מיטב גייס 50 מיליון שקל בסופ"ש 50 לפיקס-יורו

בסוף השבוע, כך מדווח היום בית השקעות מיטב, הסתיימה הנפקת "פיקס יורו", במסגרתה הוא גייס סכום של כ-50 מיליון שקל.

ה"פיקס יורו" הינו סל איגרות חוב של חברות וממשלות מאירופה, הצמודות למטבע היורו. חברת "פיקס - סלי אגרות חוב" אשר הנפיקה את המוצר, התחייבה, כי כספי ההנפקה יושקעו באופן קבוע באיגרות חוב של חברות וממשלות מאירופה, המשתייכות למדינות ה-OECD, ומדורגות בדירוג של A3 לפחות. מדודבר גם ההתחייבות כי אלה יהיו חברות שאין לגיבהן תחזית שלילית של החברה המדרגת. דירוג זה מקביל לדירוג של A- (איי מינוס) בסולם של חברת סטנדרד אנד פורס (S&P).

בין החברות ברמות דירוג אלה ניתן למנות את: קרדיט סוויס, HSBC, IBM, דויטשה טלקום, סימנס, קוקה קולה ועוד.

בהנפקת הפיקס הוצעו למשקיעים מספר מסלולים, ובכולם נרשמו על פי דובר מיטב, ביקושי יתר, כך ששיעורי ההקצאה למזמינים בהנפקה יעמדו בין 17% ל-46%. בסך הכל נתקבלו בקושי יתר של 347% לסלי אגרות החוב שהוצעו.

ה"פיקס יורו" מאפשר למשקיעים להשקיע באפיק צמוד יורו, אך להבדיל מפקדון צמוד יורו, מבטיח ריבית נמוכה יחסית, ההשקעה באיגרות חוב של ממשלות ומדינות עשויה להבטיח למשקיעים תשואות גבוהות יותר מאשר פקדונות צמודי יורו. היות וכספי האיגרת מפוזרים בין איגרות חוב רבות, הרי שרמת הסיכון של המוצר נמוכה יחסית, אך מאידך התשואה שלו גבוהה מהתשואה של האפיק חסר הסיכון. הפיקס מיועד הן למשקיעים מוסדיים והן למשקיעים פרטיים, המעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם ולהשקיע במטבע היורו, וכן לחברות עסקיות, שזקוקות להשקעות שונות במטבע היורו בגלל צרכיהן העסקיים, לרבות היותן פעילות ביבשת אירופה.

ה"פיקס יורו" מצטרף ל"פיקס דולר", סדרת סלי איגרות חוב ראשונה מסוגה שנסחרת בתל-אביב, והמשקיעה את כספיה באג"חים צמודות דולר של חברות מדירוג AA ומעלה. מיטב מכשירים פיננסיים הינה חברת בת של מיטב בית השקעות. החברה מנוהלת על ידי חיים אבן זהב, שהנפיק במסגרת תפקידו בבית ההשקעות אופק את תעודת הסל הראשונה בישראל תחת המותג "תאלי".