נייר חדרה מגדילה את הנפקת האג"ח בעקבות ביקושי יתר

חברת נייר חדרה, מקבוצת IDB הודיעה היום כי החליטה להגדיל את גיוס האג"ח המתוכנן עד לכ- 308 מיליון שקל במקום היעד המקורי של 150 מיליון שקל, זאת לאור הביקושים הגבוהים (למעלה מ-800 מיליון שקל) לצד השיפור בשערי הריבית הנקובים בהנפקה.

אבי ברנר, מנכ"ל קבוצת נייר חדרה: "הביקושים הגבוהים מהווים הבעת אימון נוספת של שוק ההון בנייר חדרה, ובתוכניותיה האסטרטגיות", ברנר הוסיף "הגיוס ישפר את הנזילות הפיננסית של קבוצת נייר חדרה שתסייע לה במימוש הפרויקטים האסטרטגיים של הקבוצה, בהרחבת הפעילות העסקית ובשיפור תוצאותיה הכספיות."

בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-187מיליון שקל במסלול צמוד המדד, ולכ-121 מיליון שקל במסלול השקלי, בהיקף מצטבר של עד כ-308 מיליון שקל.

נייר חדרה הציעה למשקיעים אגרות חוב בהיקף של 150 מיליון שקל בשני מסלולים: צמוד מדד במח"מ 5.2 שנים, ושקלי (לא צמוד) במח"מ 3.8 שנים. בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-187 מיליון שקל במסלול צמוד המדד, ולכ-121 מיליון שקל במסלול השקלי, בהיקף מצטבר של עד כ-308 מיליון שקל.

ריבית הסגירה במכרז המוסדי עמדה על% 4.70 במסלול צמוד המדד, בהקצאה חלקית של 39% למזמינים בריבית הסגירה. במסלול השקלי נסגרה הריבית ב-% 7.45, בהקצאה מלאה למזמינים בריבית הסגירה.

ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בשיתוף פסגות לאומי חיתום והנפקות, סיטי הנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות ורוסאריו קפיטל.

ההנפקה מיועדת, בין היתר, למימון הקמת מערך הייצור החדש לניירות אריזה ממוחזרים בעלות של כ- 690 מיליון שקל, אשר תושלם על פי התכנון במחצית השנייה של 2009. מדובר במערך ייצור לניירות אריזה ממוחזרים מהמתקדמים מסוגו בעולם שאמור לספק מענה להיקפי הביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי, בעלות תחרותית ובאיכות גבוהה.