נמשכת השנה החלומית של החוסכים לטווח ארוך במסלולים השונים (קופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות). היום החלו בתי ההשקעות וחברות הביטוח לדווח עת התשואות שרשמו הקופות והקרנות בחודש שעבר ומהדיווחים עולה כי גם באוקטובר נרשמו תשואות גבוהות כך שהמשבר של 2008 נראה כעת רחוק, מאוד.

מבית ההשקעות הדס ארזים נמסר כי חודש אוקטובר היה חודש שבו חזרו המשקיעים לחפש נכסים בסיכון גבוהה. תשואות גבוהות ירשמו הגופים אשר מרכיב הנכסים בסיכון בתיקם גבוהה (מניות בכלל ומניות קטנות בפרט ואג"ח חברות בדרוג נמוך) והשקעתם ממוקדת בישראל.

מניות היתר עלו בצורה חדה של 9.1% למול עליות של 5.4% בתל אביב 75 ועליה של 2.7% בלבד במדד תל אביב 25. גם בתחום הסולידי בלט לחיוב מדד האג"ח הקונצרני עם עליה של 1.5% לעומת עליה של 0.6% באג"ח הממשלתי.

תשואה של 32.47% ל"תמר" מתחילת השנה

קופת הגמל "תמר" של כלל גמל, רשמה תשואה של 2.43% בחודש אוקטובר, ותשואה של 32.47% מתחילת השנה. סך הנכסים המנוהלים בתמר נכון לסוף אוקטובר 2009 הסתכמו בכ-11.43 מיליארד שקלים. נציין כי מתחילת 2008 רשמה "תמר" תשואה חיובית של כ-7.3% וב-36 החודשים האחרונים תשואה של 23.6%.

קופת הגמל גפן, שהינה קופה מסלולית, רשמה תשואה של 2.57% לחודש אוקטובר ותשואה מצטברת של 33.93% מתחילת השנה. סך היקף הנכסים בקופה נכון לסוף אוקטובר 2009 הסתכם בכ-1.558 מיליארד שקלים.

קרן הפנסיה מיטבית עתודות של כלל ביטוח, המנהלת נכסים בהיקף של 11.14 מיליארד שקלים רשמה בחודש אוקטובר תשואה של 1.63% ותשואה ממוצעת של 28.58% מתחילת השנה.

קופת הגמל "עצמה כללי" של הראל, המנהלת כ-9.8 מיליארד שקל, רשמה באוקטובר תשואה של כ-1.6% ומתחילת השנה 28.36%. ב-36 החודשים האחרונים הניבה לחוסכים בה 13.93%. "הראל -תעוז כללי" המנהלת כ-3.24 מיליארד שקל, רשמה באוקטובר תשואה של 1.52% ומתחילת השנה 27.36%. ב-36 החודשים האחרונים רשמה הקופה 13.46%.

מחברת מגדל נמסר כי "מגדל קהל השתלמות", המנהלת כ-7.9 מיליארד שקל, רשמה באוקטובר תשואה של 2.11% והשלימה עליה של 27.82% מתחילת השנה. מתחילת 2008 הניבה הקרן 2.64% וב-36 חודשים רשמה תשואה של 12.68%.

חברת הפניקס דיווחה כי בתחום ביטוח החיים השיגו הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י' ) בחודש אוקטובר 2009 תשואה נומינלית ברוטו של 2.21% ותשואה מצטברת של 27.53% . היקף הקרן עמד בסוף אוקטובר 2009 על 13.75 מיליארד שקל. בפוליסות מסלולי ההשקעה, השיג המסלול הכללי תשואה נומינלית ברוטו של 1.56% ותשואה מצטברת של 28.01%. היקף נכסי המסלול עומד על כ- 2.01 מיליארד שקל.

בתחום הפנסיה, השיגה קרן הפניקס פנסיה מקיפה תשואה נומינלית ברוטו של 1.23% בחודש אוקטובר, כאשר התשואה המצטברת מתחילת שנה היא 26.27% . היקף נכסי הקרן בסוף אוקטובר 2009 הסתכם בכ-2.24 מיליארד שקל. בתחום הגמל, השיגה הפניקס תגמולים כללי תשואה של 1.71% בחודש אוקטובר, ותשואה מצטברת של 32.90% מתחילת השנה. היקף הנכסים הסתכם בכ- 251 מיליון שקל. קרן ההשתלמות הכללית השיגה בחודש אוקטובר תשואה של 1.66% ותשואה מצטברת של 32.97%, כאשר היקף הקרן עמד על כ- 349 מיליון שקל.

תשואה של 107% לאנליסט גמל מניות מתחילת השנה

בית ההשקעות אנליסט דיווח כי אנליסט גמל כללי, המנהלת נכסים בהיקף של כ-675 מיליון שקל, השיגה תשואה של 2.97% באוקטובר והשלימה עליה של 56.11% מתחילת השנה. מתחילת 2008 רשמה הקופה תשואה של 8.17% וב-36 החודשים האחרונים 16.11%.

אנליסט גמל כללי ב', המנהלת כ-576 מיליון שקל, עלתה ב-4.1% באוקטובר ובכ-86.41% מתחילת השנה. מתחילת 2008 עלתה הקופה ב-5.61% וב-36 חודשים הניבה 14.12%. אנליסט גמל מניות עלתה 6.6% באוקטובר והשלימה זינוק של 107% מתחילת השנה.

ממיטב נמסר כי קופת הגמל מיטב תגמולים מסלול כללי, המנהלת כ-655 מיליון שקל, הניבה באוקטובר תשואה של 2.45% ומתחילת השנה 43.6%. מיטב השתלמות מסלול כללי, המנהלת כ-594 מיליון שקל, הניבה באוקטובר תשואה של 2.29% ומתחילת השנה 41.77%.