ביו לייט: כלל חיתום תוביל את ההנפקה של אוביקיור

חברת כלל חיתום התקשרה בהסכם עם חברת אוביקיור, המפתחת תרופות לבקרת משקל, והנמנית עם קבוצת ביו לייט הבורסאית, על פיו תוביל את ההנפקה הפרטית של אוביקיור בישראל.

נזכיר, כי חברת ביו לייט דיווחה בשבוע שעבר, כי אוביקיור מתכוונת לגייס ממשקיעים בארה"ב סכום שינוע בין 7 ל-10 מיליון דולר לפי שווי של 70-100 מיליון דולר לפני הכסף. את הגיוס בארה"ב יוביל בית ההשקעות סטנפורד, המנהל נכסים בהיקף של למעלה מ-26 מיליארד דולר. כמו כן, ניתנה לו זכות לשמש כאחד החתמים בהנפקה ציבורית עתידית של החברה בארה"ב במידה והחברה תונפק בנאסדק או בכל בורסה אחרת בארה"ב.

בהתאם להסכם עם כלל חיתום, תוכל כלל לשתף משקיעים מישראל בסכום שיגיע עד לשליש מסך הגיוס הפרטי שתשלים אוביקיור. יצויין, כי שיתופם של משקיעים מישראל בגיוס ההון הפרטי יכול להביא להגדלת ההיקף הכולל של הגיוס.

כלל חיתום, בניהולו של צחי סולטן, הובילה את שתי ההנפקות הציבוריות שביצעה ביו לייט בדצמבר 2005 ובחודש מאי האחרון, במסגרתן גייסה כ-50 מיליון שקל במניות, אג"חים להמרה ובאופציות. חבילת המניות והאופציות שהנפיקה ביו לייט בדצמבר 2005 הניבה למשקיעים תשואה של כ-130%.

מניות ביו לייט, שמחזיקה כיום בכ-90% ממניות אוביקיור, נסחרת כיום בתל-אביב לפי שווי של כ-28 מיליון דולר, כך שהשווי לפיו עשוי להתבצע הגיוס גבוה בכ-130% משוויה של ביו לייט כולה. יצויין, כי פרט לאוביקיור, מצויות בשליטת ביו לייט שלוש חברות בנות נוספות.

אוביקיור הגישה לאחרונה בקשת IND למינהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA) כדי להתחיל בארה"ב בשלב 2 של הניסויים הקליניים בתרופת ה-OBE101, המיועדת לטיפול בהשמנת יתר. במקביל, כפי שדווח, החלה אוביקיור בניסוי קליני בקנדה, שתוצאותיו עשויות לסייע לה בעתיד בהליכים הקליניים בארה"ב.