כלל פיננסים תציע היום לציבור את האג"ח השקלי גלילאו

כלל פיננסים חיתום מבצעת היום את המכרז הציבורי בהנפקת אגרת חוב חדשה בשם "גלילאו" המודרגת Aaa על ידי מידרוג. המדובר באג"ח שקלי הנושא ריבית משתנה המוצע לציבור בשתי סדרות ובמכרזים נפרדים.

הסדרה הראשונה תהיה בהיקף של 255 מיליון שקל מתוכם מוצעת המנה הראשונה בהיקף של 55 מיליון שקל, מתוכם 43 מיליון שקל נמכרו במכרז המוסדי והיתרה (12 מיליון שקל) תמכר במכרז הציבורי היום (ד').

הסדרה השניה תהיה בהיקף של 127.5 מיליון שקל ומתוכם מוצעת המנה הראשונה שהיקפה 27.5 מיליון שקל, נמתוכם נמכרו עד כה 21.5 והיתרה (6 מיליון שקל) מוצעת היום בחלק הציבורי של המכרז.

הסדרה הראשונה מוצעת לתקופות שונות והריבית מבוססת על ריבית בנק ישראל + מרווח ומחושבת על בסיס יומי עד לתקרה מסויימת. הריבית בתקופה הראשונה (עד מרץ 2006) תהיה בשעור של 14% לאחר מכן תהפוך הריבית למשתנה עד שנת 2006 (ריבית עד תקרה של 8.5%) ותקופה נוספת עד 2014 (בריבית משתנה עד לתקרה של 9%)

הסדרה השניה דומה במתכונתה לסדרה הראשונה ובה הריבית בתקופה הראשונה הינה קבועה בשעור של 16.5% (עד מרץ 2006) ומדרגות אחרות לתקופות ההמשך. לכלל פיננסים ולחברת גלילאו אין זכות לפדיון מוקדם של האג"ח