סיכום רבעון בהשתלמות: מי הקרן שאכזבה את החוסכים?

קרנות ההשתלמות הגדולות השיגו בחודש מרץ תשואה ממוצעת של 0.72%. מי הרוויחה יותר מ-6% מתחילת השנה, ומי האחרונה ברשימה?
 | 
(4)
אילן רביב מנכל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר
אחרי פתיחה חזקה שרשמו קרנות ההשתלמות מתחילת 2019, הקרנות המשיכו במגמה החיובית גם בחודש מרץ עם תשואה ממוצעת של 0.72%. הבדיקה מתייחסת לקרנות הגדולות במסלול כללי. 
מבחינת החוסכים היה זה חודש נוסף של תשואה נאה. עליות השערים בשוקי המניות בעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות בחודש החולף כאשר מדד S&P500 עלה ב-1.8%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6% וה-DAX הגרמני עלה ב-0.1%. מגמה חיובית נצפתה גם בקרב איגרות החוב הממשלתיות בארץ שרשמו תשואה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.3% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי.
בסיכום רבעון, בדיקת Bizportal מראה כי מתחילת השנה הגיעו הקרנות לתשואה חיובית ממוצעת של 4.76%. ראשונה בטבלה בטווח זמן זה היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של 6.29%, וגם בחודש מרץ עם תשואה של 0.88%. 
מי שנופלת לתחתית היא מיטב דש עם התשואה הנמוכה ביותר של 4.31% ברבעון האחרון כמו גם בחודש מרץ לאחר שהגיעה לתשואה של 0.51%. בין החודשים ינואר ופברואר 2019 רשמה קרן ההשתלמות של מיטב דש תשואה של 2.64% ו-1.11% בהתאמה. הנתונים המלאים לפניכם:

תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מה עם שיעור החשיפה למניות?
    אבג 15/04/2019 19:06
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ידוע שברוב החברות שיעור החשיפה למניות סביב 32% ובאלטשולר כ-40% (גדול ב-25%). מדוע איך התייחסות לכך?
    סגור
  • אלטשולר שנה שעברה היו במקום אחרון
    יעל 16/04/2019 09:36
    הגב לתגובה זו
    2 0
    ירדו הכי הרבה החשיפה שלהם למניות הכי גבוהה ראייה לכך שב2018 ירדו 1.8% ודמי ניהול ממוצעים כי גבוהים בשוק של 0.85% כך שצריך הכל לקחת בפרופורציות מתיאמות
    סגור
  • אלטשולר
    אלטשולר 16/04/2019 18:05
    הגב לתגובה זו
    0 1
    והשנה חזרו למקום הראשון עם פלוס 4% על 2018... ריצת מרתון ולא 100 מטר
    סגור
  • מסלול כללי בכלל הגופים
    חשיפה למניות 15/04/2019 23:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לפני שרושמים מידע שגוי כנס לגמל נט ותבדוק חשיפה למניות. רוב הגופים בממוצע של 37%. חוץ מהלמן מהראל שפאסיבים יותר... השקעות נמדדות לאורך זמן בלבד ואלטשולר מוכיחה עליונות לאורך שנים. לא מתאים לך, תבחר בגופים עם תשואה ממוצעת ומטה .
    סגור