היום המכרז לציבור של אג"ח גלילה הפקדות סדרה ב'

היום (ה') מתקיים המכרז לציבור של אגרות חוב צמודות למדד, גלילה הפקדות סדרה ב' בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. אגרות החוב הצמודות למדד דורגו על ידי מעלות בדרוג +AA והן מונפקות על ידי קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות', כלל פיננסים חיתום, מיטב חיתום וגמול סהר חיתום.

גלילה הפקדות הינה חברה ייעודית והיא מציעה לציבור אגרות חוב מסדרה ב'. תמורת ההנפקה תשמש לרכישת פיקדונות רגילים מבנקים ישראליים מדורגים בדרוג +AA על ידי מעלות.

פירעון הקרן יהיה בשבעה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2006 ועד 2012. האג"ח הוא למח"מ של 3.65 שנים והריבית המקסימלית של 4% משולמת בתשלומים רבעוניים (ריבית אפקטיבית של 4.06%). התשואה האפקטיבית המקסימלית למשקיע המוסדי כולל עמלות היא 4.16% והמינימלית היא 3.75%.

אגרות החוב מסדרה ב' מוצעות במכרז על הריבית שתנוע בין 3.6% במינימום ועד 4% במקסימום הצמודה קרן וריבית למדד המחירים לצרכן. אגרות החוב הממשלתיות בעלות מח"מ דומה מסדרה 5418 ו-5419 נושאות ריבית צמודה של 3.2%.

לפני כשבועיים התקיים המכרז המוסדי בהנפקת גלילה הפקדות סדרה ב' בהיקף של 400 מיליון שקל. כשהריבית שנקבעה היתה 3.6% ריבית נומינלית וריבית אפקטיבית של 3.65%