אנליסט רכש מניות בגיר ב-38 מ' ש'
בית ההשקעות אנליסט רכש מניות ואג"חים של חברת בגיר בהיקף כספי של 38 מיליון שקל. נתון זה, העולה מתשקיף בגיר, מהווה כ-25% מההנפקה הכוללת שמתכננת בגיר להשלים היום.
אנליסט ביצעה את הרכישות, במסגרת המכרז המוסדי של הנפקת בגיר, באמצעות מרבית קופות הגמל וקרנות הנאמנות המנוהלות על ידה. גופי השקעה נוספים שבלטו במכרז הם אלטשולר-שחם, שרכש ניירות ערך של בגיר בכ-18 מיליון שקל, ובית ההשקעות רמקו, שקרנות הנאמנות שלו רכשו מניות ואג"חים של בגיר בכ-9 מיליו ןשקל.
היום (שני) יתקיים שלב המכרז לציבור של הנפקת בגיר. החברה צפויה לגייס מהציבור כ-30 מיליון שקל, ובכך להשלים גיוס כולל של 150 מיליון שקל. בשבוע שעבר הבטיחה בגיר גיוס של 120 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. למכרז המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי ענק של 2.5 מיליארד שקל - פי 21 מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים.
בסך הכל, בכוונת בגיר להנפיק מניות בשווי כספי של 49 מיליון שקל ואיגרות חוב להמרה בשווי כספי של 100 מיליון שקל. עופר גלבוע, מנכ"ל בגיר, הצהיר לאחרונה, כי תמורת הגיוס מיועדת, בין היתר, לביצוע רכישות של חברות מתחום האופנה המחוייטת בשוק האמריקני במטרה לנסות ולהכפיל את מכירות בגיר במהלך 2-3 השנים הקרובות.
את הנפקתה של בגיר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים-אי.בי.אי, לידר, איפקס ואלטשולר-שחם.
שוויה של בגיר לצורך ביצוע ההנפקה נקבע ל-53 מיליון דולר (לפני הגיוס). שווי זה משקף לחברה מכפיל רווח נמוך של 4.5 (לפני הגיוס) על בסיס רווחיה לשנת 2004. שווי החברה לאחר הגיוס יגיע לכ-65 מיליון דולר וישקף מכפיל רווח של 5.5. מכפיל זה נמוך משמעותית מהמכפילים לפיהם נסחרות חברות טקסטיל אחרות הנסחרות בבורסת תל-אביב.
איגרות החוב המוצעות לציבור ניתנות להמרה למניות בגיר לפי מחיר של 10 שקל למניית בגיר (המחיר לפיו יוצעו המניות בהנפקה הוא 8 שקל למניה). בחלוף כ-3 שנים, יעלה מחיר ההמרה ל-13 שקל. האג"חים הן צמודות למדד ומבטיחות ריבית שנתית של 6%. משך החיים הממוצע של האג"חים הוא כ-4 שנים.
בגיר השלימה לאחרונה גיוס הון פרטי בהיקף של 8.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים, אותו הובילו כלל פיננסים, פועלים שוקי הון ומנורה.
בגיר עוסקת בתחום האופנה המחוייטת. החברה נמצאת בשליטת פולגת, שתחזיק לאחר ההנפקה בכ-68% ממניות בגיר. החברה סיימה את שנת 2004 עם הכנסות של 149 מיליון דולר ועם רווח נקי של 11.6 מיליון דולר (בניטרול הפרשות חד פעמיות). השליטה בחברת פולגת נרכשה בדצמבר 2004 על ידי קבוצת סילברבוים, בראשותו של צביקה בארינבוים, ועל ידי עופר גלבוע, המכהן כמנכ"ל פולגת ובגיר.
