מגדל ממשיכה לחפש השקעות בנדל"ן מניב: במו"מ להשקעה של עד 330 מיליון שקל באמות

חברת מגדל ביטוח ממשיכה לחפש השקעות בתחום הנדל"ן המניב. הבוקר דיווחה אמות, הנמצאת בשליטת אלוני חץ, כי היא מנהלת משא ומתן עם קבוצת מגדל בדבר השקעה במזומן כנגד הקצאה פרטית של בין 15% ל- 20% מהון מניות החברה (לאחר ההקצאה), על בסיס שווי חברה של 1.3 מיליארד שקל לפני ההקצאה (7.80 שקל למניה, בדומה למחיר בבורסה לאחר עליה של 65% מתחילת השנה).

התמורה הצפויה שתקבל החברה בגין ההקצאה תסתכם בסך של בין 240 ל- 330 מיליון שקל (בהתאם לשיעור ההקצאה). בחברה אומרים כי "אם וכאשר ייחתם הסכם בין הצדדים ויתקבלו כל האישורים הנדרשים יפורסם דוח בעניין".

בנוסף, דיווחה החברה על מו"מ לעיסקה נוספת, בה מדובר על הקצאה של 7 מיליון מניות ו- 40 מיליון אגרות חוב תמורת אג"ח ושטרי הון לא סחירים של חברות בת בבעלות מלאה בערך התחייבותי של כ- 108 מיליון שקל. אמות הגיעה להסכמה עקרונית עם מספר גופים מוסדיים המחזיקים באגרות חוב ובשטרי הון לא סחירים של שתי חברות בנות (בבעלות מלאה) לרכישתם של אגרות החוב ושטרי ההון המוחזקים על ידם.

כמחצית מהתמורה בגין זכויות המוכרים באגרות החוב ובשטרי ההון תינתן ע"י הקצאת 7 מיליון מניות של החברה והיתרה ע"י הקצאת 40 מיליון ע.נ אג"ח (סדרה א') של החברה.

נציין כי אם תושלמנה שתי העסקאות הנ"ל, תדולל אלוני חץ, בעלת השליטה בחברה, מאחזקה של כ- 74.5% לכ-60%.

נתן חץ, יו"ר אמות, אמר כי "השקעתה של קבוצת מגדל מעידה על הבעת אמון בהנהלתה של אמות ועל איכות נכסיה. מתחילת השנה השקיעה אמות למעלה מ- 400 מיליון שקל ברכישת נכסים מניבים איכותיים ובכוונתה להתמקד בהשבחת פורטפוליו הנכסים הקיים ובמקביל לפעול לאיתור ולרכישת נכסים מניבים נוספים התואמים את מדיניות ההשקעה שלה".

"השקעתה של מגדל הינה נדבך נוסף ביישום מדיניותה של אמות לחיזוק איתנותה הפיננסית ולשמירת יחסי חוב והון ראויים. אנו מקווים כי המשא ומתן עם קבוצת מגדל, אשר תחום הנדל"ן בה מפותח וזוכה לטיפול מקצועי במיוחד, יבשיל לכדי הסכם השקעה וישמש כר פורה לשיתופי פעולה בשנים הבאות".