אלמוגים בדרך ל-IPO, מכוונת לשווי של 190 מיליון שקל
חברת הייזום לנדל"ן למגורים, אלמוגים, הודיעה לפני מספר ימים על כוונתה לצאת להנפקה ראשונית (IPO) ופרסמה מצגת למשקיעים. לביזפורטל נודע כי החברה מכוונת לגיוס לפי שווי של 180-190 מיליון שקלים. מטרת הגיוס שהיקפו יהיה 40-60 מיליון שקל יהיה לחזק את מבנה ההון של החברה, כדי שבעתיד יוכלו לגייס מימון בתנאים נוחים יותר עבור הפרויקטים.
אלמוגים שהוקמה ב-1986 על ידי עמי בר משיח ומריו זוזל, המחזיקים כל אחד ב-50% מהחברה היא שם מוכר לשחקני אגרות חוב. החברה גייסה מספר חמש סדרות אגרות חוב בעשור האחרון בהיקף מצטבר של 300 מיליון שקל, כשלגבי מספר סדרות בחרה החברה לבצע פירעונות מוקדמים.
בחינה של דוחותיה הכספיים, מראה שברבעון השלישי, הרווח הנקי אמנם ירד מ-5.9 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2018 ל-4.6 מיליון שקלים ב-2019. ירידה של קצת יותר מ-20%. אבל, אין באמת משמעות לתוצאות רבעון אחד בחברת בנייה. מה שיותר חשוב זה מלאי הדירות בהקמה שלה, והרווח הגולמי החזוי, ושם מדובר על פייפליין נאה,רובו בפרויקטים בצפון הארץ.
ההון למאזן של החברה, כפי שמדווח לבורסה, עומד על 14.8% כשהתשואה להון עומדת על 17.5%.
לפי המצגת שהגישה החברה לבורסה, אלמוגים נמצאת בתכנון וביצוע של כ-1,700 יחידות דיור, בהיקף כספי צפוי של 1.7 מיליארד שקלים. העודפים הצפויים מכל אלה צפויים לעמוד על כ-520 מיליון שקלים. הרווח הגולמי הצפוי הוא כ-300 מיליון שקל.
- פטריות מרינה בדרך לבורסה: ההנפקה מתוכננת לתחילת 2026 לפי שווי של 700-800 מיליון שקל
- הנפקת הרכב הגדולה בעולם: צ'רי הסינית גייסה 1.2 מיליארד דולר - וזינקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תמצית נתונים פיננסיים
פרויקטים שהסתיימו
- אר פי אופטיקל עם התקשרות בהיקף פוטנציאלי של עד 21.5 מיליון דולר
- 100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
פרויקטים למגורים בתכנון
פועלים אקוויטי תשקיע כ-280 מיליון שקל בשמיר אנרגיה לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל
מאיר שמיר ממשיך להציף ערך - הנפקה פרטית בשמיר אנרגיה - השבחה של 100% בשנה וחצי
מבטח שמיר פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, מעלה קצב בחודשים האחרונים. היא נמצאת בפיגור גדול ביחס ללאומי פרטנרס זרוע ההשקעות הריאליות של לאומי, ובפועלים מנסים לצמצם את הפער. החברה מנהלת מגעים לרכישת 10% משמיר אנרגיה, החברה הבת של מבטח שמיר של מאיר שמיר העוסקת בתחום ייצור החשמל והאנרגיות המתחדשות.
פועלים אקוויטי מתכוונת להשקיע בשמיר אנרגיה כ-280 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל. מדובר בשווי כפול לעומת לפני כשנה וחצי אז השקיעה כלל ביטוח. שמיר אנרגיה התחילה כמיזם שהלך וגדל בתוך קבוצת ההשקעות של מאיר שמיר שהחלה בתור סוכנות ביטוח והפכה לאחת החברות החזקה הגדולות במשק כשבמשך מספר שנים החזיקה בתנובה לפני שעשתה עליה אקזיט מרשים. כיום למבטח שמיר אחזקות גדולות באנרגיה, בטכנולוגיה, במניף הבורסאית ובנדל"ן.
לשמיר אנרגיה תחנות קונבנציונליות על גז טבעי, מתקנים פוטו-וולטאיים, פרויקטי ביו-גז ואגירת אנרגיה. לאחרונה נכנסה לפעולה מסחרית יחידת פיקר בהספק 230 מגה-וואט בתחנת אלון תבור, שמוחזקת ב-33% דרך חברת MRC של שמיר אנרגיה. התחנה כולה מייצרת 583 מגה-וואט, עם השקעה נוספת של כמעט מיליארד שקל ביחידה החדשה.
פרויקט מרכזי הוא תחנת קסם, בהספק 800 מגה-וואט ליד מחלף קסם בגוש דן. בשבוע שעבר הושלמה סגירה פיננסית בהיקף 4.5-5 מיליארד שקל, בהובלת בנק הפועלים לצד מזרחי טפחות, הבינלאומי ומיטב. התחנה, חיונית למחסור הצפוי בחשמל, תפעל ממחצית שנייה של 2029 ותשלם למדינה 300 מיליון שקל עבור חכירת קרקע. כלל ביטוח הגדילה השקעה בפרויקט ב-200 מיליון שקל באוקטובר, ל-8% ממניותיו. במקביל, שמיר אנרגיה מקדמת פרויקט סולארי בנגב על 1,500 דונם, בהספק 230 מגה-וואט עם 700 מגה-וואט-שעה אגירה, בעלות 1.1 מיליארד שקל בשותפות רפק ומבטח שמיר.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאר פי אופטיקל עולה 4.3%; קמטק נופלת 5.9%, נובה 4% - ת״א 35 מאבד 0.5%
אר פי אופטיקל עם מכתב כוונות להזמנה גדולה; ישראייר עם מזכר הבנות לרכישת מטוסים חדשים, מימושי נכסים בחו״ל בנופר אנרג׳י ובאלקטרה נדל״ן; וגם: מה קורה בדצמבר למניות "ווינריות" ולמניות "לוזריות", איך אפשר להפחית את חבות המס השנתית
התנועות במדדים: מדד ת"א 35 -0.72% מדד ת"א 90 -0.81% מדד ת"א 125 -0.75%
- מדד ת"א 90 התחזק 1.4%; מדד הנדל"ן זינק 2.3%
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר
שקל רציף
