אפריקה נכסים מגייסת: סגרה את השלב המוסדי עם כ-400 מיליון ש' בריבית 6.7%

רק כחצי שנה לאחר הסדר החוב הגדול ביותר שנראה בשוק הישראלי, חברת אפריקה נכסים מבית היוצר של לב לבייב יוצאת לגייס מהציבור. היום דיווחה חברת הבת של אפריקה ישראל על השלמת השלב המוסדי, בו התקבלו ביקושי יתר בסך של כ-400 מיליון שקלים.

הודעת הנפקה זו מגיעה ברקע לדחיית הנפקת חברת הבת אפי אירופה בבורסת ורשה בפולין לאור המצב הכלכלי הבעייתי באירופה. כל הגופים המוסדיים, למעט פסגות, השתתפו בשלב המכרז המוסדי, אשר יועד במקור לגיוס של 150 מיליון שקלים בלבד.

אפריקה נכסים מבצעת את גיוס החוב באמצעות איגרות חוב סדרה ה' בעלות מח"מ בינוני (4-5 שנים). אם וכאשר תחליט החברה לעבור לשלב הציבורי, יובטחו האג"ח בשעבוד על החזקות ב"אפי אירופה", חברת בת הרשומה בהולנד בבעלותה המלאה של אפריקה נכסים.

אגרות החוב צמודות המדד הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית. בסך הכל התקבלו ביקושים של 397 מיליון שקלים מצד הגופים המוסדיים. בתוך כך, קיבלה החברה התחייבות חיתומית מוקדמת עבור 120 מיליון שקלים בשיעור ריבית שנתי של 6.7%, נמוך משיעור הריבית המקסימילי שנקבע על 7.9% בתשקיף.

נזכיר כי לפני כשבועיים חברת מידרוג הודיעה היום על מתן דירוג של Baa1 להנפקת האג"ח של אפריקה נכסים, דירוג הממוקם במקום ה-4 בסולם של 10 דירוגים מבחינת הסיכון.