אלקטרה נדל"ן תגייס היום ממוסדים 300 מיליון שקל

היום מתקיים המכרז למשקיעים המוסדיים בהנפקת אגרות חוב של חברת אלקטרה נדל"ן. ההנפקה כוללת מניות, אג"ח סטרייט, אופציות למניות ואופציות לאג"ח. היקף החיתום המוסדי הוא כ-300 מיליון שקל, היקף ההנפקה הכולל הוא כ-370 מיליון שקל. המכרז המוסדי ייערך עד לשעה 15:00. הריבית באג"ח היא 5.5%, והאג"ח הוא למח"מ של 4.8 שנים.

הון מניות מונפק ונפרע ערב התשקיף עומד על 20 מיליון מניות. לאלקטרה, החברה האם, יוקצו ערב ההנפקה 120 מיליון שקל ע.נ. אג"ח (סדרה א') בתמורה למיחזור חוב למנפיקה, כנגד הלוואה של חברת האם אלקטרה בע"מ לאלקטרה נדל"ן.

את ההנפקה מובילים מובילים: לאומי ושות', מיטב חיתום וכלל פיננסים חיתום. אלקטרה נדל"ן עוסקת בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל, בריטניה, קנדה, ארה"ב וגרמניה. החברה החלה לפעול בתחום הנדל"ן בשנת 1997. הגידול העיקרי בפעילות החברה היה בארבע השנים האחרונות.

במסגרת פעילותה מתרכזת הקבוצה ברכישה, השכרה ומימוש של נדל"ן מסחרי מניב. כיום מחזיקה החברה בישראל ובחו"ל ב-49 נכסים מניבים וכמו כן היא מעורבת ב-9 פרוייקטים בהקמה.

מאז הקמתה מכהן מר שלמה שרף כמנכ"ל החברה.

אלקטרה נדל"ן הנה חברה בת (94%) של אלקטרה בע"מ. אלקטרה בע"מ הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בשווי של כמיליארד שקל והיא מוחזקת בשיעור של 52% על ידי אלקו החזקות בע"מ.

סך הכנסות החברה הסתכמו ב-2004 ב-190 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-37.6 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2005 הסתכמו הכנסות החברה ב-66.3 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-20 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה הסתכם לתום הרבעון הראשון של 2005 בכ-374 מיליון שקל. ה-FFO החזוי של החברה לשנת 2005 הנו כ-80 מיליון שקל.