היום מתבצעת הנפקת האג"ח לציבור של אינטרנט זהב

היום (ה') מתקיים המכרז לציבור של הנפקת אג"ח להמרה ואופציות של אינטרנט זהב בהיקף מיידי של 220 מיליון שקל. בשבוע שעבר הסתיים בהצלחה המכרז המוסדי של הנפקת אינטרנט זהב במסגרתו הוצע 80% מההנפקה. המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 6 בעקבות ביקושים של למעלה מ-1.1 מיליארד שקל והמכרז על הריבית הסתיים במינימום, שיעור הריבית נקבע על 4%.

אינטרנט זהב מנפיקה אגרות חוב להמרה עם כתבי אופציה למניות לשלושה חודשים וכתבי אופציה למניות ל-30 חודשים בהיקף מיידי של 220 מיליון שקל. האיגרות יעמדו לפירעון ב-8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008 עד 2015. מחיר ההמרה יתואם לחלוקת דיבידנד.

ההנפקה כוללת גם 1.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה לשלושה חודשים, במחיר מימוש של 32 שקל, מתואם דיבידנד. בנוסף מנפיקה החברה 2.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה 2) במשך 30 חודשים, במחיר מימוש של 40 שקל צמוד למדד המחירים לצרכן. במידה והאופציות ימומשו תגייס החברה כ-150 מיליון שקל נוספים. ניירות הערך מוצעים ב-100,000 יחידות, מתוכן 20,000 במכרז לציבור.

חתמי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי ואייפקס חיתום.