מבוקשת: פרטנר תגדיל הצעת האג"ח לציבור ל-2 מיליארד
לאחר שזכתה לביקושים בהיקף של כ-6 מיליארד ש' - פי 6 מההקצאה הראשונית למוסדיים. מתוך הסכום שתגייס - 1.6 מיליארד יוקצו למוסדיים ובנסוף תנפיק אג"ח בהיקף 500 מ' ש' לחברת בת
חברת פרטנר תקשורת הודיעה היום (שלישי), כי קיבלה הזמנות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 6 מיליארד שקל לערך (בערך פי שש מההקצאה הראשונית למשקיעים מוסדיים) בהתייחס להצעתה המתוכננת להנפיק אגרות חוב בישראל. שער הריבית נקבע על 4.25%, צמוד למדד המחירים לצרכן.
בכוונת החברה להגדיל את סך ההצעה לציבור לסך של 2 מיליארד שקל, מתוכם סך של 1.6 מיליארד שקל יוקצו למשקיעים מוסדיים (העלאה מסך של 1 מיליארד שקל). בנוסף, מתכוונת החברה להנפיק אגרות חוב בסך של 500 מיליון שקל לחברה בת בבעלותה המלאה.
פרטנר מציינת בדיווח, כי הצעה כלשהי של אגרות חוב כפופה לתשקיף בלבד. אגרות החוב המוצעות לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק ניירות הערך של ארצות הברית, משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או קבלת פטור מדרישות הרישום.
