סיום של שבוע אופטימי עם עליות והמשך התאוששות

המדדים המובילים ברחבי העולם ממשיכים במסע העליות שלהם על רקע האופטימיות השוררת בשווקים, בנוגע להתאוששותה של הכלכלה הגדולה בעולם. המדדים המובילים בוול סטריט מקבלים רוח גבית נוספת לאחר פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בארה"ב. הפד' עדכן אמש את תחזית הצמיחה של כלכלת ארה"ב כלפי מעלה מ- 3%-3.6%, ל-3.4% - 3.9%, זאת על רקע השיפור המשמעותי שמורגש במרבית הסקטורים בארה"ב ובעיקר בסקטור התעסוקה. חברי הפד מעריכים כי האבטלה תרד בחודשים הקרובים מתחת לרמה של 9%. חלק מחברי הפד מעריכים כי לאור הסימנים החיוביים יש לשקול צמצום של רכישות האג"ח מצד הבנק.

בסיום יום המסחר, המדדים המובילים סגרו בעליות שערים של מעל 0.5% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, אשר קיבל רוח גבית לאחר פרסום דוחותיה של חברת דל (Dell). מהדוחות של יצרנית המחשבים עולה כי החברה הצליחה להרוויח ברבעון ה-4 של 2010 כמעט פי 3 ממה שהצליחה להרוויח ברבעון המקביל אשתקד. בעקבות פרסום הדוחות, מניית דל מזנקת קרוב ל-12%.

במישור המאקרו, התחלות הבנייה בחודש ינואר עלו במפתיע מ-520 אלף ל-600 אלף. מדובר בעלייה של קרוב ל-13%. אישורי הבנייה לעומת זאת צנחו ב-12% מ-630 אלף ל-560 אלף אישורים. מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.8% לעומת הצפי שעמד על עלייה במחירים של 0.9%.

שוק המט"ח והסחורות הדולר האמריקני ממשיך להיחלש למרות הדברים המעודדים שנשמעו במהלך פרסום הפרוטוקולים. המשקיעים בעולם מעריכים כי הפד יהיה האחרון שיבצע שינויים מוניטאריים, לכן הדולר נחשב לפחות אטרקטיבי בשלב זה. הפאונד לעומת זאת מקבל רוח גבית חזקה על רקע הערכות כי הבנק המרכזי ייאלץ לעלות את שיעור הריבית לפחות פעמיים במהלך השנה הנוכחית.

האירו מצליח להתאושש מול הדולר ומצמצם את ההפסדים שספג לאחר פרסום נתוני התמ"ג המאכזבים. הין היפני נחלש משמעותית על רקע האופטימיות בשווקים דבר ההופך את הין למטבע הפחות אטרקטיבי להשקעה. בגזרת הסחורות, הנפט עולה ברקע לאירועים במדינות ערב. הזהב ממשיך במסע ההתחזקות שלו ונסחר כעת תמורת 1378 דולר לאונקיה.

מה מצפה לנו ביומיים הקרובים האופטימיות בשווקים עשויה להימשך אם כי יתכנו מימושים לקראת פגישת ה-G20. הדולר עשוי לקבל רוח גבית במידה והאינפלציה תעלה מעבר לצפי.

מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) - קודם : 0.5% צפי:0.3% מספר דורשי עבודה חדשים (ארה"ב) - קודם : 383 אלף צפי 401 אלף מתן עדות של ברננקי + נאום שלו לקראת נעילת המסחר ( ארה"ב) מדד המחירים לצרכן (קנדה) - קודם: 0% צפי: 0.3% מכירות קמעונאיות (אנגליה) - קודם 0.8%- צפי: 0.6% אמון הצרכנים (גוש האירו) - קודם:11- צפי: 11- מדד המחירים ליצרן (גרמניה) - קודם: 0.7% צפי:0.6% פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה (יפן) פגישת ה-G20

ניתוח טכני השקל התחזק בצורה משמעותית לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן אשר עלה ב-0.2% בחודש ינואר, קצת מעל הצפי שעמד על עליה של 0.1%. בסיכום 12 החודשים האחרונים האינפלציה מסתכמת ב-3.6%, מעל טווח היעד השנתי של בנק ישראל העומד בין 1%-3%. התחזקותו של השקל צפויה להימשך על רקע הערכות כי פערי הריבית בין ישראל לארה"ב ימשיכו להתרחב בצורה משמעותית לאורך השנה שלפנינו.

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי -הירידות בצמד נמשכות. רמת התמיכה הפסיכולוגית של 3.60 שקל לדולר עשויה להישבר עד סוף השבוע שלפנינו. -ה-CCI השבועי משופע בחדות כלפי מטה , דבר אשר מצביע על פוטנציאל גבוה להמשך הירידות בצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.6880 התנגדות 1 : 3.6650 ספוט : 3.6051 תמיכה 1 : 3.60 תמיכה 2 : 3.5650

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים :3.63 (יעד שהושג אמש), 3.60, 3.57, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף 4 שעות

גרף יומי

ניתוח כללי -הצמד הגיע לגבול העליון של התעלה בגרף 4 שעתי. -פריצה של התעלה באזור 1.3610 תאשר את המהלך השוורי. כישלון פריצה עשויה להחזיר את הצמד לאזור 1.34. -התעלה היורדת שנוצרה בגרף 4 שעתי היא בעצם מאשרת תבנית דגל יורדת במגמת עליה בגרף יומי, תבנית זו מאשרת בדר"כ המשך מהלך עליות. -המתנדים בגרף יומי תומכים במהלך עליות.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3770 התנגדות 1 : 1.3610 ספוט : 1.3524 תמיכה 1 : 1.3430 תמיכה 2 : 1.3340

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי . קניה - בפריצה של 1.3610. יעדים: 1.3700, 1.3800, 2 יעדים נוספים פתוחים. מכירה בכישלון פריצה של 1.3600 ובנעילת מחיר מתחת ל-1.35. יעדים: 1.3430, 1.3340, 2 יעדים נוספים פתוחים.

דולר פרנק

גרף יומי

ניתוח כללי -הצמד נבלם על רמת 50% פיבונאצ'י ממהלך העליות האחרון. -הצמד ביצע את התיקון לאחר שביצע לנו פסגה כפולה באזור 0.9770. -כל עוד הצמד נסחר מעל איזור התמיכה של רמת הפיבונאצ'י 0.9550, המגמה השוורית בתוקף. -הכלים תומכי החלטה קרובים לתת איתות להמשך לונג והחלה להיווצר תבנית ה-V במתנד ה-CCI.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 0.9770 התנגדות 1 : 0.9668 ספוט : 0.9591 תמיכה 1 : 0.9497 תמיכה 2 : 0.9351

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי , סיכוי למהלך התחזקות הדולר. קניה - בכישלון שבירת קו התמיכה 0.9550. יעדים: 0.9650, 0.9750, יעד נוסף פתוח. מכירה - בשבירה ונעילה מתחת ל-0.9550. יעדים: 0.9500, 0.9360, יעד נוסף פתוח.

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.