לאומי ושות' הובילו גיוס אג"ח למליבו בכ-47 מ' ש'

חברת הנדל"ן, מליבו, שבשליטת ספי שלגי, העוסקת בייזום פרויקטים בנדל"ן, בביצוע עבודות בניה בקבלנות ובהחזקות בישראל ובחו"ל, השלימה היום (ראשון) גיוס של 47 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים של איגרות חוב מדורגות A סטראקצ'ר על ידי מעלות. הריבית שנקבעה היא 6.8%, שתשולם בתום כל רבעון, ותשלום קרן האג"ח ישולם בתום התקופה בתשלום אחד. האג"ח יהיה צמוד למדד.

ההנפקה, שאותה הובילו לאומי ושות' והשמירה שוקי הון, נעשית על ידי חברה יעודית, מליבו טורונטו, המקימה פרויקט דירות יוקרתי הממוקם ברחוב יאנג, הרחוב הגדול והראשי בטורונטו, בלב הדאון-טאון.

מדובר בבניין קונדומינים (דירות למכירה) בן 39 קומות המכיל 493 דירות, 397 מקומות חניה עיליים ותת קרקעיים, שטחי מסחר בקומת הכניסה, מועדון כושר, בריכה, ספא ושמירה 24 ש' ביממה. הבניין נמצא בשלבי הקמה ואכלוסו צפוי להתחיל באפריל 2006. נכון להיום, כל יחידות הדיור כבר נמכרו.

הפרויקט הוא שותפות בין מליבו אינבסטמנט (75%) ושותפים קנדיים. כביטחון למילוי כל תנאי האג"ח ולהבטחת התשלום המלא של כל סכומי הקרן והריבית, יגובה האג"ח בעודף התקבולים העתידיים מתשלומים בגין הדירות שנרכשו בפרויקט. תזרים המזומנים המאוגח הינו נקי לאחר החזר מימון בנקאי ולאחר כריות ביטחון שנלקחו על ידי מעלות.

לדברי יגיל מנוביץ, שהינו מנהל לפיתוח העסקים בחברת השמירה שוקי הון, "הנפקה זו היא ראשונה מסוגה בארץ ומהווה פריצת דרך בענף הנדל"ן. בהנפקה של נכס שנבנה בצפון אמריקה אנו מנצלים את הפרשי הדרוג בין קנדה לישראל ומאפשרים ליזם לגייס בישראל סכום גדול בריבית נוחה ועל ידי כך לחלץ כבר בתחילת הפרויקט את ההון העצמי עם חלק מהרווח ולהעביר את תמורת ההנפקה להשקעות נוספות".