היום המכרז המוסדי על אלדן-טק

היום (ה') יתקיים המכרז המוסדי של הנפקת אלדן-טק. החברה צפויה להנפיק 35 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א'), בריבית שנתית של 4.75%. אגרות החוב יוצעו ב-92% מערכן הנקוב (בהתאמה לדיבידנד).

ההנפקה תכלול גם 5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 3 שקל (בהתאמה לדיבידנד). בנוסף תנפיק החברה 350 אלף כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה א') במשך שנה, במחיר מימוש של 92 שקל.

ניירות הערך מוצעים ב-50 אלף יחידות, במחיר שייקבע במכרז בטווח שבין 644 ל-700 שקל ליחידה.

בעל השליטה בחברה, יוסי בודנשטיין, מתחייב להציע לרכוש את כל כתבי האופציה (סדרה 1), במהלך יום המסחר הראשון של כתבי האופציה בבורסה במחיר של 0.20 שקל לכתב אופציה.

החברה תהיה רשאית להגדיל את כמות היחידות המונפקת עד ל-70 אלף יחידות.

חתמי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.

חברת אלדן-טק מתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ניהול, השבחה של קרקעות ופרויקטים בתחום הנדל"ן ונכסים מניבים. החברה פועלת באמצעות שלוש חברות בנות: רילון (56%)- חברה בורסאית המרכזת את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן בבולגריה, טופר מפעלי אופנה (60%)- חברה בורסאית המרכזת את פעילות החכרת האוניות, Eldan-tech(bvi)- מחזיקה בשלושה נכסים מניבים בבריטניה וכמו כן מחזיקה אלדן-טק בשלושה נכסים מניבים בישראל.