הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
מיכל גור, מנכ"ל חברת הנדל"ן אלמוגים
צילום: דורון הורביץ

אלמוגים בדרך ל-IPO, מכוונת לשווי של 190 מיליון שקל

חברת ייזום הנדל"ן למגורים הגישה מצגת לבורסה לקראת הנפקה ראשונית. לחברה התחייבויות בהיקף של 507 מיליון שקלים והון עצמי של 88 מיליון שקלים. מטרת ההנפקה היא בעיקר חיזוק מבנה ההון של החברה
ארז ליבנה |
נושאים בכתבה הנפקה ראשונית מחירי הדירות שוק ההון

חברת הייזום לנדל"ן למגורים, אלמוגים, הודיעה לפני מספר ימים על כוונתה לצאת להנפקה ראשונית (IPO) ופרסמה מצגת למשקיעים. לביזפורטל נודע כי החברה מכוונת לגיוס לפי שווי של 180-190 מיליון שקלים. מטרת הגיוס שהיקפו יהיה 40-60 מיליון שקל יהיה לחזק את מבנה ההון של החברה, כדי שבעתיד יוכלו לגייס מימון בתנאים נוחים יותר עבור הפרויקטים.

 

אלמוגים שהוקמה ב-1986 על ידי עמי בר משיח ומריו זוזל, המחזיקים כל אחד ב-50% מהחברה היא שם מוכר לשחקני אגרות חוב. החברה גייסה מספר חמש סדרות אגרות חוב בעשור האחרון בהיקף מצטבר של 300 מיליון שקל, כשלגבי מספר סדרות בחרה החברה  לבצע פירעונות מוקדמים.   

בחינה של דוחותיה הכספיים, מראה שברבעון השלישי, הרווח הנקי אמנם ירד מ-5.9 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2018 ל-4.6 מיליון שקלים ב-2019. ירידה של קצת יותר מ-20%. אבל, אין באמת משמעות לתוצאות רבעון אחד בחברת בנייה. מה שיותר חשוב זה מלאי הדירות בהקמה שלה, והרווח הגולמי החזוי, ושם מדובר על פייפליין נאה,רובו בפרויקטים בצפון הארץ. 

ההון למאזן של החברה, כפי שמדווח לבורסה, עומד על 14.8% כשהתשואה להון עומדת על 17.5%.

 

לפי המצגת שהגישה החברה לבורסה, אלמוגים נמצאת בתכנון וביצוע של כ-1,700 יחידות דיור, בהיקף כספי צפוי של 1.7 מיליארד שקלים. העודפים הצפויים מכל אלה צפויים לעמוד על כ-520 מיליון שקלים. הרווח הגולמי הצפוי הוא כ-300 מיליון שקל.

פרויקטים שהסתיימו

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיותרונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות

564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6

העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה

ליאור דנקנר |
נושאים בכתבה דניה סיבוס מכרז זכייה

דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68%  מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.

היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.

המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.


ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת

בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

נקסט ויז'ן המריאה 17.5%, גילת איבדה 7.8% - ת"א 90 הוסיף 1.5%

גילת הנפיקה בדיסקאונט של כ-10% למוסדיים ונפלה; נקסט ויז'ן דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר, זינקה והצליחה להרים גם את אר פי אופטיקל; אלומיי טיפסה בהמשך לדיווחים כי עופר ינאי מתקדם לעסקה משמעותית בשוק האנרגיה המקומי; גם מדדי הנדל"ן והיזמיות זינקו; ת"א 90 עלה 1.5% בהובלת אל על

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

   


התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.33%     מדד ת"א 90 1.47%   מדד ת"א 125 0.58%   

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים -0.18%   מדד ת"א-ביטוח 0.84%   , מדד ת"א נדל"ן   מדד ת"א נפט וגז -0.14%    מדד ת"א בטחוניות 2.89%  

דולר שקל רציף 0.15%        

להמשך הכתבה לחץ כאן