אולימפיה תגייס היום 40 מיליון שקל במכרז למוסדיים

היום מתקיים המכרז המוסדי של חברת אולימפיה. החברה מתכננת לגייס בסך הכל מהציבור כ-50 מיליון שקל, כאשר מתוכם היא תבקש לגייס היום כ-80% בשלב המוסדי (40 מיליון שקל). מדובר באג"ח להמרה, המובטחות בשיעבוד שוטף שלילי, בדומה לבטחונות שניתנים לבנקים. את ההנפקה מובילים לאומי ושות' חתמים והבינלאומי חיתום. חברת הבת העיקית של אולימפיה היא חברת נאנט שהנפיקה לפני כשבועיים אג"ח משל עצמה. מבנה ההנפקה הוא 50 מיליון שקל אג"ח, אופציות למניות, וישנה הצעת רכש לכ-1.75 מיליון אופציות במחיר של 45 אגורות למוכרים ביום המסחר ראשון, ו-60 אגורות בעוד שנה. ההצעה הוגשה על ידי בעלי העניין בחברה. האג"ח הניצעות צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן. האג"ח הוא עם מח"מ של כ-3 שנים. פרעון האג"ח יתבצע ב-8 תשלומים בין השנים 2007 עד 2011. התשואה האפקטיבית לפדיון היא כ-8.6% בריבית המקסימום על בסיס מחיר הרכש החוזר של האופציות.