום התוכן (אתר נענע), הסחר האלקטרוני (אתר נטאקשן), יישומי אינטרנט והיא החברה הותיקה בישראל בתחום אספקת שירותי הקישוריות לאינטרנט.

נטוויז'ן סיימה את שנת 2004 בהכנסות של 304 מיליון שקל לעומת הכנסות של 282 מיליון שקל בשנת 2003. הרווח הנקי של החברה צמח מרמה של 4.4 מיליון שקל בשנת 2003 ל-17.7 מיליון שקל בשנת 2004.