קמהדע: הנפקה פרטית של 25 מיליון דולר לקרן פימי בדיסקאונט של 8%
חברת התרופות הדואלית קמהדע 0.9% (KMDA), מדווחת כי חתמה על הסכם הקצאת מניות לקרן פימי, בהיקף של 25 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית. החברה לא תשלם דמי סוכן בקשר לעסקה.
בהתאם לתנאי ההסכם, קמהדע תנפיק 4,166,667 מניות רגילות לפימי במחיר של 6 דולר למניה, המהווה הנחה של כשמונה אחוז ביחס למחיר הסגירה של מניות החברה בנאסד"ק ב-17 בינואר, והנחה של כ-5.5% ביחס למחיר הממוצע בשלושת חודשי המסחר האחרונים ב נאסד"ק. עם סגירת העסקה פימי תחזיק בכ-21% ממניות קמהדע.
בקמהדע מציינים כי התמורה מההנפקה הפרטית צפויה לשמש למימון תוכניות הצמיחה של החברה ויישום הזדמנויות עסקיות אסטרטגיות.
ניירות הערך המוצעים לפימי לא נרשמו על פי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933. החברה הסכימה להגיש הצהרת רישום לרשות ניירות הערך בארה"ב, אשר רושמת את המכירה החוזרת של המניות הרגילות אשר בבעלות FIMI לפי בקשתן בכל עת לאחר חלוף שישה חודשים לאחר סגירת ההנפקה הפרטית.
"אנו מודים על התמיכה והאמון שמפגינה FIMI בחברה באמצעות עסקה זו" ציין עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנו מאמינים כי FIMI, קרן השקעות בעלת מוניטין, יכולות מוכחות ומשאבים כספיים משמעותיים, תתרום להמשך יישום אסטרטגיית הפיתוח העסקי שלנו, המתמקדת בזיהוי הזדמנויות למוצרים חדשים למפעל הייצור שלנו ואיתור מוצרים משלימים לרישוי ורכישה. אנו מחויבים ליצור ערך משמעותי ארוך טווח לבעלי המניות שלנו ובטוחים שמימון אסטרטגי זה מהווה מהלך משמעותי לקראת השגת מטרה זו".
- אלמוגים מגייסת 50 מיליון שקל ממגדל בהקצאה פרטית
- אקוואריוס מגייסת בדיסקאונט של 35%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 4.עומר 22/01/2020 09:24הגב לתגובה זוהגיוס הוא לא באמת גיוס כספי. לחברה יש די והותר מזומנים בקופה וגם הרווח השנתי יפה ככה שאין צורך בגיוס. מה שכן קרן פימי לא תבוא לעבוד בשבילכם בשביל 12% מהחברה ובגלל ה Float הנמוך אין ברירה אחרת מאשר לתת לפימי מניות ככה. סהכ מחיר טוב בשביל לתת למנהל כמו פימי את המושכות
- 3.ברבור שחור 21/01/2020 15:23הגב לתגובה זומאוד מאכזב שחברה בוחרת לגייס בצורה פרטית ועושה הנחה למי שבא לה...אין אחידות בגיוס ובשווי. הרשות צריכה להפסיק את זה !!
- סיבוב שני על המניה . לא ניתן לסמוך עליהם והיא תרד (ל"ת)אני מכרתי כבר 21/01/2020 16:08הגב לתגובה זו
- 2.בעצם זה גיוס הון . הנפקת מניות אמורה להוריד מחיר מניה (ל"ת)קמהדע 21/01/2020 15:22הגב לתגובה זו
- 1.לא הבנתי למה המניה עולה ולא יורדת . (ל"ת)קמהדע 21/01/2020 15:21הגב לתגובה זו
- אבי 21/01/2020 16:43הגב לתגובה זוהמניה פורמלית צריכה לרדת אבל בגלל שזו פימי והאמון בחברה המניה עולה
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
