מגדל ביטוח: הפסד של מיליארד שקל והיקף נכסים של 366 מיליארד שקל
חברת מגדל ביטוח 4.71% העוסקת בביטוח ובפעילויות שוק ההון, פרסמה את דוחותי הכספיים לרבעון השני של השנה בהם היא רושמת הפסד כולל בסך של כמיליארד שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-334 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
לטענת החברה, ההפסד הכולל ברבעון המדווח הושפע מהמשך ירידות השערים החדות בשוקי ההון, אשר הובילו להפסדי השקעות עודפים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל לפני מס. מנגד, נרשם קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בשל עליית עקום הריבית בסך של כ-455 מיליון שקל לפני מס. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת הסתכם נכון לסוף יוני בכ-1.1 מיליארד שקל.
בחברה מסבירים את ההפסד ברבעון בעיקר בשל הפרשה חד פעמית של כ-923 מיליון שקל לפני מס, שנגרמה מיישום עדכון לוחות התמותה על-ידי רשות שוק ההון ומתשואות שליליות בשוק ההון.
היקף הנכסים המנוהלים עמד נכון לסוף יוני על כ-366 מיליארד שקל, לעומת כ-354 מיליארד שקל נכון לתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-3%. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הסתכמו הנכסים המנוהלים בכ-379 מיליארד שקל, בדומה להיקף הנכסים בתום שנת 2021.
- מנכ״ל אאורה: ״הביקוש אצלנו אמיתי, לא פלופ״
- אקרו: רווח נקי הסתכם ב-51 מיליון שקל - פי 4 מאשתקד; ירידה חדה במכירת דירות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקורס של זיו סגל, המנתח הטכני של ביזפורטל מתחיל בשבוע הבא – שני שיעורים חינם! בלי התחייבות. כנסו כאן לפרטים מלאים ולקבוצת הווטסאפ לעדכונים שוטפים
הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-13.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בפרמיות ברוטו בביטוח כללי חלה עלייה של כ-16%, בהפקדות בגמל חלה עלייה של כ-20% ובהפקדות בפנסיה חלה עלייה של כ-10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הרווח החיתומי בתקופה המדווחת הסתכם בכ-330 מיליון שקל לפני מס לעומת כ-461 מיליון שקל לפני מס בתקופה המקבילה אשתקד, וחלה בו עלייה בכל תחומי הפעילות הביטוחיים, למעט בענפי הרכב.
- ויקטורי: ירידה במכירות וברווח הנקי, למרות שיפור ברווחיות הגולמית
- המציאות המורכבת של ההתחדשות העירונית
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון טל ומנכ"ל מגדל ביטוח, שגיא יוגב, מסרו:
"אנו מסכמים רבעון מאתגר אשר תוצאותיו הושפעו משני אירועים עיקריים - תשואות שליליות חדות בשוק ההון, אשר אפיינו את הרבעון הראשון של השנה ונמשכו ביתר שאת ברבעון השני, ועדכון לוחות התמותה על-ידי רשות שוק ההון, אשר הוביל להפרשה חד פעמית בסך של כ-923 מיליון שקל (לפני מס) נוכח היותה של החברה בעלת תיק ביטוח החיים הגדול בענף. יחד עם זאת, החודשים שחלפו מאז תום הרבעון, אשר הביאו עימם התייצבות מסוימת בשווקים והתאוששות בשוק ההון, הובילו לעלייה מחודשת בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה העומד סמוך למועד פרסום הדוח על סך של כ-379 מיליארד שקל, בדומה לרמתו בסוף שנת 2021, ולשיפור בתשואות העמיתים.
במקביל, אנו ממשיכים להגדיל את הרכיב האלטרנטיבי בתיקי ההשקעות על מנת להקטין את התלות בשוק ההון ואת התנודתיות הנובעת ממנו. מתחילת השנה נחתמו השקעות בסך כולל של כ-8.6 מיליארד שקל בעסקאות לא סחירות, אשר עתידות לתרום לתוצאות החברה ולתשואות עמיתיה בטווח הבינוני והארוך.
חרף חוסר היציבות בשווקים, והוראות הרגולציה, גם ברבעון הנוכחי ניכרים צמיחה משמעותית בפעילותה של החברה ושיפור ברווח החיתומי שלה (למעט בענפי הרכב הסובלים מבעיית רווחיות רוחבית בענף כולו), אשר הינם פרי הדגש והמאמצים שממקדת החברה בהגדלת המכירות במוצריה הרווחיים ובשיפור יכולותיה החיתומיות.
עם הפנים למחצית השנייה של השנה, אנו סמוכים ובטוחים, כי המשך העבודה המאומצת והמיקודים ששמה החברה לנגד עינייה, יסייעו לחברה, אשר הינה מנהלת הנכסים הגדולה ביותר בשוק, לצלוח בבטחה ובהצלחה את האתגרים הנקרים בדרכה ולצאת מהם מחוזקת, תוך הבטחת המשך צמיחתה ושיפור רווחיותה".
- 2.דרור 30/08/2022 13:20הגב לתגובה זומטאטא חדש , מעמיס את האבא והאמא של ההוצאות וההפסדים בזמן קודמו כדי להראות טוב בדוחות הבאים .
- 1.אלון 30/08/2022 09:19הגב לתגובה זוזהו, השנה אני עובר ממגדל... מליוני שקלים שלא עושים שום דבר חיובי
חי גאליס, מנכ"ל ביגמנכ״ל ביג: "הפדיונות בגלילות חזקים בכל ימות השבוע - לא רק בסופי שבוע"
ביג ביג 2.52% עדכנה על תוצאות הרבעון השלישי ובהם עליה בכל המדדים. ההכנסות מהשכרה ודמי ניהול הגיעו ברבעון ל-704 מיליון שקל, קפיצה של 17% לעומת הרבעון המקביל, והרווח הגולמי טיפס גם הוא בכ-17% והסתכם ב-527 מיליון שקל לעומת 450 מיליון שקל אשתקד. תרומה גדולה לצמיחה מגיעה מפתיחה של פרויקטים חדשים והרחבות בישראל, ובהם בניין A בלנדמרק תל אביב, ביג פאשן גלילות, אור עקיבא, גדרה וכרמי גת, לצד תרומה של נכסים שנרכשו בפולין ובסרביה.
המניה של ביג עלתה מתחילת השנה ב-34% וב-12 חודשים קפצה כ-63%,והיא נסחרת בשווי שוק של כ-18.1 מיליארד שקל נושקת לשווי של מליסרון שנע על 19.4 מיליארד שקל. לפי ה-FFO הרבעוני היא במכפיל FFO של 18 - גבוה יחסית לענף, במליסרון שדיווחה במקביל לביג ה-FFO ברבעון עלה בכ-5% לכ-311 מיליון שקל מה שנותן לה מכפיל FFO של 16.
בנתונים המאוחדים ביג הציגה עליה גם בהיקף הפעילות הכוללת. ההכנסות ברבעון עלו לכ-695 מיליון שקל, ה-NOI עומד על 510.8 מיליון שקל וה-FFO על 254 מיליון שקל. שיעורי התפוסה נותרים גבוהים, כמעט מלאים בישראל וכ-99% באירופה, והפדיונות ממשיכים להתרחב הן במרכזים בישראל והן באירופה וברומניה.
כדי להבין את התמונה הרחבה יותר ובעיקר את הביצועים של הנכסים החדשים כמו ביג פאשן גלילות ואת הצמיחה בפעילות בארץ ובאירופה שוחחנו עם מנכ״ל החברה, חי גאליס. הוא מפרט כיצד הפרויקטים שנפתחו בשנה האחרונה משתלבים בתוצאות, מה צפוי להיכנס לפעילות במהלך השנה הקרובה ומה המיקוד קדימה.
- שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה
- ההימור של ביג השתלם: 100% תפוסה בישראל, 99% באירופה והכנסות של 1.29 מיליארד שקל במחצית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תוצאות מצוינות עם עליה בכל המדדים לצד שיעורי תפוסה שקרובים למאה אחוז בישראל ובאירופה - איך אתה מסכם את התקופה?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמדד הביטוח זינק 4%, המדדים העיקריים עלו ב-1.5%
כצפוי ולאחר קרוב לשנתיים בנק ישראל הפחית את הריבית ל-4.25%, העליות במדדים התחזקו לאחר הודעת הריבית ומה קורה בשוק אגרות החוב?
הריבית המוניטרית בישראל ירדה היום ב-0.25% ל-4.25%. ההחלטה מתקבלת אחרי 14 ישיבות רצופות שבהן בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, תקופה שנמשכה קרוב לשנתיים והוגדרה כשלב של בלימת ביקושים מתוך מטרה לייצב את האינפלציה. בחודשים האחרונים האינפלציה נעה סביב 2.5% ונשארת בתוך היעד, עם תחזית של כ-2.2% ל-12 החודשים הקרובים. במקביל, שער הדולר נחלש בכ-10% מתחילת השנה, מה שגם סייע לצמצום הלחצים על מחירי היבוא והתקררות האינפלציה - בנק ישראל הוריד כצפוי את הריבית.
הורדת הריבית תומכת בשוק, העליות התחזקו מכ-0.5%-0.7% למעל 1.5%. בלטו במיוחד מניות הביטוח. מדד הביטוח זינק ב-4%. אין סיבה לעליות במניות הביטוח חוץ מסיבה טכנית - יש הרבה כסף בקרנות הפיננסיות ועל רקע החשש ממניות הבנקים בשל המיסוי יש הסתה של כספים מהבנקים לביטוח.
גם הנדל"ן זינק. כאן יש קשר להפחתת הריבית. התקווה היא שהיקף הרוכשים יחזור לעלות, שהביקוש לדירות יגבר. הפחתת ריבית משפיעה על החזר המשכנתא ומאפשרת לרוכשים יותר גמישות. במילים אחרות, הם צריכים פחות הון כדי לרכוש את אותה הדירה. זה יכול לייצר ביקושים, אבל צריך לזכור שמדובר בסה"כ ברבע אחוז והשפעה מינורית על החזרי המשכנתא - סדר גודל של 70 שקל בחודש למשכנתא ממוצעת.
אבל, מבחינת אווירה, יש אווירה טובה, והשוק מסתכל באופטימיות על הדירות למגורים. זה הוביל היום לעליות של 2.3% במדדי הנדל"ן.
מעניין לראות מה קורה בשוק האג"ח. אגרות חוב שקליות ממשלתיות אמורות להיות מושפעות מהפחתת הריבית ב"המרה" מלאה. כלומר, רבע אחוז של הורדת ריבית אמור להוביל להפחתה של רבע אחוז באגרות החוב. אבל זה לא קורה. אגרות החוב השקליות לא זזות. הסיבה ברורה: הכל כבר גלום במחירים. הורדת הריבית היתה צפויה לגמרי.
- טופ גאם זינקה 14%, ברן וגילת טלקום 10%; תפרון נפלה 35%, סינאל 14% - נעילה שלילית בתל אביב
- הבנקים ירדו 1.7% על רקע כוונת הרגולטור למסות רווחים עודפים; המדדים המובילים איבדו כ-1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
