היום מתקיים המכרז הציבורי בהנפקת חברת מלרג

היום יתקיים המכרז הציבורי בהנפקה שמבצעת חברת מלרג. החברה מציעה לראשונה לציבור: מניות, אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה לאג"ח. החברה תנפיק 2.612 מיליון מניות במחיר 11.5 שקל למניה.

החברה מסרה כי התחייבה למדיניות דיבידנד לפיה תחלק אחת לשנה דיבידנד בגובה 40% מהרווחים הראויים לחלוקה של כל שנה. שיעור עמלת ההפצה עומד על 0.6% ובקונסורציום החתמים שותפים: לאומי ושות' חתמים, הראל חיתום והנפקות, גמול סהר חתמים, מיטב חיתום, ורוסאריו קפיטל.

האג"ח להמרה (סדרה א') צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן מוצעות ב-90% מערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית בשיעור 4.25% שתשולם פעמיים בשנה. אגרות החוב יפרעו בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2012-2007.

כתבי האופציה מסדרה 1, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בכל עת במשך 4 שנים מיום ההנפקה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת תמורת מחיר מימוש של 14.35 שקל צמוד למדד. תוספת המימוש תותאם לחלוקת דיבידנד, זכויות ומניות הטבה. כתבי האופציה (סדרה 1) מוצעים ללא תמורה.

חברה בת של החברה תציע לרכוש ביום המסחר הראשון את כל כתבי האופציה למניות המוצעים לציבור במחיר 2.5 שקל לכל כתב אופציה.

כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש בכל עת במשך חמישה חודשים מיום ההנפקה ל-10.45 מיליון שקל ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א'), באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 שקל ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א') כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 90 שקל צמוד למדד. כתבי האופציה (סדרה 2) מוצעים ללא תמורה.

מלרג הינה חברת ניהול הנדסי המתמחה בתכנון פרוייקטים מורכבים בתחום התשתיות. החברה הינה מהמובילות בישראל בפרוייקטים של תשתיות והנדסה אזרחית.

פעילות החברה הינה במגוון סוגים של עבודות תשתית, בעיקר בביצוע פרוייקטים הנדסיים בעורקי תנועה ראשיים, בעלי נפחי תנועה גדולים, וכן השתתפות במכרזי T.O.B ו-I.F.P.

פרוייקטים לדוגמא: מחלף קפלן, מחלף דב הוז, מחלף יוספטל, תחנת רכבת וולפסון. החברה הוקמה בשנת 1990 על ידי מיכאל הירשברג ויוסי מלמד.